苏州华兴源创科技股份有限公司2019年年度报告摘要

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　公司代码：688001                        公司简称：华兴源创

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司 2019年利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35(含税)，预计派发现金红利总额为5,413.5万元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.68%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本40,100万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

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　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

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　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　一、主要业务情况

　　公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业，公司坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的完整解决方案，在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面，具备较强的竞争优势和自主创新能力，在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果。凭借优秀的研发设计与生产能力，公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。

　　2019年度，公司全年实现营业收入125,773.73万元，实现归属于母公司所有者权益净利润17,645.07万元，归属母公司所有者的每股收益0.47元。

　　二、主要产品情况

　　公司主要产品分为检测设备、检测治具等，具体如下：

　　2.1检测设备

　　2.1.1平板显示检测设备

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　　2.1.2集成电路测试设备

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　　2.1.3其他检测设备

　　主要为汽车电子检测设备，主要用于车载显示屏的检测。

　　2.2检测治具

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　　(二)主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司建立了《采购与供应商管理制度》以规范公司的采购业务，采购主要为生产订单式，根据销售订单的签订情况确定原材料的采购。

　　公司的生产物料分为三类：重要物资、一般物资、辅助物资。重要物资为关键件，是构成最终产品的主要部分，直接影响最终产品功能，是可能导致顾客严重投诉的物资。一般物资为构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。辅助物资为非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

　　对于每种生产物料，公司通常选择两家以上的供应商，对于唯一供应商或客户指定供应商，其产品通过资质审核、样品评价、现场审核（重要物资、一般物资）和小批量试用（重要物资）后列入《合格供应商名录》。对于进入《合格供应商名录》内的供应商，公司会通过定期现场审核和临时现场审核相结合的方式对供应商进行监督审核。

　　此外，公司有一整套完善的供应商管理和考评方案，业务部门每年对合格供应方进行一次跟踪评价，对供应商按质量、交货期、其他（如价格、售后服务）进行评定，评定总分低于60分者，取消供货资格，评分在60-75分者，限期进行整改后再次审核。

　　2、生产模式

　　公司建立了《生产运行控制制度》规范公司的生产业务，公司采用“以销定产”的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。

　　若公司承接的订单为公司已有成熟产品，营业部门接收订单。若订单标的为新型产品，则营业部门接到客户订单或需求后，由产品线经理进行部门间协调，先交由研发部门对客户的需求进行技术预判，再协同生产部门开发小批量样品，完成试作评审后则开始进行大批量生产。

　　3、销售模式

　　公司建立了《营销管理制度》以规范公司的销售业务，客户群体定位于消费电子领域具有重要影响力的企业和平板显示生产商，通常在获得客户采购需求后组织相关部门确定技术方案，打样测试通过后签订销售合同或订单。销售流程大致如下：获知客户需求→报价评估→接收订单→确认订单信息（时间、地点、物等）→确定起单→邮件方式和服务器更新通知生产→提货。

　　4、研发模式

　　公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，行业企业需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业研发人员，行业门槛较高，行业内企业需要始终重视技术研发的积累、技术储备与下游发展水平的匹配并保持较高的研发投入。

　　公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行。需求响应是指公司通过与苹果公司、三星、LG、夏普、JDI、京东方等全球知名消费电子厂商和液晶面板制造商的持续沟通，通过新项目研发匹配客户需求，保证公司持续稳定发展。由于公司产品主要为非标准化的自动化设备，客户在项目中对产品的检测性能、精度、机械性能等方面均存在一定差异，公司取得项目任务后，通常会根据客户的需求，通过项目评审、需求分析、软硬件设计、功能测试、客户验收等多个环节，最终获得客户订单。主动储备主要是公司针对原有项目的二次开发，在不断收集前期客户使用反馈的基础上进行更新迭代，并针对潜在目标市场提前进行技术储备。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　1.1平板显示检测行业

　　因为制造工艺的原因，面板会出现不均匀的现象，同时人眼视觉系统和相机的感光原理存在很大的差异，造成面板多类型不良分析比较困难。需要通过成像、光源、信号驱动、自动化控制等不同技术的综合应用，才能达到较为理想的检测效果。随着面板显示分辨率和刷新率的不断提高，需要大数据的高速传输，因此新的视频数据传输协议越来繁杂，需要不断的开发定制型FPGA IP协议和高速信号处理系统。

　　面板产业高速发展，检测设备需求高涨。全球平板显示检测行业发展与全球平板显示产业具有较强的联动性，通常会受下游平板显示产业新增产线以及产线升级投资所驱动。近年来，受各国消费电子产业持续增长的影响，全球面板显示检测产业保持稳定增长。随着平板显示产业升级的持续加快，对LTPS、OLED等新型显示技术需求快速增加。但是受工艺成熟度较差、良品率较低、设备购置成本较高等因素影响，目前新建OLED生产线投资成本高于新建同世代TFT-LCD生产线，OLED面板成本比TFT-LCD面板高。随着未来OLED面板良品率的逐步提升，OLED的出货量占比会逐渐提升，OLED手机面板的生产成本将有望低于LCD面板。而传统非晶a-Si TFT-LCD技术由于不能有效降低电量损耗，因此平板显示厂商考虑使用LTPS技术来制造高分辨率平板显示器件，LTPS、OLED等新显示技术应用将会扩大平板显示检测设备的市场需求。

　　检测设备贯穿面板制造全程，中国厂商集中在后端模组段。检测贯穿面板制造全程，是保证良率的关键环节。面板生产包含阵列（Array）-成盒（Cell）-模组（Module）三大制程，而检测环节是各制程生产中的必备环节。检测设备主要在LCD、OLED等平板显示器件生产过程中进行显示、触控、光学、信号、电性能等各种功能检测，从而保证各段生产制程的可靠性和稳定性，达到分辨各环节器件良品与否，提升产线整体良率的目的。平板显示检测设备以LCD检测设备为主，OLED检测设备的市场规模增长较快。各制程检测设备技术原理存在较大差异，不同制程对应检测设备也大不相同。模组段检测设备国产化程度高，但阵列和成盒段依然主要被外资所占据。

　　显示检测行业进入壁垒高。虽然平板显示产业发展较快，但能够提供检测设备的企业较少，尤其是能够提供Array和Cell等前端制程检测设备的企业更少。国内平板显示检测行业规模正在迅速扩大，中前段设备国产替代空间巨大。AMOLED显示面板的工艺更为复杂，良率提升难度更高，对设备的需求量和投资会更大。虽然市场容量广阔，但是在面板中前段市场的AOI检测，国内设备企业鲜有涉及。

　　1.2集成电路测试设备行业

　　专用设备制造业是集成电路的基础产业，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路技术进步的关键，在集成电路产业中占有极为重要的地位。按工艺流程可将半导体专用设备划分为晶圆制造、封装、测试和其他前端设备四个大类。集成电路旺盛的市场需求带动产业的不断升级和投资的加大，有力促进了集成电路装备制造行业的发展。国际厂商扩大产线的投资举措使得全球集成电路设备支出大增，带动设备市场规模快速增长。

　　当前全球集成电路测试设备在高端领域还是由2到3家巨头公司垄断，在中低端或者特殊测试领域，出现很多公司一起竞争的局面。由于中国大陆加大对集成电路产业的投资，中国大陆集成电路测试设备采购持续增长。未来中国大陆将成为集成电路测试设备的增长点。

　　集成电路测试设备主要技术门槛主要为：稳定的、通用的、行业内认可的软件测试操作系统；全面的电子测试测量技术，需要解决高频率、高精度等电子测试技术；高密度带来的设备散热，多信号连接和信号完整性的挑战；以及对其他测试平台的兼容性。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　由于公司所处的行业主要为客户提供各类检测设备及治具，产品主要根据客户的不同需求而定制，产品具有非标准化的特点，其技术性能、产品特点由于产品功能和使用场景的不同存在较大差异，无法通过具体的技术指标进行对比。作为非标准化自动化设备的生产制造商，设计研发能力是公司产品的核心竞争力。公司坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品。

　　公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面，具备较强的竞争优势和自主创新能力，在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果；是国内为数不多的可以自主研发SOC芯片测试设备的企业，自主研发的E06系列测试系统在核心性能指标上具有较强的市场竞争力并具备较高的性价比优势。

　　通过多年的积累，公司已在技术研发、品牌声誉、产品品类、综合服务能力等方面形成了一定的优势，凭借优秀的产品研发能力、快速响应客户需求的反应能力、全面的技术支持能力、长期稳定的生产制造能力、持续的质量控制能力、合格的技术保密能力以及提供综合解决方案的能力，公司已成为苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI等国内外许多知名企业优质的合作伙伴，建立了密切稳固的合作关系和信任壁垒。公司长期以来与市场上最优质的客户合作，行业地位突出。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　3.1平板显示检测行业

　　平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节，在LCD和OLED等平板显示器件的生产过程中进行显示、触控、光学、信号、电性能等各种功能检测，其发展受下游产业的新增产线投资及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动，与平板显示产业的发展具有较强的联动性。

　　（1）全球平板显示产业发展概况

　　①全球LCD产能向中国大陆转移趋势强烈，为面板设备国产化带来机遇

　　②全球OLED产业保持高速增长，增速领跑平板显示产业

　　③柔性OLED屏占比快速提升

　　④中小尺寸AMOLED产能持续扩充，中国面板厂商投资热情高涨

　　⑤主流非晶硅面板逐渐被LTPSTFT-LCD、AMOLED取代，智能手机AMOLED面板出货量增速明显

　　⑥大尺寸TFT-LCD面板长期供过于求，推动传统工厂改革重组

　　（2）中国平板显示产业发展概况

　　①中国平板显示行业迅猛发展，显示技术进步有加

　　②中国OLED产线密集投资，6代线投资金额超过2000亿元

　　③中国RGB OLED产能稳步提升，2019-2020年新增产能达到峰值

　　④本土产业链不断完善，形成初步配套体系

　　平板显示产业发展带动了上下游材料、设备和技术的发展，推动了配套产业的国产化进程，国产上、下游材料和装备在产业竞争中已经具备了一定优势：价格和成本较低；产能和技术快速成长；与国际企业相比，更贴近市场和客户，目前国内中、低世代线国产化供应体系基本建成，同时本土企业也在不断向产业高端发展。在国内面板龙头企业带动下，产业集聚效应逐渐显现，产业链本土配套率越来越高，预计未来平板显示产业本地化配套能力将进一步提升，带动包括检测设备等相关配套企业快速成长。

　　前景方面：

　　（1）我国平板显示检测市场发展空间广阔

　　平板显示检测设备对平板显示器件的质量有严格的把控作用，是生产过程中必不可少的设备。受消费电子产业的发展驱动，平板显示厂商在增加产线建设时都会直接配备平板显示检测设备。我国平板显示产业起步较晚，使得我国平板显示检测行业内规模较大的企业较少，总体供给不足，市场竞争较为缓和。在平板显示生产商在国内持续大规模投资以及平板显示产线大量落地的影响下，我国平板显示检测行业将呈现广阔的市场发展前景，国产替代趋势明显。

　　（2）政策支持助推国产检测设备飞速发展

　　随着中国平板显示产能的逐步扩大，国家提出中国要成为新型显示产业强国，基础装备、显示面板制造与应用、关键材料、关键零部件、工艺技术应该协同发展。近年来国家启动了一系列振兴国产科学仪器产业的计划，助力国产检测设备的发展，为国产检测设备的发展搭建对接和交流平台，大力推动国产测试设备的生产和新测试技术的开发。随着国家政策扶持力度的加大，我国国产检测设备的发展环境将更加优化完善，平板显示检测行业将会实现飞速发展。

　　3.2集成电路测试设备行业

　　作为半导体产业主导类型，集成电路自诞生以来，带动了全球半导体产业20世纪60年代至90年代的迅猛增长，进入21世纪以后市场日趋成熟，行业增速逐步放缓。2013年起，在移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴应用领域的持续驱动下，以及存储器芯片、模拟芯片等产品的市场需求带动下，全球半导体产业恢复增长。

　　大力发展国产集成电路产业，是我国工业转型和制造升级的关键，也是保障国家信息安全的重要手段。国家大力鼓励和支持集成电路及其装备制造业的发展，亦为包括测试设备在内的集成电路专用设备行业发展带来了历史性机遇，行业发展前景良好。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现主营业务收入125,773.73 万元，比 2018 年同期增长 25.14%；归属于上市公司股东的净利润 17,645.07 万元，较2018 年同期下降 27.47%。

　　2面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》及 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行 上述准则(以下统称“新金融工具准则”)，将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更。

　　4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

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　　新加坡华兴和深圳华兴尚未实际出资且尚未实际经营。上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

　　（2）本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

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　　本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”；新加坡华兴和深圳华兴尚未实际出资且尚未实际经营。