海南天然橡胶产业集团股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：601118                      公司简称：海南橡胶

　　一、重要提示

　　（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（三）公司全体董事出席董事会会议。

　　（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司（母公司报表）共实现净利润195,542,021.98元，加上年初未分配利润总额436,278,474.59元，再提取10%的法定盈余公积19,554,202.20元后，2019年度分配2018年度现金股利47,073,703.20元，期末可供股东分配的利润为565,192,591.17元。

　　根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2019年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.08%，剩余未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

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　　（二）报告期公司主要业务简介

　　公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

　　（一）主要业务及经营模式

　　1.天然橡胶业务

　　公司拥有341万亩橡胶园、20家橡胶基地分公司，24家橡胶加工厂，初加工产能约50万吨，其中海南岛内15家橡胶加工厂、云南海胶公司控制7家加工厂（国内6家，国外1家），R1公司控制2家加工厂。初加工产品主要包括全乳胶和浓缩胶乳、20号标胶，其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。另外，为优化公司业务结构、延伸现有产业链，提升公司盈利能力，公司收购并控股了江苏爱德福公司，其作为乳胶发泡家具代工龙头企业，具备较大的生产规模与盈利能力，在细分行业具有较强的竞争优势。公司主要的经营模式包括协商定价销售、长约销售、期货套保交割销售、电子挂单竞价销售等模式。

　　2.仓储物流业务

　　以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务，申请获批了郑州商品交易所白糖交割库资质和上海期货交易所20号胶保税交割库资质。公司在海南、云南、山东等省枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

　　3.农资业务

　　公司下属三级企业农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药批发经营许可权的八家企业之一。

　　4.橡胶木加工业务公司控股子公司林产集团拥有6家分、子公司，具有多条分布在海南岛各市县的木材自动化加工生产线，具备年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、生物高分子改性材1万立方米的生产能力。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统木材产品、“好舒福”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品、“宝橡”木材工艺品等。

　　5.高效农业业务在夯实橡胶主业的基础上，大力发展高效农业，一是利用胶园进行产业结构优化，发展高效农业；二是推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。目前拥有高效农业种植基地3.1万亩。田园综合体、观光农业等农旅项目有序推进。

　　6.健康文旅业务

　　公司充分利用海南自由贸易港建设和海南国际旅游消费中心政策优势，通过多种投资合作形式，积极推进文化旅游、体育竞技、产业观光、大健康等高端文化旅游项目投资。

　　（二）行业情况

　　1.天然橡胶总产量下降

　　ANRPC统计数据显示，2019年世界天然橡胶收割面积虽然比去年增加35.1万公顷，但总产量1,376万吨，同比下降0.7％。一是东南亚超过50万公顷的橡胶树遭受真菌病害导致产量减少约80万吨，整个印度洋季风气候影响区(泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、印度和斯里兰卡)和越南、中国都表现出不同程度的干旱，正常割胶工作被推迟，导致产量下降。二是由于橡胶价格持续低迷，东南亚产胶国执行削减出口计划以提振胶价，导致总产量下降。

　　单位：千吨

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　　数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

　　图1  全球天然橡胶总产量

　　2.天然橡胶消费量下降

　　ANRPC统计数据显示，2019年全球天然橡胶总消费量为1,370.4万吨，同比下降0.96％，其中中国和印度两个橡胶消费大国分别下降3.4%及6.9%。因贸易政策的不确定性、地缘政治压力、与天气有关的灾害以及部分国家和地区的社会动荡，导致2019年全球经济活动扩张减弱，各国经济增长率较预期均有所下调。根据国家统计局及中国海关数据显示，中国天然橡胶进口量为547.5万吨，同比下降3.4%，为近五年来首次出现下降。

　　单位：千吨

　　■数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）

　　图2  全球天然橡胶总需求量

　　3.下游市场需求疲软

　　世界对天然橡胶的消费在很大程度上依赖于汽车行业，该行业约占全球天然橡胶需求的75%。2019年全球汽车生产量和销售量均大幅下滑。据估计，2019年全球汽车销量下降310万辆，这是自2008年全球爆发金融危机以来的最大年度降幅。2019年中国的轿车销量同比下降10.5%，主要城市车辆接近饱和与税收优惠政策到期是影响中国乘用车销量的主要因素。（来源：世界经济展望）

　　4.天然橡胶价格持续处于低位

　　2019年，汽车销售量下降，轮胎市场需求不振，天然橡胶供给略大于需求，处于紧平衡状态、库存高企、全球宏观经济不确定因素增加，下行压力继续加大，天然橡胶价格反弹乏力。

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　　图3  2009—2019年国外主产区天然橡胶价格走势

　　（三）公司主要会计数据和财务指标

　　1.近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　第一季度数据与海南橡胶已披露的2019年第一季度报告数据不一致，主要是海南橡胶在2019年5月1日从控股股东收购R1 International Pte Ltd，根据会计准则的规定调整第一季度数据。

　　（四）股本及股东情况

　　1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　（五）公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　2019年公司实现营业收入138亿元，比上年同期增长4.61%；归属上市公司股东净利润13,514万元。资产总额达到168亿元，创历史新高。2019年度，公司累计干胶产量11.4万吨，同比增长2.05%；天然橡胶加工量26万吨，其中浓乳产量13.4万吨，同比增长50.8%。

　　（二）导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　（三）面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　会计政策变更

　　（1）新金融工具

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须进行追溯调整。因此本次会计政策变更，仅对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司当期财务报表产生重大影响。

　　（2）财务报表格式

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。

　　财务报表格式变更仅影响财务报表列报，对公司资产状况及经营活动无重大影响。

　　（3）非货币性资产交换

　　2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　公司未发生非货币性资产交换、债务重组业务，不会对公司财务数据产生影响。

　　（4）债务重组

　　2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　公司未发生非货币性资产交换、债务重组业务，不会对公司财务数据产生影响。

　　（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司详见《海南橡胶2019年年度报告》（全文）附注（九）1。

　　本报告期合并财务报表范围变化情况详见《海南橡胶2019年年度报告》（全文）附注（八）。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事长：王任飞

　　日期：2020年4月13日