浙江大东南股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002263                 证券简称：*ST东南               公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　(1)2011年度非公开发行募集资金

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票137,795,966股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币1,288,392,282.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00元后，本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。

　　(2)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权；同时，由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票22,782,503股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币8.23元，募集资金总额为人民币187,499,999.69元，扣除承销费用7,000,000.00元后，主承销商新时代证券有限责任公司于2015年4月16日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用3,961,626.82元后，本公司募集配套资金净额为176,538,372.87元。上述发行股份购买资产并募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月17日出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　1.以前年度已使用金额

　　(1)2011年度非公开发行募集资金

　　本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50,000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为1,261,254,486.10元，以前年度已投入项目金额1,020,127,213.75元，永久补充流动资金247,964,046.37元（含使用利息收入6,836,774.02元）。

　　(2)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

　　本公司2015年度发行股份购买资产并募集配套资金实际可使用金额为176,538,372.87元，以前年度已使用金额176,250,000.00元，永久性补充流动资金374,529.41元（含使用利息收入86,156.54 元）。

　　2.本报告期使用金额及当前余额

　　(1)2011年度非公开发行募集资金

　　2019年本公司无直接投入募集资金投资项目情况，各项目的投入情况详见本报告“三、2019年度募集资金的实际使用情况”之说明。

　　截至2019年12月31日，2011年度非公开发行募集资金已全部投入使用，其中：投入项目102,012.73万元，永久补充流动资金24,796.40万元。累计银行存款利息收入683.68万元，募集资金存储专户已于本期销户。

　　(2)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

　　2019年度本公司无直接投入募集资金投资项目情况，各项目的投入情况详见本报告“三、2019年年度募集资金的实际使用情况”之说明。

　　截至2019年12月31日，2015年度发行股份购买资产并募集配套资金实际投入金额17,625.00万元，节余募集资金永久补充流动资金37.45万元。累计银行存款利息收入8.62万元，募集资金存储专户已于本期销户。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《浙江大东南股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　1.2011年度非公开发行募集资金

　　募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695，杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位为本公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为本公司原子公司宁波绿海电子材料有限公司。

　　由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主体变更为本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行股份有限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户、在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。杭州银行股份有限公司科技支行募集资金专户(账号77818100140006)因资金已全部投入使用，且本公司原子公司宁波绿海电子材料有限公司已被本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司吸收合并，该账户已于2015年4月22日销户。根据公司2017年7月4日第六届董事会第二十一次会议决议，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11011069480403的募集资金专户，重新由本公司在中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行开立账号为19-532701040006009的募集资金专户，并将原募集资金余额存入新设立的专用账户。

　　因2011年度非公开发行募集资金投资项目已完成，中国农业银行股份有限公司诸暨市支行19-530101040020997，中信银行股份有限公司杭州分行7331010182100054959，中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行19-532701040006009均已在本期销户。

　　2.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

　　募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行账户为19-532701040004137，江苏银行股份有限公司杭州分行账户为33200188000230309，杭州银行股份有限公司西溪支行账户为3301040160002690710，开户单位均为本公司。因2015年度发行股份购买资产并募集配套资金投资项目已完成，中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行账户19-532701040004137，江苏银行股份有限公司杭州分行账户33200188000230309，杭州银行股份有限公司西溪支行账户3301040160002690710均已在本期销户。

　　(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　1.2011年度非公开发行募集资金

　　2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的本公司原子公司宁波绿海电子材料有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更，本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012年6月7日，本公司与实施募集资金项目的本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　由于中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户(账号11011069480403）销户，并重新在中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行开立了账号为19-532701040006009的募集资金专户。本公司2012年6月7日与实施募集资金项目的本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行签订的《募集资金四方监管协议》终止。2017年7月13日，本公司与保荐人浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

　　2.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

　　2015年4月16日，本公司与保荐人新时代证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金实际使用情况

　　2019年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件1；

　　2019年度《募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)》详见本报告附件2。

　　2.募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　3.募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2011年度非公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况:

　　1）本公司2018年4月25日召开的第六届董事会第三十次会议、2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议表决通过：终止实施“年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目”。该项目原承诺投资总额36,643.00万元，已累计投入13,957.87万元，剩余募集资金22,685.13万元永久补充流动资金。

　　2）本公司2018年4月25日召开的第六届董事会第三十次会议、2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议表决通过：由于“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”已建成达产，将“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”节余募集资金永久补充流动资金。该项目原承诺投资总额28,923.58万元，已累计投入27,876.61万元，节余募集资金1,046.97万元永久补充流动资金。

　　3）本公司“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”已建成达产，2018年7月公司将该项目节余募集资金380.62万元永久补充流动资金。

　　2、2015年度发行股份购买资产并募集配套项目的资金使用情况：

　　2015年度发行股份购买资产并募集配套资金投资项目已完成，2019年公司将该项目结余募集资金28.84万元永久补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)

　　2.募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表（2011年度非公开发行）

　　2019年度

　　编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注1]年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目其中两条生产线已于2015年7月投产。根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目建成后，新增年销售收入27,000万元，新增年净利润5,491万元。该项目2015年7月初已达到预定可使用状态。本期未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：（1）锂电池隔离膜产品质量存在一些波动,产品销售价格未达预期；（2）由于本期产量较低，导致单位产出分摊的固定成本较高。

　　[注2]年产50,000吨光学膜新材料建设项目包括两条生产线，该项目第一条生产线已于2017年7月投产；第二条生产线已于2018年4月30日投产。根据2012年11月制定的《年产50000吨光学膜新材料建设项目可行性研究报告》预计，年产50000吨光学膜新材料建设项目建成后，新增销售收入168,000.00万元，新增净利润15,739.00万元，本期未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：（1）2012年制定投资计划时光学级聚酯薄膜市场行情较好，本期单价未达到预期；（2）由于本期售价较低，产能未完全释放，产能未达预期。

　　[注3]年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目共两条生产线，其中一条生产线于2014年5月投产，达到预定可使用状态；另一条生产线于2015年7月投产，达到预定可使用状态。根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目建成后，新增年销售收入30,400万元，新增年净利润4,896万元，本期未达到预计效益。原因如下：（1）2011年制定投资计划时电容膜市场行情较好，本期单价未达到预期；（2）由于本期售价较低，产能未完全释放，产能未达预期。

　　附件2

　　募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行）

　　2019年度

　　编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元