保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司
安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“芯瑞达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,542.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]516号文核准。
本次发行的保荐机构(主承销商)为东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“芯瑞达”,股票代码为“002983”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.97元/股,发行数量为3,542.00万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,479.40万股,为本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,062.60万股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为354.20万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,187.80万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年4月20日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,812,647
2、网上投资者缴款认购的金额(元):412,610,031.59
3、网上投资者放弃认购数量(股):65,353
4、网上投资者放弃认购金额(元):847,628.41
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,541,640
2、网下投资者缴款认购的金额(元):45,935,070.80
3、网下投资者放弃认购数量(股):360
4、网下投资者放弃认购金额(元):4,669.20
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为65,713股,包销金额为852,297.61元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.19%。
2020年4月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-20333546、021-20333898
联系人:资本市场部
发行人:安徽芯瑞达科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司
2020年4月22日
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