上海世茂股份有限公司 关于中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划成立的公告

　　证券代码：600823         证券简称：世茂股份           公告编号：临2020-028

　　债券代码：143165         债券简称：17世茂G1

　　债券代码：143308         债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332         债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142         债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254         债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391         债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216         债券简称：20世茂G1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）于2019年7月1日和2019年7月17日分别召开公司第八届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司或下属子公司拟发行资产支持证券暨担保的议案》（具体详见公司于2019年7月2日发布在上海证券交易所网站公告编号为临2019-038的临时公告），同意公司或下属子公司以南京世茂新里程置业有限公司（以下简称：南京新里程）所持有的南京世茂希尔顿酒店（以下简称：物业资产）的运营收入等符合资产证券化监管要求的物业资产产生的现金流作为支撑，通过合格信托公司作为管理人发起设立“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”（以下简称：专项计划）。

　　根据上海证券交易所于2019年11月28日出具的《关于对中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（编号：上证函[2019]2146号，以下简称：《无异议函》），上海证券交易所同意专项计划资产支持证券发行总额不超过7.1亿元，《无异议函》有效期为12个月（具体详见公司于2019年12月2日发布在上海证券交易所网站公告编号为临2019-079的临时公告）。

　　截至2020年4月9日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金7.1亿元，达到《中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”于2020年4月10日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。具体情况如下：

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2020年 4 月 14日