(上接C46版)京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C48版)

　　公司营业收入主要来自六家国有大型商业银行的原因主要有以下三点：一是国有大型商业银行分支机构众多，区域分布广；二是国有大型商业银行不仅在信息技术服务方面的投入持续增大，而且其业务流程外包需求规模庞大；三是公司可提供的服务品种和入围资质多、规模大、响应能力强，满足国有大型商业银行的多种需求。

　　公司与国有大型商业银行建立了长期稳定的良好合作关系。多年来，公司与该类客户未发生重大纠纷。但若某一银行的业务需求发生重大不利变化或由于新的竞争者的加入，将导致公司业务承接量减少。同时，若公司在新客户领域的开拓受阻，公司将面临业绩下滑的风险。

　　（三）人工成本上涨的风险

　　公司主要依托大量专业人才为公司创造价值。人工成本是公司经营的主要成本，员工薪酬是营业成本以及销售费用和管理费用的主要组成部分，公司人工成本占营业成本比例在90%左右。报告期内，市场工资水平不断上涨，公司人工成本逐年上升。随着业务规模的扩张，公司员工工资及福利费逐年上涨。如果公司未来不能有效控制人力成本、提高业务收入水平，将影响公司整体盈利水平。

　　（四）业绩下滑风险

　　报告期内，公司抓住金融信息化投入不断加大和金融服务外包规模持续增长的大好机遇，凭借品牌、规模、资质、人才和技术等优势，在巩固既有客户的同时，不断拓展新客户，业务规模和盈利能力快速提升。公司盈利总体保持快速增长态势，具体如下：

　　单位：万元

　　2020年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，下游银行客户与本公司复工延后，部分业务暂时性需求减少，导致公司人员开工率不足，业务量下降。如果疫情控制不力或反复爆发，公司全面复工受到持续影响，公司业绩将面临下滑的可能。

　　十、审计报告截止日后主要经营情况

　　公司财务报告截止日为2019年12月31日。审计报告截止日后至2020年春节前，公司业务饱和并快速增长。2020年2月份以后新型冠状病毒肺炎疫情导致春节假期延期复工，公司及下游客户经营均受到一定程度影响，主要体现在以下两个方面：一是受下游客户延期复工影响，部分业务执行延后，公司外包服务亦相应滞后，公司积极响应国家金融服务保障号召，在确保政府疫情防控要求和员工健康安全的前提下逐步复工，截至2020年3月6日，公司整体复工率已达到86.65%；二是公司业务以服务为主，人员规模大，公司复工延后，未复工员工基本薪酬支出相对刚性，从而对公司经营业绩构成不利影响。

　　基于上述背景，根据公司目前在手订单和经营情况，并假设疫情控制持续向好的前提下，公司对2020年第一季度和上半年的主要财务指标预计如下：

　　公司预计2020年1-3月营业收入为35,561.76万元至39,117.94万元，同比增长约0%至10%；预计2020年1-3月归属于母公司股东的净利润为1,752.45万元至1,927.70万元，同比下降23.98%至16.38%；预计2020年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,728.54万元至1,901.39万元，同比下降24.20%至16.62%。

　　公司预计2020年上半年营业收入为81,437.32万元至85,139.01万元，同比增长约10%至15%；预计2020年上半年归属于母公司股东的净利润为4,685.28万元至5,153.81万元，同比下降10.63%至1.69%；预计2020年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,558.08万元至5,013.89万元，同比下降10.89%至1.98%。公司预计2020年度全年经营业绩将高于2019年度。（上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。）

　　虽然疫情对公司2020年第一季度经营业绩产生一定负面影响，但结合所处行业情况及自身经营特点，公司预计疫情对公司持续盈利能力不会产生重大不利影响，具体分析如下：

　　（一）2020年经营将持续向好

　　1、从历年来看，公司扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润对全年业绩贡献相对较低，以2019年为例，2019年度第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润占全年比例为13.51%；2019年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润占全年比例为30.30%。因此，虽然疫情对公司2020年第一季度的经营业绩产生一定的影响，但影响有限；

　　2、公司合同储备和人员规模均较上年同期有较大幅度增长，随着复工率的逐渐提升，公司预计2020年上半年经营业绩与上年同期相比总体稳定，略有降低；

　　3、在疫情过后，客户压抑的需求将得到释放或爆发，同时公司业务规模大，交付能力强，公司预计2020年度全年经营业绩将高于2019年度。

　　（二）行业需求大

　　虽然疫情的发生对公司及下游客户短期经营开展带来一定影响，但金融外包服务行业受到国家政策支持，且未来银行IT和金融科技投资规模将不断加大，并为金融外包服务行业带来广阔的发展空间，预计疫情对公司所处行业的影响有限。

　　（三）行业地位稳定，公司与客户合作关系不变

　　由于本次疫情属于“突发公共卫生事件”，未对公司行业地位及客户关系产生影响，疫情仅导致部分订单执行延后，但不会导致客户取消订单以及影响公司在客户的市场份额。

　　综上，审计截止日后，公司主营业务、经营环境等未发生重大不利变化，经营模式、主要客户及供应商等均较为稳定，税收政策也未发生重大调整。公司所处行业及市场发展情况较好，在手订单日益充足。公司财务状况正常，报表项目无异常变化。预计疫情对公司2020年第一季度经营业绩产生一定影响，但不会对公司持续盈利能力产生重大不利影响。公司不存在影响发行条件的重大不利影响因素。

　　第二节 本次发行概况

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）公司设立方式

　　公司系由北京京北方信息技术有限公司（以下简称“京北方有限”）整体变更设立的股份有限公司，设立时总股本为10,200万股。公司于2014年11月25日在海淀工商分局办理整体变更登记，并取得注册号为110108012493270的企业法人营业执照。

　　（二）发起人及投入资产情况

　　2014年10月25日，京北方有限召开股东会，同意变更设立股份有限公司事项。京北方有限以2014年8月31日为基准日经天职国际审计的净资产111,121,278.09元按1:0.9179的比例折成股本102,000,000股，其余9,121,278.09元计入资本公积。天职国际出具天职业字[2014]12193号《验资报告》，对本次出资情况进行了审验。

　　股份公司设立时，发起人及持股情况如下：

　　本公司由京北方有限整体变更设立而来，承继了京北方有限所有的资产、业务、债权、债务和人员，发起人出资资产的产权变更手续已办理完毕。

　　三、发行人股本情况

　　（一）本次发行前后股本情况

　　本次发行前公司总股本为120,492,382股，本次拟公开发行不超过4,017万股股票，占发行后总股本比例不低于25.00%。本次发行前后公司股本结构如下：

　　本公司不存在国家股、国有法人股及外资股股东。

　　（二）本次发行前各股东间的关联关系

　　本次发行前，本公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司82,682,730股和10,941,540股，分别占公司发行前总股本的68.62%和9.08%。

　　除此之外，本公司各股东之间不存在关联关系。

　　（三）发行人股份流通限制和锁定承诺

　　本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份限售安排及自愿锁定承诺”。

　　四、发行人业务情况

　　（一）公司的主营业务

　　公司是国内领先的金融外包服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。

　　在信息技术服务领域，公司为客户提供软件开发与测试、IT运维与支持服务等；在业务流程外包领域，公司为客户提供数据处理、呼叫业务、现金业务及综合业务外包服务等。

　　公司信息技术服务和业务流程外包服务两大业务板块协同发展，深度融合。公司在信息技术服务领域中掌握的影像处理、机器学习、工作流和大数据等核心技术与基于这些核心技术推出的解决方案，渗透并影响着金融客户的业务流程再造，同时将这些核心技术和解决方案应用于业务流程外包服务中，大大提升了公司的协同服务能力，改善了客户使用效果。

　　1、信息技术服务

　　公司信息技术服务包括软件开发与测试、IT运维与支持服务。

　　（1）软件开发与测试

　　在信息技术服务领域，公司围绕银行IT解决方案，为客户提供软件开发和软件测试等IT服务，同时为客户定制化开发IT解决方案软件产品。

　　（2）IT运维与支持服务

　　IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维服务等。

　　2、业务流程外包服务

　　本公司业务流程外包以银行后台业务的外包为主，兼有少部分大堂副理外包业务。与“后勤保障”类外包相比，该业务主要区别包括两点：一是业务流程外包工作是原有银行业务环节的一部分；二是与信息技术紧密结合。

　　（1）数据处理

　　该类业务分为档案类数据处理和后台类数据处理外包服务。

　　（2）呼叫业务

　　金融机构通过呼叫中心提高服务质量，优化客户管理。同时，呼叫中心还是银行的营销中心，对客户实施呼入营销和呼出营销是银行交叉销售的有效途径，是银行整合营销的重要组成部分。

　　呼叫业务外包是金融机构委托第三方全面管理或部分管理呼叫中心的业务，包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、电话催收等。目前，公司潍坊基地、无锡基地、大庆基地先后承接了多家银行等金融机构的上述业务，积累了大量在业内处于领先地位的信息技术、优秀管理和运营人才，为大规模开展呼叫中心服务奠定坚实基础。

　　（3）现金业务

　　公司现金业务外包服务，涵盖银行现金后台管理的各个环节，不涉及银行前台收付款业务。现金业务主要是公司紧密结合商业银行现金集中清分、自助设备清机加钞服务及银行网点自助设备服务的发展需求，为客户提供现金清分、网点配款、上门收款、自助设备加钞运维、金库管理、及现金综合辅助处理等业务流程类方案。

　　（4）综合业务

　　公司综合业务外包主要是银行大堂副理外包服务，主要服务内容是帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验。公司银行大堂副理服务实现了流程化运营管理，保证了后期项目的交付质量。除大堂副理外包服务，公司还有财务共享服务、银行卡综合辅助处理服务等。

　　（二）主要业务模式

　　1、销售模式

　　（1）销售体系及营销方式

　　目前，我国各大银行分支行的服务采购具有相对独立性，各分支行可在监管范围内根据实际情况决定服务采购形式，通常采取招标和单一来源采购的方式进行服务采购。招标又分为公开招标和邀标，公开招标的要约向不特定对象发出，邀标则向限定范围内的一类投标方发出。单一来源采购是双方就合同内容、周期、价格等进行谈判并达成一致，这种方式在互信度较高、已有成功合作历史的合作方较为多见。各大银行在何种情况下采用单一来源采购均有自己的标准和规定。

　　公司两大业务板块建立了覆盖全国的统一销售体系，由大客户一部、大客户二部、大客户三部、大客户四部、华北一区、华北二区、东北区、华东区、华南区、中南区、西南区、西北区组成。其中，大客户一至四部负责总部设立在北京的金融行业客户业务；其他八大区域销售部门负责总部设立在所辖区域的金融机构以及各大银行的区域分行的业务。大客户销售全面负责对应客户的信息技术服务和业务流程外包服务业务，各大区域还设立了专门负责信息技术服务的销售岗位，以促进信息技术服务业务在各区域的增长。

　　公司采取直销方式向银行等金融机构提供产品与服务。公司拥有70余人的销售团队，每家银行均由客户经理直接建立服务关系。

　　（2）销售方式

　　报告期内，对于新客户或新项目，公司主要通过参与客户招标方式进行销售。一旦进入该客户的供应商体系，客户对公司服务会具有较高的黏性，希望公司服务具有连续性和稳定性，故对于老客户的延续性项目，各大银行在符合自身单一来源采购标准和规定的情况下，往往优先采取单一来源采购的方式与公司续签销售合同。若老客户的延续性项目，因涉及合同主要条款变更并且根据各大银行规定需重新进行招标的，公司仍然通过参与客户的招标进行销售。

　　报告期内，公司通过参与客户招标方式取得的合同金额超过公司合同总额的三分之二。

　　2、定价结算模式

　　公司采用的定价结算模式主要以工作量为基础，经合同双方协商确认。公司不同业务类型通常采取不同的结算模式，具体如下：

　　各客户实际付款时间往往比合同约定的结算周期推后1-2个月。部分客户由于自身审批流程复杂，实际付款期更长。

　　3、采购模式

　　报告期内，公司人工成本占营业成本的90%左右，对外采购相对较少。经过多年的发展，公司已形成一套完善的采购体系，制定了《采购管理制度》、《招投标管理制度》和《单一来源采购管理制度》等相关制度，并与主要供应商形成良好稳定的长期合作关系。

　　公司采购实行统分结合的管理原则，由商务部统一负责执行，各采购需求部门共同参与选型、供应商选择、招投标等。商务部负责每年定期组织供应商的重新评估和选择工作，及时通报评估结果，建立《合格供应商名单》。部分采购由于产品本身独特性质（价格、性能、外观等）、厂商来源唯一、或是客户指定需求等原因导致单一供应商采购，每年年初商务部更新合格单一来源供应商名单，由业务线和销售审定并报总经理批准后方可继续执行采购；对于新增单一来源采购供应商，按照采购金额的大小履行不同的审批流程。

　　4、服务模式

　　（1）信息技术服务

　　公司信息技术服务主要为软件开发与测试外包，相关业务由公司总部统一组织实施。该业务通常在客户指定的现场开展工作，公司根据与客户签订的合同配备必要的高、中、初级工程师，并根据与客户约定的时间进度和服务内容开展相应的服务工作。具体涉及软件开发的需求分析、系统设计、编码、测试、运行维护等多个环节以及软件维护和查找漏洞的软件测试工作等。

　　（2）业务流程外包服务

　　公司服务实行“总部统一管理、区域负责执行”的服务管理模式。项目承接后，公司首先组建项目管理团队，并根据项目情况对项目人员进行制度和操作规范培训，尤其是信息安全和保密方面的培训，人员经考核合格后上岗。

　　公司业务流程外包主要包括驻场服务和离场服务。

　　驻场服务是客户提供工作场所和工作平台，公司提供人员、管理、考核方法等，设备和软件系统根据不同项目由客户或公司提供，在合同约定的工作范围内共同完成客户业务外包工作。驻场服务需遵守公司及客户有关操作规范、信息安全和保密制度的相关规定。同时，公司实行巡检服务制度，设立了三级服务支持体系架构：第一级为一线驻场服务团队，第二级为公司区域交付管理团队，第三级为公司总部业务部门，以满足客户不同需求。

　　离场服务不在客户工作现场，由公司提供人员和工作场所。离场服务首先需遵守银保监会有关外包服务商逻辑隔离、信息安全和保密管理等风险控制的相关规定，其次也需遵守公司风控体系的相关规定。具体服务主要有两种服务方式：一是利用自有场地、设备、系统、运维、技术创新能力和人力资源为客户提供一体化服务，自有系统与客户系统无缝对接，在为客户提供高品质服务同时利用集约化优势降低单位成本；二是利用客户提供的系统、设备、运维为客户提供高附加值服务。

　　公司为客户提供信息技术服务和业务流程外包服务，在完成规定的工作量或者一定期间的服务后，客户为公司出具《工作量确认单》或人月（人天）确认单，作为结算依据。

　　5、管理模式

　　公司业务规模大、辐射区域广，上万名员工分布于公司总部北京及全国几百个城市和地区的超千家服务中心。公司已建立完善的矩阵化管理架构和有效的组织体系，在业务和人员管理方面，采取“总部统一管理、各区域具体执行”的管理模式。公司制度与流程高度集中，各区域根据客户特点具体执行商务合同，二者有机结合，保障公司内控体系的有效运行，也保障了公司业务整体稳固与健康的可持续发展。

　　（三）行业竞争情况及竞争地位

　　1、行业竞争情况

　　公司属于以信息技术为支撑的金融服务外包业，主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包等综合金融服务。本行业呈现如下竞争格局：（1）众多小规模参与者服务能力弱，少数大规模公司综合服务能力强；（2）市场参与者各自在其优势细分领域参与竞争、整体竞争格局相对稳定。

　　2、公司行业地位及市场覆盖率

　　公司是国内领先的金融外包服务提供商，在销售收入、业务规模、客户覆盖度、从业人员等方面均位居行业前列。

　　经过多年发展，公司已与中国人民银行、开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行等建立起广泛和深厚的合作关系。公司在央行、开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行和股份制商业银行的客户覆盖率在95%以上。

　　3、竞争优势

　　公司自成立以来一直专注于以信息技术为核心的金融服务外包，公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源与品牌、业务规模、综合服务、技术及资质、人才储备等方面形成了较强的竞争优势。

　　（1）客户资源与品牌优势

　　①客户广泛、国有大型商业银行和股份制商业银行覆盖率高，奠定公司持续发展基础；

　　②国有大型商业银行和股份制商业银行持续稳定的外包需求，确保公司稳定的业务来源；

　　③公司对于国有大型商业银行和股份制商业银行的既往业绩表现，有利于市场拓展。

　　（2）领先的规模优势，具备全时全区域敏捷交付能力，战略布局优势明显

　　公司业务规模和区域覆盖位居行业前列。经过多年的发展，公司业务及服务中心遍布全国。公司总部位于北京，在无锡、大庆、潍坊设有四大交付基地，在全国设有八大销售区域，并在主要城市设有二十三个分公司及一个办事处，在全国31个省（自治区、直辖市）已设立超千家服务中心，形成了全国性的客户服务体系。全覆盖的战略布局为公司业务拓展和服务质量提升奠定了坚实基础。

　　（3）两大板块协同发展、案例丰富、服务及产品全面，综合服务能力强

　　公司在信息技术领域拥有核心技术产品并将该IT软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，与银行客户相互之间形成较强的粘性。

　　①两大业务板块协同发展，深度融合，形成相对完整的外包服务供应链；

　　②产品和服务类别多、案例经验丰富；

　　③驻场式与基地式服务，满足客户多样需求。

　　4、资质优势

　　中国银监会、金融机构基于信息安全和保密管理的考虑，对外包服务商设定较高的门槛。外包服务商为银行提供信息技术服务前，需入围银行的供应商名录并签订框架合作协议。

　　公司已拥有一系列核心资质。公司拥有信息系统集成及服务二级资质，设有北京市企业技术中心、企业博士后工作站，同时获得增值电信业务经营许可（呼叫中心业务）。公司通过了软件能力成熟度模型集成CMMI5级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证和ISO22301业务连续性管理体系认证。公司掌握多项金融信息化行业核心技术、13项国家发明专利、92项拥有自主知识产权的软件著作权，具备高质量的全时全国服务交付、IT信息风险管控及信息技术连续性服务管理能力。

　　在入围银行各业务条线的供应商名录方面，公司近年来入围数量逐年增多，报告期各期，公司信息技术服务领域新增入围资质依次为22个、42个和58个，新增中标项目依次为84个、105个和141个。较多的IT服务入围储备，为公司后续信息技术服务的开展创造了良好的条件。

　　5、人才优势

　　公司核心管理团队从业多年，具有丰富的行业经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解，能够适时把握行业机会拓展业务。

　　金融IT系统自身的复杂性和专业性，要求技术开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以来高度重视技术人才的储备，目前已培养了一支融合了IT技术、金融企业业务知识及行业管理经验的超过4,000人的复合型人才队伍，保障了实施项目的管理水平、效率和实施效果。

　　公司通过在深圳、大庆、潍坊、无锡四地设立子公司和基地，招聘大量服务人员，经过公司培训使其符合银行等金融客户的工作需要，源源不断地为公司输送合格的服务人员。公司博士后工作站专注于行业前沿技术研究，开展高新技术研发及应用推广，支持公司持续引领行业技术进步；与此同时博士后工作站也承担开发队伍的培训及实施项目的外部技术支持工作，确保项目开发的顺利实施。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　1、自有房产

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有4处房产，建筑面积共计18,412.42平方米，无他项权利。房产具体情况如下：

　　上述房产为公司于2017年购入用于离场式金融后台服务。

　　2、注册商标专用权

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的注册商标专用权如下：

　　3、专利

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有13项发明专利、6项外观设计专利，具体情况如下：

　　4、计算机软件著作权

　　截至2019年12月31日，公司拥有92项计算机软件著作权，具体如下：

　　5、域名

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的域名如下：

　　6、主要经营资质及认证证书

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人持有的主要经营资质证书如下：

　　报告期内，公司持续具备从事各类业务所必要的全部业务资质，公司资质的取得合法合规、且均在有效期内，公司取得的资质与业务开展相匹配。

　　六、同业竞争和关联交易

　　（一）同业竞争情况

　　公司实际控制人为费振勇、刘海凝夫妇。截至本招股意向书摘要签署日，除控制本公司外，费振勇和刘海凝投资的其他存续状态企业如下：

　　上述企业与本公司不存在同业竞争。

　　除上表所列企业，费振勇、刘海凝夫妇控制的上海哈工大北方电子科技有限公司、北京华融高维科技有限公司、北京伽罗华计算机技术有限公司三家企业在报告期外已处于吊销状态，报告期内未开展经营业务，亦与本公司不存在同业竞争。报告期内，实际控制人曾控制的拉萨众道投资合伙企业（有限合伙）准予工商登记注销。该公司设立后未实际经营，亦与本公司不存在同业竞争。

　　为了避免今后因同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东永道投资、实际控制人费振勇、刘海凝夫妇就避免同业竞争出具《关于避免同业竞争与利益冲突的承诺函》。

　　（二）关联交易情况及对财务状况和经营成果的影响

　　1、经常性关联交易

　　报告期内，除向董事、监事、高级管理人员发放薪酬外，公司无其他经常性关联交易。报告期内，董事、监事、高级管理人员薪酬总额如下：

　　单位：万元

　　注：以上薪酬为税前收入，包含公司缴纳的社保公积金部分。

　　2、偶发性关联交易

　　（1）关联方资金往来

　　单位：万元

　　报告期内，公司实际控制人费振勇与公司存在一定的资金往来。资金往来金额较小且款项均已归还。报告期末，公司不存在资金被费振勇占用的情形。

　　针对报告期内实际控制人因个人事务与公司发生资金往来的不规范事项，公司独立董事、董事会秘书、财务负责人及本次发行上市的相关中介机构对实际控制人进行了专门讲解及合规性培训，费振勇及刘海凝承诺不再与公司及其子公司发生资金往来。

　　公司董事会审计委员会负责监督控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为，定期、不定期地对公司关联方资金占用情况进行督查，对新发现的资金占用行为将提交公司董事会追究关联方责任。

　　另外，公司副董事长丁志鹏曾向公司提供资金，公司已于2017年6月偿还了相应款项。丁志鹏向公司提供资金的背景如下：公司日常经营资金支出相对刚性，但受客户结算付款周期不均衡的影响，资金回款流入并不均衡，因此公司会出现日常经营资金短缺的情形。基于此，丁志鹏主要在报告期外曾向公司提供资金支持，未向公司收取资金使用费。丁志鹏未收取公司资金使用费事项，对公司经营成果不构成实质性影响，公司不存在以此刻意调节利润的情形。

　　（2）关联担保

　　报告期内，公司因业务发展需要，向银行申请借款。实际控制人费振勇、刘海凝为公司借款提供连带责任保证担保，未收取担保费用。具体如下：

　　单位：万元

　　3、避免关联方资金往来的措施

　　公司制定了《关联交易制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》，对公司的关联方、关联交易、关联交易决策权限、关联交易表决回避制度及信息披露等做出了规定，并严格执行。

　　为避免可能出现的公司股东利用其地位在关联交易中损害公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益，公司控股股东永道投资、实际控制人费振勇、刘海凝夫妇及持股5%以上的股东天津和道、青岛海丝、同道投资均出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

　　4、独立董事对关联交易发表的意见

　　公司独立董事对报告期内的关联交易进行了审查，并发表了独立意见。认为公司关联交易履行了《公司章程》和《关联交易制度》等规定的相关决策程序，内容合法有效，遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允合理，符合市场规律和公司实际生产经营需要，不存在损害公司利益及非关联股东利益的情形。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　（一）董事、监事、高级管理人员基本情况