高升控股股份有限公司
关于收购华麒通信交易事项的进展公告

　　证券代码：000971      证券简称：*ST高升     公告编号：2020-25号

　　高升控股股份有限公司

　　关于收购华麒通信交易事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）收购北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）重大资产重组交易事项进展情况如下：

　　一、重大资产重组情况

　　2018年5月2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号），核准公司向北京华麒通信科技有限公司原股东（以下简称“华麒通信原股东”）刘凤琴等共55名自然人以及君丰华益新兴产业投资基金（以下简称“君丰基金”）通过发行股份及支付现金的方式购买华麒通信99.997%股权。公司与华麒通信原股东分别于2017年12月11日签署《发行股份及支付现金购买资产的协议》、2018年1月16日签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》，协议约定总对价中的55%（50,543.48万元）由公司以发行股份的方式支付，另外45%（41,353.48万元）由公司以现金方式支付。

　　2018年6月12日，北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更，交易对方持有的华麒通信99.997%股权已过户至上市公司名下。

　　二、支付股权对价情况

　　（一）以发行股份方式支付情况

　　公司于2018年10月26日向交易对方刘凤琴等26名自然人合计发行33,450,344股股份。至此公司按约向华麒通信原股东完成对价的股份支付。

　　（二）现金支付对价情况

　　中国证监会于2018年4月27日出具《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号），核准公司向刘凤琴等26名自然人发行总计66,856,456股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过45,383万元，批复自下发之日起12个月内有效。因批复有效期已期满，公司无法通过非公开发行股份募集资金支付股权现金对价，公司需以自筹资金支付。

　　1、截至目前，公司累计支付现金对价18918.68万元。

　　2、延期支付部分

　　公司欠付君丰基金、刘凤琴等五名股东合计15292.61万元股权对价款，2020年4月24日公司与该五名原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），协议主要内容为：

　　（1）君丰基金

　　公司于2019年12月26日支付君丰基金6500万元后，欠款余额为8624.38万元，该欠款支付计划约定如下：

　　A. 支付截至2019年12月26日之前的违约金151万元，并于2020年4月25日支付。

　　B. 承担之前诉讼费、律师费二分之一约237.58万元，并于2020年5月31日支付。

　　C. 承担延期支付利率为年化6%，利息自2019年12月26日起算，以余额8624.38万元为基数计算。

　　D. 2020年4月25日支付1500万（包含本金1326万元，利息174万），2020年10月29日之前付7525万元(包括本金7298万元，利息227万元），付清。

　　E. 如果再次违约，按年化12%对违约部分收取违约金。

　　（2）支付刘凤琴等四名个人股东安排

　　公司截止至2020年1月6日累计支付刘凤琴、付刚毅、方宇、李威四人10447.67万元后，欠款余额为7994.31万元，该欠款支付计划约定如下：

　　自2020年1月6日之后因延期支付的资金占用费，以欠款余额人民币7994.31万元作为基数，按年利率6%的标准支付。公司计划于2020年9月30日前支付包含股权转让价款和资金占用期间利息的欠款共计2500万元，并于2021年11月30日前将剩余股权转让价款及资金占用期间利息共计5494万元支付完毕。刘凤琴等四人豁免2020年1月6日之前因延期支付现金对价造成的违约责任。

　　3、支付其余股东安排

　　公司已安排近期以自有资金支付其余股东欠款共计4056万元，余款预留个人所得税缴纳时支付。

　　（三）补充协议（二）的实际支付情况及说明

　　1、公司按照上述协议约定于2020年4月24日支付君丰基金违约金151万元，股权转让款1326万元，资金占用费174万，共计1651万元。

　　2、上述协议中延期资金占用费利率为年化6%，基于银行同期贷款利率上浮30%左右，为双方协商确定，公司认为该利率合理。

　　3、协议约定2020年10月29日前支付君丰基金7525万元、2021年11月30日前将刘凤琴等四人剩余股权转让价款及资金占用期间利息共计5494万元支付完毕。公司协议中的资金安排为根据实际经营情况制定，预计可以按期支付，不会触及违约金条款。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二O二O年四月二十四日