上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电            公告编号：2020-032

　　转债代码：113552  转债简称：克来转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称 “交易对方”）发行股份及支付现金购买南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“克来凯盈”或“标的公司”）35%股权（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552号)核准，具体内容详见公司于2020 年4月14日披露的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-030）。截止本公告披露日，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，具体情况如下：

　　一、本次交易的实施情况

　　（一）标的资产过户情况

　　经中国证监会核准后，公司与交易对方办理了本次交易标的资产的过户手续，2020年4月16日，南通市行政审批局作出《公司准予变更登记通知书》，核准克来凯盈35%股权变更登记手续，并核发本次变更后的克来凯盈《营业执照》，交易对方已将标的资产过户至公司名下。

　　（二）本次交易后续事项

　　本次交易相关的后续事项主要如下：

　　1、公司尚需向交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价，并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请办理股份登记和上市手续。

　　2、公司尚需在中国证监会核准期限内办理募集配套资金涉及的股份发行事宜，并就新增股份向中登公司和上交所申请办理股份登记和上市手续。

　　3、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续。

　　4、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易双方将聘请审计机构对标的公司的过渡期损益进行审计确认，并根据审计结果执行关于期间损益归属的有关约定。

　　5、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。

　　6、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。

　　7、其他事项。

　　二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见

　　（一）独立财务顾问核查意见

　　本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：

　　1、本次交易已履行必要的决策和审批程序，本次重组标的资产已过户至克来机电名下，相关手续合法有效。

　　2、本次交易尚有如下后续事项待完成：上市公司尚需向交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价，并就新增股份向中登公司和上交所申请办理股份登记和上市手续；中国证监会已核准上市公司非公开发行股份募集配套资金，上市公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，发行股份募集配套资金后尚需办理股份登记及上市事宜；上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续；相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项；其他事项。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍。

　　（二）法律顾问意见

　　本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为：

　　本次交易已获得必要的批准和授权，该等批准和授权合法有效；本次交易涉及的标的资产已完成交割手续，标的资产过户交割行为合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、标的资产过户的相关证明文件

　　2、《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

　　3、《上海市锦天城律师事务所关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日