福建安井食品股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：603345           证券简称：安井食品             公告编号：临2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　经中国证券监督管理委员会2017年1月20日证监许可[2017]152号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月向社会公开发行人民币普通股（A）股5,401万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.12元，共募集资金总额人民币600,591,200.00元，扣除相关的发行费用人民币60,745,000.00元后，实际募集资金净额为人民币539,846,200.00元，已于2017年2月16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10234号”验资报告验证。

　　截止2019年12月31日，募集资金账户余额为0元（含理财产品收益、利息收入），具体存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注1：初始存放金额555,591,200.00元为扣除承销商发行费及保荐费45,000,000.00元后的金额，尚未扣除其他发行费用15,745,000.00元。

　　注2：2017年3月31日，由兴业银行股份有限公司厦门支行账户(专户银行帐号：129910100100589566)分别向交通银行股份有限公司泰州兴化支行（专户银行账号：767899991010003004288）、中信银行股份有限公司无锡分行（专户银行账号：8110501012600760889）转入527,085,100.00元、12,761,100.00元。

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券，期限6年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券。截至2018年7月18日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共5,000,000.00 张，期限6年，募集资金总额人民币500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00元。

　　募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元，由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。

　　截止2019年12月31日，募集资金账户余额为59,466,431.63元（含理财产品收益、利息收入），具体存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注1：初始存放金额490,000,000.00元为扣除承销与保荐费用10,000,000.00元后的金额，尚未扣除其他发行费用2,650,000.00元。

　　注2：2018年7月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向中国银行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转入150,000,000.00元。

　　注3：2019年6月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行账号：84100078801900000151）转入15,000,000.00元。

　　二、前次募集资金使用情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注1：2018年度已使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

　　注2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：实际投资金额含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分。

　　注4：2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》。

　　三、前次募集资金变更情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

　　（二）公开发行可转换债券

　　2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”，新增“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司，实施地点为江苏省无锡市。

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金实际投资项目变更情况如下：

　　注：四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目，其中一期项目部分主体车间已完工投产，工程已整体竣工，募集资金已投入23,753.60万元（含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分）。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

　　截至2019年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

　　（二）前次募集资金投资项目置换情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　2017年4月18日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金27,935.24万元。

　　置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2017]第ZA12904号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

　　2017年4月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币27,935.24万元用募集资金进行了置换，其中泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目募集资金置换26,659.13万元，无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目募集资金置换1,276.11万元。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　2018年7月24日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,633.25万元。

　　置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2018]第ZA15424号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

　　2018年8月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币9,633.25万元用募集资金进行了置换。

　　五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　1、首次公开发行募集资金

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注1：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目尚在建设中，故不进行年度效益测算。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　截至2019年12月31日止本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

　　（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　截至2019年12月31日止，募投项目“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”及“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”的累计产能利用率分别为47.58%及107.07%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。首次公开发行募集资金投资项目均未达到预计效益主要由于以下原因：泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目二期各车间于2018年逐步投产，截至2019年12月31日尚未达到满负荷运作，累计产能利用率较低主要系因项目开始投产初期产能未能全部释放所致；宏观经济、市场环境较可研报告预测时存在一定变化，公司产品的价格、成本、销量等也随之发生波动，导致产品收入与预期相比有所下降。公司认为待募投项目全部达产后，产能利用率的提升可大幅提高生产效率及摊薄固定成本，同时公司会根据市场情况及时调整产品结构，预计可以消化部分产品价格下降的不利因素。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日止，募投项目“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”的累计产能利用率为27.85%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。项目未达到预计效益主要由于以下原因：项目一期和二期设计产能分别为7.5万吨、7.5万吨，目前仅一期工程整体竣工，于2019年1月逐步投产，项目开始投产初期产能未能全部释放。无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目仍在建设中，该募集资金投资项目尚无法比较前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异。

　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　七、闲置募集资金的使用

　　（一）2017年3月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2017年4月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

　　（二）2018年3月16日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金、不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（三）2018年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金及4亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。

　　公司及泰州安井食品有限公司（公司全资子公司，首次公开发行募集资金投资项目的实施主体，以下简称“泰州安井”）使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司厦门分行及交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品，具体情况如下：

　　26泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富结构性存款31天2018/6/4312018/7/53.902,000.006.6227泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富结构性存款61天2018/6/29612018/8/294.405,000.0036.7728泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富结构性存款28天2018/7/6282018/8/33.902,000.005.9829泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富活期结构性存款S款2018/8/3342018/9/62.891,000.002.6930泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富活期结构性存款S款2018/8/3672018/10/92.951,000.005.4231泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富结构性存款38天2018/8/31382018/10/83.905,000.0020.3032泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富结构性存款1个月2018/10/10352018/11/143.503,000.0010.0733泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富结构性存款S款尊享版2018/10/9302018/11/82.801,000.002.3034泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富结构性存款S款尊享版2018/10/9512018/11/293.051,000.004.2635公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款（SDGA180543D）2018/8/3662018/10/84.003,700.0026.7936公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款（SDGA180251）2018/8/3912018/11/24.305,000.0053.7737公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券综合财富管理（FGDA18702L）2018/8/61912019/2/135.305,000.00140.6038公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券综合财富管理（FGDA18703L）2018/8/63652019/8/65.5520,000.001,125.4239公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款（SDGA190211）2019/2/19902019/5/203.853,000.0028.4840公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款（SDGA190342D）2019/2/19622019/4/223.702,000.0012.5741公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款 （SDGA190767D ）2019/5/7622019/7/83.602,000.0012.2342公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款（SDGA191274D）2019/8/8332019/9/103.552,000.006.4243公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）2019/8/8632019/10/103.603,000.0018.6444公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券综合财富管理（FGDA19553L）2019/8/15882019/11/114.203,000.0030.8045公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券综合财富管理（FGDA19556L）2019/8/151792020/2/104.203,500.00注146公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券综合财富管理（FGDA19555L）2019/8/151512020/1/134.204,000.00注247公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券综合财富管理（FGDA19554L）2019/8/151172019/12/104.204,500.0061.4348公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券综合财富管理（FGDA19555L）2019/10/14992020/1/214.103,000.00注349公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩汇率结构性存款（SDGA191390）2019/11/15392019/12/243.603,000.0011.5450公司中国民生银行股份有限公司厦门分行公开发行可转换公司债券挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）2019/12/26912020/3/263.703,000.00注4合计2,376.54

　　序号委托方受托方资金来源产品名称投资起始日期限（天）投资到期日年化收益率（%）投资金额（万元）截止2019年12月31日实际收到的收益（万元）1泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利56天2017/4/25562017/6/204.0020,000.00122.742泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利52天2017/6/23522017/8/144.8020,000.00136.773泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利42天2017/8/15422017/9/264.2017,000.0082.164泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利30天2017/9/27302017/10/274.407,000.0025.325泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利30天2017/10/30302017/11/294.105,000.0016.856泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利S款2017/4/25842017/7/182.951,000.006.907泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利S款2017/4/251062017/8/93.051,000.009.078泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利S款2017/8/15202017/9/42.851,000.001.649泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利S款2017/8/15412017/9/252.951,000.003.4510泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利S款2017/8/15562017/10/102.951,000.004.6811泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利S款2017/10/27142017/11/102.901,000.001.1112泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富日增利S款2017/10/27252017/11/212.901,000.001.9913泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利113天2017/9/271132018/1/184.4010,000.00136.2214泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利S款2017/11/29352018/1/33.051,000.002.9215泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利S款2017/11/29512018/1/193.051,000.004.2616泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利提升31天2017/12/4312018/1/44.002,000.006.7917泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利S款2018/1/5882018/4/33.051,000.007.3518泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利提升31天2018/1/8312018/2/84.101,000.003.4819泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利36天2018/1/22362018/2/274.755,000.0023.4220泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利93天2018/1/22932018/4/254.855,000.0061.7921泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利S款2018/2/13162018/3/12.901,000.001.2722泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利41天2018/2/28412018/4/104.305,000.0024.1523泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利76天2018/4/12762018/6/274.755,000.0049.4524泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利提升34天2018/4/28342018/6/14.103,000.0011.4625泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行首次公开发行募集资金蕴通财富·日增利S款2018/4/27962018/8/13.121,000.008.20

　　注1、该理财产品于2020年2月10日到期并收到理财收益73.09万元。

　　注2、该理财产品于2020年1月13日到期并收到理财收益70.47万元。

　　注3、该理财产品于2020年1月21日到期并收到理财收益33.83万元。

　　注4、该理财产品于2020年3月26日到期并收到理财收益27.67万元。

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　2018年12月14日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已实施完毕，公司拟将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金4,370.88万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，以实际划转日具体金额为准）用于永久补充流动资金。

　　2018年12月，公司将首次公开发行节余募集资金4,377.55万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）永久补充流动资金，并将募集资金账户进行销户。

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日止，公司募集资金未使用完毕的金额为17,873.69万元（不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），占募集资金净额的比例为36.68 %。

　　募集资金未使用完毕主要系由于募投项目尚在建设中，剩余募集资金将继续按照相关规定使用。

　　九、前次募集资金使用的其他情况

　　无。

　　十、上网公告附件：

　　会计师事务所出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司董事会

　　2020年4月14日