重庆啤酒股份有限公司2019年年度报告摘要

　　重庆啤酒股份有限公司

　　公司代码：600132                                                  公司简称：重庆啤酒

　　重庆啤酒股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利14元（含税），共计为677,559,677.20元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　公司自1958年建厂以来，一直主要从事啤酒产品的制造与销售业务60余年，至今共拥有13家酒厂和1家参股酒厂，位于重庆、四川和湖南等地，其中重庆市场是公司的核心市场。公司拥有深受消费者喜爱的“重庆”和“山城”等两大本地品牌，2013年底成为全球第三大啤酒商丹麦嘉士伯集团成员后，又获得了乐堡、嘉士伯、凯旋1664等品牌的生产和销售权，形成了“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合。

　　公司根据啤酒酿造工艺流程组织生产，采用集中采购、分散下单的采购模式，采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存。生产流程主要包括糖化、发酵和罐装包装等环节。公司目前产品销售采用以经销商代理为主、直销为辅的销售模式，根据公司市场战略实行分区域管理。行业情况详见本报告第四节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现啤酒销量94.35万千升，与2018年度实现啤酒销量94.43万千升相比减少了0.09%；2019年度实现营业收入35.82亿元，与2018年度实现营业收入34.67亿元相比增长了3.30%；2019年度实现归属于上市公司股东的净利润6.57亿元，与2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4.04亿元相比增长了62.61%。

　　2019年，在嘉士伯“扬帆22”战略指引下，公司董事会和管理层重点开展了以下工作：

　　（一）市场方面：以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托，通过一系列市场活动，持续推进产品高端化，推动销售模式变革。

　　1.本地品牌：重庆国宾醇麦在重庆区域上市，补强中高档次产品组合，获得良好市场反馈。作为本地品牌高端产品代表，重庆纯生的瓶装在现饮渠道铺市扩大至区乡市场，听装在非现饮渠道的铺市和销量也大幅增长。随着重庆一品醇麦在四川上市，重庆1958醇麦在湖南上市，公司在两地的中高档以上产品占比大幅增长，配合“醉美湖南”本地特色包装、西昌彝族新年包装、重庆啤酒节、火锅节等市场活动，提升了消费者对重庆品牌的认知度和美誉度。

　　2.国际品牌：嘉士伯“绿光破晓”在重庆、四川、湖南先后成功上市，全新的品牌形象、口感获得良好的市场反响，并通过夏季揭盖有奖活动推动了餐饮渠道消费者认知和购买。乐堡品牌继续以音乐为纽带，引入全新代言人，强化与年轻人的链接，和草莓、野草等大型音乐平台的合作更加深入。全渠道夜玩活动唤醒乐堡品牌活力，覆盖重庆、四川、湖南的核心市场。乐堡小篷车项目进一步下沉，深入更多的市、县，惠达更多的消费者。

　　3.销售模式：在继续巩固、提升非现饮渠道的同时，公司通过多联包推广、组合陈列、消费者活动持续提升非现饮渠道的市场份额。同时，加快数字化进程，天猫旗舰店和京东旗舰店上线，与美团、饿了么、京东到家等配送平台的合作进一步深化。

　　（二）供应链方面：支持业务增长，主导跨业务流程。

　　1.生产：以打造世界级酒厂为目标，进一步实施五大重点举措（深度清洁、恢复基本状态、卫生酒厂、水平衡、热能平衡），持续提升产品质量、降低生产成本、提高资产利用效率，并通过“跨职能能力建设”、“人员赋能计划”等项目提升员工综合能力，全面开启生产运营卓越之旅。

　　2.物流：经销商带板运输成效显著，提升了酒厂和经销商的装卸货效率，降低了对人力的依赖，实现了酒厂和经销商的双赢。

　　3.EHS（环境、健康和安全）：持续提升安全程序管理，安全管理范围扩大至非供应链团队，实现全员覆盖。推行环境符合性审核，更新排污许可证，严格执行国家新的排污标准。

　　4.数字化：推进仓储管理系统和运输管理系统上线。仓库PDA自动扫码进出库减轻了员工工作量并提升准确度。所有酒厂上线运输管理系统，运输车辆实现预约到厂，预约提货，更好地平衡了效率与成本。

　　（三）财务方面：持续推进运营成本管理项目，提升费用使用效率。通过对内控系统的持续建设，完善公司内控制度，提升了公司的内控环境和措施。财务组织架构实行扁平化管理，提升了财务部门运转效率。加强财务后备力量培养，提升财务团队整体能力。

　　（四）人力资源方面：建立专门的人才招募团队，提高招聘效率，为公司补充短缺人才。针对管理层、销售经理、客户等不同群体，提供量身订制的培训项目。通过员工满意度调查、创意奖励、啤酒品鉴等活动，推动必赢文化在重啤落地，助推公司共同加速。

　　2主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

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　　2.1收入和成本分析

　　√适用 □不适用

　　(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　(2).产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

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　　(3).主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额113,224.82万元，占年度销售总额31.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额58,867.56万元，占年度销售总额16.43 %。

　　前五名供应商采购额37,208.17万元，占年度采购总额45.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　2.2费用

　　√适用 □不适用

　　2019年，管理费用增加主要受员工成本，办公费和服务费增加的影响。同时公司持续推进组织结构优化项目并开展运营成本管理项目又带来一定节约。销售费用上涨是由于公司加强品牌推广和持续开拓市场，广告和市场费用增加。

　　2.3现金流

　　√适用 □不适用

　　经营活动产生的现金流量净额：净流入减少3,860.00万元，主要系本年采购商品支付的现金相比去年同期增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额：净流出增加451.07万元，主要系本年处置子公司收到的现金相比去年同期减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：净流出减少5,063.25万元，主要系去年偿还广州嘉士伯咨询管理有限公司借款所致。

　　3公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　3.1行业格局和趋势

　　√适用  □不适用

　　继2018年全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量同比增长0.5%之后，中国啤酒行业在2019年实现同比增长1.09%，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量3765.29万千升（数据来源：国家统计局）。连续两年实现增长，标志着中国啤酒行业回暖向好。

　　2019年，中国啤酒行业格局仍然呈现三大特点：

　　挑战加剧。高集中度的市场格局下，占80%市场份额的前五大啤酒公司继续保持总体稳定，同时在局部市场继续开展激烈竞争。原料、包材、能源、人力等成本要素，此消彼长，但总体仍然走高。

　　消费升级。高端化进一步凝聚为行业共识。在继续推出高端新品，加大听装酒、小支酒投入同时，越来越多的主流啤酒公司直接进入进口啤酒、精酿啤酒跑道。全行业的“互联网+”进程显著提速。

　　量增乏力。人口结构老化带来的啤酒消费群体萎缩问题，以及酒类消费多元化带来的消费者分流问题，进一步显现。高端化为行业带来更大利润空间，同时，也有可能对销量造成负面影响。

　　关于行业的长远趋势，公司管理层仍然认为，对于中国啤酒行业，高质量发展既是目标，也是路径。只有坚持走高质量发展之路，啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。尽管短期内无法恢复到峰值水平，但中国作为全球最大和最具活力啤酒市场的基本面没有变，公司管理层对于中国啤酒行业的未来发展充满信心。

　　公司管理层认为，2020年的行业趋势将取决于新冠疫情的走势。目前虽然中国疫情得到有效控制，但全球疫情仍在发展之中，还难以对不利影响形成准确评估。

　　3.2公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　作为嘉士伯集团成员，公司在嘉士伯“扬帆22”战略指引下，开展经营管理。“扬帆22”战略于2016年启动，面向2022年，有四大重点：

　　（1）巩固排名第一第二的市场地位。让核心啤酒焕发生机。

　　（2）定位于实现增长。将目标瞄准大城市。

　　（3）执行出色。推动品牌和品牌组合发展；提升终端卖点的优异表现；降低复杂度；逐步推进数字化；做好价值管理。

　　（4）构建必赢文化。促进以团队为基础的绩效表现；致力于建设一个更美好的社会；根据指南行事。

　　根据“扬帆22”战略，公司的愿景是在开展业务的市场中，成为专业、成功和具有吸引力的啤酒公司，分别体现为：

　　（1）成功：通过提高收入、毛利率和市场份额，在选择竞争的市场表现优于对手。

　　（2）专业：成为客户首选合作伙伴。

　　（3）具有吸引力：为股东、员工和社会提升价值。

　　在可持续发展方面，公司将执行嘉士伯集团“迈向零目标”的可持续发展目标，包括“零碳排放”、“零事故”、“零水资源浪费”和“零非理性饮酒”，均有可衡量指标。公司承诺，通过负责任的运营，在盈利的同时，对社会和环境做出积极的贡献，践行嘉士伯集团“酿造更美好的现在和未来”的企业宗旨。

　　3.3经营计划

　　√适用  □不适用

　　今年以来，新冠疫情对餐饮等消费市场和商业环境造成了不利影响。尽管中国的疫情已有所缓解，但由于全球疫情形势尚不明朗。截止到本报告披露日，我们对疫情结束后的宏观经济和行业复苏状况持谨慎态度，故我们难以估算疫情在未来对2020年的全面影响。

　　第一，市场方面：继续以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式变革。

　　（1）在重庆区域，通过铺市陈列的高效执行，在现饮渠道保持重庆纯生、重庆国宾醇麦、嘉士伯、乐堡的良好发展势头，同时，有针对性地推出新品，完善产品结构。在非现饮渠道加强听装必备品项标准，在终端形成各档次、多品牌、多产品的组合铺市，为消费者提供更多更好的选择。

　　（2）在四川和湖南区域，持续推出新品、新包装，提高公司产品的品牌影响力和美誉度，推进大城市全渠道拓展和外围乡镇拓展，完善低份额市场经销商布局。

　　（3）进一步加强B2C、O2O、跨界合作、新零售等新的销售模式，应对疫情带来的市场变化，获得新的业务增长机会。

　　第二，供应链方面：全力以赴支持公司业务发展。

　　（1）卓越化：借力嘉士伯卓越体系，夯实现场标准，在基础较好的酒厂逐步开展自主维护、预防维护、重点改善、培训教育等支柱活动。

　　（2）效率：扩大“恢复基本状态”推行范围，持续关注、解决重点效率损失，推行“消除人工灯检”、“工作流优化”、“关键人才能力评价及提升”等重点举措。

　　（3）数字化：仓库管理系统覆盖所有酒厂，进一步提高运作效率和节约成本。

　　（4）物流：继续扩大经销商带板运输覆盖面，让更多经销商和酒厂共同分享运作效率提升带来的红利。

　　（5）EHS：持续推进安全红线条例，落实供应商管理流程和工作许可制度，提升安全管理标准。持续推进安全红线条例，落实供应商管理流程和第三方工作许可制度，提升安全管理标准。

　　（6）可持续发展：继续推动嘉士伯“共同迈向零目标”可持续发展战略在公司落地。降低水资源消耗、提高全员节水意识。推行“能源破冰项目”等重点举措，进一步降低碳排放。

　　第三，财务方面：持续加强财务报表分析和财务基础核算工作，为公司运营管理提供强有力的支撑。加强资金管控，提升资金使用效益。继续推进运营成本管理项目，提升成本和费用管理水平。完善内控框架体系，提升内控管理水平。

　　第四，人力资源方面：通过人才潜力发掘和能力培训发展，为公司重点业务举措提供人才支持。加强员工成本分析、人效提升，探索线上管理等新方法，提高资源使用效率。

　　3.4可能面对的风险

　　√适用  □不适用

　　新冠疫情对2020年业务带来了不确定性。

　　（1）渠道方面：疫情全面平息之前，餐饮、夜场等现饮渠道无法恢复正常销量。而商超等非现饮渠道的议价能力得以提升，进一步压缩啤酒企业的利润空间。受疫情影响，餐饮、娱乐行业可能出现洗牌，影响到渠道的稳定。

　　（2）竞争方面：由于经营压力剧增，部分全国性大型啤酒企业和新兴小众啤酒品牌可能进一步加大在公司市场区域的渗透和扩张，市场竞争将更加激烈。

　　（3）成本方面：原料、包材、能源、人力等经营成本仍存在不确定性，总体仍处于上升周期。疫情之后，全行业必然进一步力推高端化，将导致市场费用持续增长。

　　4导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　5面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　6公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计(四十四)”。

　　7公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　8与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司和重庆啤酒宜宾有限责任公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

　　董事长：Roland Arthur Lawrence

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2020年04月17日