内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于公司拟申请发行债权融资计划或信托贷款的公告

　　证券代码：000426          证券简称：兴业矿业         公告编号：2020-10

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　为了进一步拓宽公司的融资渠道，改善公司债务结构，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京金融资产交易所发行债权融资计划的方式或申请信托贷款的方式进行融资，融资总规模不超过11亿元（含11亿元）。具体内容公告如下：

　　一、发行债权融资计划的方案（方案一）

　　（一）发行债权融资计划方案的具体内容

　　1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过11亿元人民币（含11亿元）。

　　2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限为不超过3年（含3年）。

　　3、发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　4、融资用途：用于归还合同编号为“兴银呼(2017)委借字第5号”的《委托贷款借款合同》 、编号为“兴银呼(2017)委借字第5号-补1 ”《委托贷款借款合同补充协议》、及编号为“兴银呼(2017)委借字第5号-补2 ”《委托贷款借款合同补充协议-2》项下本金。

　　5、担保安排：本次融资由公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司与赤峰荣邦矿业有限责任公司以其采矿权提供担保。

　　6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。

　　7、发行方式：采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

　　8、发行对象：北京金融资产交易所认定的合格投资者。

　　9、主承销商：兴业银行股份有限公司。

　　（二）发行债权融资计划的授权事宜

　　为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

　　3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

　　6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、申请信托贷款的方案（方案二）

　　（一）申请信托贷款的具体方案

　　1、贷款人：北方国际信托股份有限公司；

　　2、贷款金额：本金总额不超过人民币11亿元（含11亿元），最终贷款金额以公司最终签署的相关合同为准；

　　3、贷款期限：不超过3年（含3年），最终贷款期限以公司最终签署的相关合同为准；

　　4、贷款利率：根据办理贷款时的利率水平而定，以公司最终签署的相关合同为准；

　　5、贷款用途：用于归还合同编号为“兴银呼(2017)委借字第5号”的《委托贷款借款合同》 、编号为“兴银呼(2017)委借字第5号-补1 ”《委托贷款借款合同补充协议》、及编号为“兴银呼(2017)委借字第5号-补2 ”《委托贷款借款合同补充协议-2》项下本金。

　　6、担保方式：本次融资由公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司与赤峰荣邦矿业有限责任公司以其采矿权提供担保。

　　（二）本次信托贷款的授权事宜

　　公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责本次信托贷款的申请与办理事宜。

　　三、相关的审议程序

　　2020年4月24日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司申请发行债权融资计划或信托贷款的议案》，本事项尚需获得公司股东大会的审批。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十五日