深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002886        证券简称：沃特股份       公告编号：2020-040

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为259,609,920.00元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　2017年7月28日，江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）转入的募集资金229,532,242.62元。深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）已于2017年8月7日注销。以下所指募集资金专户均为江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）。

　　根据公司2019年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议并经2019年第四次临时股东大会决议同意，公司对部分募集资金用途进行变更，合计变更金额7,753.22万元。2019年11月20日，深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013000573103）收到江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）转入的募集资金77,532,242.62元。

　　2、2019年度募集资金使用金额及年末余额

　　截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入131,789,937.04元（包含前期自有资金投入），2019年度使用募集资金17,103,901.09元，购买银行理财产品余额0元，暂时补充流动资金余额20,000,000.00元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）8,415,760.70元，募集资金活期存款余额为人民币86,158,066.28元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　单位：元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户，并于2017年7月13日与江苏沃特新材料科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　公司于2019年10月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，合计变更募集资金金额7,753.22万元。同时，同意公司会同保荐机构华泰联合证券于2019年11月26日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存储于募集资金专户中。

　　截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

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　　三、募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金人民币17,103,901.09元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2019年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2019年11月13日召开的2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，合计变更金额7,753.22万元，其中5,713.22万元变更用于“总部基地项目”，2,040万元变更用于“支付德清科赛51%股权部分收购价款”。变更后募集资金剩余3,736.91万元仍用于原“新材料项目”。

　　3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2019年2月13日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年2月13日起，最晚不超过2020年2月12日，到期将归还至募集资金专户。2019年10月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币7,000万元提前全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于2019年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年10月24日起，最晚不超过2020年10月23日，到期将归还至募集资金专户。截止2019年12月31日公司使用募集资金补充流动资金余额2,000万元。

　　5、节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　6、超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金中2,000万补充流动资金，截止日活期余额86,158,066.28元。未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，变更募集资金投资项目实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《管理办法》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　单位：万元

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　　注1：江苏沃特新材料项目还在持续投入建设中，未达产。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　单位：万元

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