浙江迪贝电气股份有限公司2019年年度报告摘要

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　公司代码：603320         公司简称：迪贝电气     

　　转债代码：113546         转债简称：迪贝转债         

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现净利润45,504,104.77元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,550,410.48元，加上年初未分配利润203,397,582.31元，扣除本年度已分配的2018年度股利13,000,000.00元，2019年末的未分配利润为231,351,276.60元。

　　2019年度利润分配和公积金转增股本预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；以公积金转增股本，每10股转增3股，本次分配不送红股。以上利润分配和公积金转增股本方案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务情况

　　公司主要业务为从事家用、商用压缩机电机的研发、生产及销售以及硅钢经销。

　　公司家用电机产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如华意压缩等；最终主要应用在各类冰箱产品上，终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等；

　　公司商用电机产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如丹佛斯、英华特、都凌等；轻型商用产品最终应用于冷柜、制冰机、除湿机、空气能热水器、卡车电动空调等；重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等；商用产品终端品牌包括格力、约克、开利及江森自控等。

　　公司产品制程从硅钢和漆包线等原材料开始，经过冲片、压铸、退火、绕线、整形和成品检测等，包含压缩机电机制造的全部工序流程。

　　近几年，在中国家电行业转型升级的大背景下，总体需求趋缓。而能效标准高、满足用户细分需求的产品增长势头良好。公司将积极抓住这一机遇，依托与下游压缩机厂商的紧密合作关系，充分介入终端冰箱厂家的新品开发，以高效变频的产品提高市场地位；在成熟产品上利用采购和技术降本，为客户提供高性价比的产品。同时开发车载、热泵等新应用领域产品，实现公司可持续发展。

　　公司的硅钢经销业务处于刚起步阶段，主要通过向上游供应商预订硅钢，利用规模优势降低成本，除本企业自用外，其余向本地其他企业销售。

　　（二）经营模式情况

　　压缩机电机行业是产业链中关键一环，通过专业分工以配套协作模式进入压缩机生产领域，形成了较为稳定的供求关系。公司根据客户需求进行差异化设计开发，同时把握行业发展趋势，瞄准国际市场，积极推进产品更新换代。公司业务具有持续性、多规格、小批量定制的特点。

　　1、销售模式

　　公司产品为制冷行业的中间产品，故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例，公司通过客户供应商准入考核后，双方形成较为稳定的合作关系，双方通过签订一定期间的销售框架性协议，确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。

　　公司采取“以原材料价格为基础”的定价模式，即“原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润”。

　　2、生产模式

　　公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理部门，由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划，全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量，对产成品进行出厂检验。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部门之间的协作。

　　3、研发创新

　　公司按照“研究一代、试制一代、生产一代”的产品升级换代方针，构建了公司的技术创新体系，以保证公司技术领先的持续性。面对客户在能效和成本等方面的持续追求，公司不断推出新产品；公司在与客户形成前期介入、同步开发等紧密合作关系的同时，还在产品结构、新材料应用等方面，推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代，以自身的研发创新能力为客户提供参与市场竞争的支持。

　　报告期公司经营模式未发生重大变化。

　　（三）行业情况说明

　　报告期内，我国宏观经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。包括冰箱在内的家电行业的转型升级正在有序推进，总体需求趋缓，但能效标准高、满足用户细分需求的产品增长势头良好。2019年，中国家用冰箱产量约7900万台，同比增长8%。

　　2019年，商用制冷压缩机国内销量1285万台，同比增长14.3%，主要受益于轻型商用制冷设备的快速增长，如食品展示柜、饮料柜、制冰机等。受到“城市化”、“冷链物流”、“煤改电”等政策助推，这一增长趋势有望继续保持。

　　未来几年，能效标准的提升是一项持续的工作，也将推动家用制冷设备的升级。随着能效标准的提高，变频电机的需求增长较快，已经具备变频电机量产能力的公司将进一步扩大市场份额。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　第四季度净利润低于前三季度主要系可转债发行后计提利息246万元所致；

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入69,159万元，同比增长8.94%；归属于母公司股东净利润4,102万元，同比下降4.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,757万元，同比增长8.76%报告期，公司加强经营活动现金流管理，增加了现金方式的收款，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额6,776万元，同比增加23.32%。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率5.89%，同比增加0.18个百分点。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自2019年1月1日起实施。本集团在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

　　执行新金融工具准则主要调整情况如下：

　　合并报表

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　　母公司报表

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　　*本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行了贴现和背书，管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故于209年1月1日，本集团将部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于应收款项融资。

　　**新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，按照新金融工具准则规定重新计量应收账款和其他应收账款的预期信用损失准备,并按新金融工具准则列示应收账款、其他应收款的账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，本集团于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初未分配利润和盈余公积。

　　2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在编制2019年度财务报表时，已按上述规定执行，并重述了比较期间的财务报表。

　　2019 年 9 月 19 日，财政部以财会【2019】16号发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在编制2019年度财务报表时，已按上述规定执行，并重述了比较期间的财务报表。

　　本集团按照财政部《关于修订印发2019年度一般企财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财会【2019】16号和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表。新财务报表格式变更采用追溯调整法， 2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　合并报表

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　　母公司报表

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　　3、本集团自2019年6月10日起执行经财政部修订的《企业会计准则第7号一-非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经财政部修订的《企业会计准则第12号一-债务重组》。上述会计政策变更采用未来适用法处理。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围包括浙江迪贝电工有限公司、景德镇迪贝电机有限公司、迪贝（香港）投资有限公司、希尔顿之星有限公司、浙江迪贝智控科技有限公司、嵊州市睿齐贸易有限公司等六家公司。与上年相比，本年合并报表范围新增一家控股子公司。

　　详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。