协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告摘要

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　证券代码：002506         证券简称：协鑫集成            公告编号：2020-043

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　不适用

　　公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司从事的主要业务

　　公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；基于市场需求和行业发展趋势，依托协鑫的全球品牌影响力，公司积极开拓全球市场，迅速提升海外市场业务占比，增强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。

　　报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2018年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：

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　　备注：上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围

　　随着全球光伏行业的快速发展，各国光伏政策不断调整，现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关联度，造成公司第一主业所处的光伏行业波动，公司需要布局具有明确发展潜力的第二主营业务来减少难以避免的光伏行业本身波动带来的风险，提升公司的风险抵御能力。2019 年，公司充分发挥在光伏领域的领先地位和行业资源，进军半导体产业，布局可再生晶圆蓝海项目，实现硅产业链的延展，打造公司第二主营业务，实现公司战略转型，提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。

　　2、行业情况说明

　　（1）光伏海外市场规模持续扩大，太阳能光伏电池组件价格持续走低

　　伴随光伏技术持续创新升级，光伏产品制造成本及电站系统端度电成本的不断下降，2019年全球光伏新增装机规模保持持续增长。根据彭博财经估计，2019年全球光伏新增装机量超过113GW，较2018年增长5%左右。

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　　市场区域方面，新增装机量GW级市场由2018年13个提升至2019年16个，主要为中国、印度、美国、日本、西班牙、越南和德国等，七大市场占有率超过64%。其中，中国新增30.2GW，连续七年位居全球第一；印度新增11.6GW，日本新增7.1GW，越南新增4.9GW；受光伏制造成本持续下降影响，欧美地区光伏市场持续复苏，美国新增9.9GW，西班牙新增5.0GW，德国新增4.0GW；南美、非洲、中东等新兴市场快速增长。安装量的稳定增长与重点市场的政策支持密切相关，特别是海外新兴市场装机量有望提升，如南美、东南亚等地区。随着技术的升级和成本的降低，预计2022年全球新增光伏装机量将突破134GW。

　　对于光伏产品价格，受下游光伏电站平价上网需求驱动，系统端造价不断降低，产品价格持续下跌，市场竞争态势加剧。在产品需求方面，光伏电站度电成本对电站投资收益将愈加敏感，高性价比产品将更受客户青睐。

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　　资料来源：PV InfoLink

　　对于光伏发展趋势，行业集中度将进一步增强，规模化企业优势凸显。光伏组件环节市场格局较为分散，行业出货量前十企业市占率约为六成，显著低于硅料和硅片环节。往期光伏市场依靠装机补贴强力推动，政策周期波动较大且难以预测，导致阶段性的产能短缺时常出现，而组件工厂启停成本低，中小组件代工厂仍有一定生存空间。但是随着平价上网加速到来，光伏装机内生驱动，由消纳空间和收益率决定的装机量更为平稳，大型组件厂商的产能规划和出货更具可预见性，大型组件厂商因规模化带来成本、品牌和售后网络核心优势，将使一线企业市占率进一步提升，中小型组件厂商产能出清不可避免，规模化企业竞争优势显现。

　　（2）综合能源系统集成及能源管理业务将会进入快速发展期

　　在全球发展低碳经济的背景下，中国能源利用方式将由合同能源管理向综合能源管理方式转变。综合能源系统集成主要结合不同的能源形式，充分利用现代分布式供能和可控负载的柔性特征，融入信息化技术，增加清洁能源发电的消纳能力，达到源、网、荷综合优化，从而更好地实现环保、经济和能效等综合效益。

　　目前大型地面电站存在着限发、限电以及补贴发放延迟等一系列问题，分布式及储能系统在电网接入、消耗等方面存在着先天优势，将是后续发展重点。综合能源集成、储能系统开发和能源管理业务将会获得巨大发展商机。

　　（3）半导体行业处于历史机遇期，半导体上下游产业链有望实现快速发展

　　随着半导体产业国产化加速推进，产业下游需求亮点频现，半导体行业有望持续增长。从长期来看，随着下游应用多点开花，半导体行业发展有望增添新动力。其中，以5G新基建、工业互联网、人工智能、智能车联为主体的半导体新兴应用预计将形成良好的需求共振，全球半导体行业发展将步入机遇期。随着国家专项和国家集成电路产业投资二期基金助力等行业利好政策落地，半导体行业有望实现持续增长。

　　再生晶圆的市场容量巨大，供应紧张态势仍将持续。鉴于芯片代工厂商对于硅片和再生晶圆的需求存在一定比例关系，目前8寸和12寸硅片与再生晶圆的需求仍大于当期供应。根据行业预计，到2021年全球8寸、12寸硅片正片的市场需求将分别达到650万/月和680万片/月，晶圆再生市场规模将达到200万片/月。再生晶圆市场跟半导体硅晶圆市场表现具有高度拟合性。因半导体硅晶圆供不应求不断涨价，各大FAB厂为降低成本和缓解硅片供应不足压力，同步带动再生晶圆需求扩大和价格调涨。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年主要经济体增长动能不足，新兴经济体增长势头回落，地缘政治因素不确定性持续加大，叠加美国单边贸易保护主义对全球产业链布局造成的严重干扰，全球经济增长进入周期性低点。2019年度中国GDP增速6.1%，保持稳健增长，但经济仍面临较大的下行压力。

　　受国内光伏政策影响，2019年，我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW，同比下降32.0%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机12.2GW，同比减少41.3%（数据来源：国家能源局）。2019年国内光伏业务处于调整期仍然承压，但全球光伏需求持续增长，海外市场需求持续爆发，GW级市场已经增加至16个以上，随着国内市场回暖、海外市场迸发，光伏行业仍将迎来新一轮增长态势。

　　2019年是新中国成立70周年，是公司恢复上市后的第一个五年，亦是公司战略转型升级的关键元年。面对错综复杂的国内外经济形势及光伏行业政策波动及市场需求转换等变化因素，公司推动实施“拓海外、调结构、保安全、谋创新、清应收、控应付、抓管理、降费用”的经营策略，在困境中谋发展，在改革中谋创新，夯实光伏主业的基础上，积极推动布局半导体第二主业的发展。2019年公司实现组件出货量3.6GW，其中海外出货量2.3GW，海外业务占比接近70%。报告期内，公司实现营业收入868,359.08万元，实现净利润6,962.73万元，其中归属于上市公司股东的净利润5,555.64万元。

　　1、“光伏国际化战略”持续推进，海外业务规模稳定增长

　　2019年全球光伏应用市场中，新兴市场不断涌现。全球新增装机超过GW级的市场的数量不断增加，目前已达到16个以上。随着东南亚、拉丁美洲、中东等地区国家积极推进光伏项目，光伏市场参与者不断涌入，全球光伏市场增长不再依赖于美国、日本、印度等单一市场，将呈现多元化发展趋势。面对国内光伏政策不明朗及市场需求萎缩的不利情况，为积极响应海外市场爆发式增长的需求，公司继续坚持“光伏国际化”战略，在前期完善的海外布局基础上，在海外各重点区域设立首席代表制度，并配备具有光伏项目开发背景的人员，利用协鑫的品牌影响力，对潜在的大型客户进行项目导向性培育和服务，从而带动产品销售。2019年公司实现海外市场组件出货量2.3GW，海外业务占比接近70%。同时公司根据海外不同市场组件价格情况，重点挖掘欧美等高毛利市场，首选高利润订单，2019年度有效提升欧美出货量，向美国累计出货255MW，同比提升125%；向欧洲区域累计出货1GW，同比提升40%；重视拓展和培养国际化销售团队，其中外籍营销人员占比40%，常驻海外人员占比50%。截止目前，公司已为全球超过55个国家及地区提供高效差异化光伏产品及解决方案，未来公司将持续以科技创新为依托，为全球客户提供更高质量、更可靠的高效光伏产品及服务。

　　2、能源工程EPC业务超速发展，海外EPC实现突破

　　2019年度，能源工程实现毛利5,696.20万元，净利润1,966.77万元，超额完成年度利润目标，全年中标EPC项目15个，中标规模超500MW，中标金额21.53亿元；实现风电项目业绩突破，成功中标遂宁145MW、金湖99MW风电EPC项目，同时积极依托吉电股份、山西电建等合作资源，后续将进一步开展风电项目EPC开发与合作；海外EPC项目实现了“零”的突破，成功中标面缅甸屋顶分布式6MW项目；完成泰国光伏储能项目3MWH的履约交付和全额回款，并积极储备孟加拉、中东等地的海外项目与合作资源。能源工程坚持高品质服务原则，全年无重大质量和安全事故，工程质量获得业主一致好评。其中承建的滨海县村级光伏发电项目（渔光互补）荣获“2019年度中国分布式能源-优秀项目奖”。能源工程极为重视资质提升，2019年度取得三承资质五级升四级证书，取得CNAS国家认可实验室证书、CMA检验检测机构认证证书。获得2019年度国家高新技术企业，获得2019年度中国分布式能源优秀设计单位奖、中国分布式能源优秀项目奖、南京市“重合同守信用”企业称号、2019年度“光能杯”光伏行业最具影响力EPC企业；获得信用等级证书（AAA）等诸多证书。

　　3、扎实推进技术研发创新，助推公司高质量发展

　　公司拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，拥有高新技术企业5家、国家级博士后工作站1个、省级院士专家工作站1个、省市级工程技术研究中心5个、省市级企业技术中心3个、省级智能工厂1个，为公司技术创新发展提供了坚实的平台。

　　公司坚持科技引领，创新驱动的理念，通过积极引进、定向培养、合理配置、有效激励技术研发人才，持续提升科研实力和新品转化能力，同时规范科研项目的管理，完善科研成果保障机制。公司光伏电池和组件业务秉承高效和差异化的策略，积极布局大尺寸硅片的电池和组件产品。新品组件形式涵盖叠瓦、半片、双面双玻和透明背板产品，组件功率超过400W，效率超过20%。

　　截止报告期末，公司累计申请专利588 项，其中发明专利209项；累计授权专利382项，其中发明专利57项；累计参编29项行业技术标准。

　　报告期内，公司作为牵头单位申报的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效P型多晶硅电池产业化关键技术”、公司作为参与单位申报的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效同质节N型单晶硅双面发电太阳电池产业化关键技术研究与产线示范”和“可控衰减的N型多晶硅电池产业化关键技术”得到国家科技部的立项批复。这三个国家级研发计划项目的立项与实施证明公司在光伏电池技术研发上的实力和长远规划，为公司未来技术创新和竞争力的提升奠定了基础。

　　4、组织管理变革成效显著，配合多项激励机制，打造优秀骨干团队

　　2019年公司试行生产企业经营承包制，实施生产企业自主经营、内部市场化改革，中层以上管理人员明确管理职责，优化管理体系，有效降低生产基地生产成本，提高管理水平及盈利能力。公司贯彻落实管理体系改革目标，积极组建高效管理团队，持续推进组织变革与人员优化、培养经营技术销售等骨干团队、企业文化建设、制度体系建设等重点专项工作。公司重视激励体系建设，推动实施股权激励计划及合伙人计划，强化骨干员工的主人翁意识，打造了一支肯吃苦、能战斗、打胜仗的优秀团队，有效提升公司凝聚力及人均效能，为推动公司战略转型升级打下坚定的人才基础。

　　5、重新推动非公开发行股票项目，坚定推行公司转型升级

　　报告期内，公司积极推动2018年非公开发行股票项目，2019年6月14日顺利通过中国证监会发行审核委员会审核，并于2019年7月31日收到中国证监会核发的《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞1316号）。拿到批文后，公司积极组织了北京、深圳等多地路演，累计接待了数百位机构投资者，并挖掘追踪意向投资者进行深入沟通，积极推进发行工作。但2019年11月发布的再融资新规征求意见，在发行定价、股票锁定期、发行对象等方面有大幅变动，且拟实行新老划断，使得发行工作受到较大影响，经与已确定投资者合肥东城产业投资有限公司及其他意向投资者沟通及审慎考虑，公司决定对发行方案进行调整，按照“再融资新规”重新启动2020年非公开发行股票事项，拟募集资金不超过50亿元，用于大尺寸再生晶圆半导体项目、阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目及补充流动资金。2020年非公开募集资金方案的实施将有利于公司夯实光伏业务基础、布局半导体第二主业，加快公司业务转型升级，提升公司核心竞争力和盈利能力。

　　6、抢抓储能发展机遇，积极开拓海外储能市场

　　随着光伏产业对政策依赖度逐步降低及光伏发电成本的不断下降，海外部分地区已成功实现平价上网，进一步刺激海外光伏市场需求，海外光伏装机量连续多年保持高速增长。为了解决集中光伏电站发电的输配问题及为了保证投资收益，通过储能系统为电网提供辅助服务成为海外市场开发商及业主的迫切需求。根据第三方咨询机构统计，亚太地区在未来5年内将增加超过21GW的并网储能项目，而超过68％的项目将建设在发电端和输配电端，海外市场储能业务需求急剧增长。公司抢抓储能发展机遇，凭借协鑫品牌优势及储能技术积累，积极探索和推动公司储能业务发展。2019年度，公司与美国储能系统集成商POWIN ENERGY公司（全球前五的大型电池储能解决方案提供商）成立合资公司，将专注于电网侧储能系统的应用合作，重点在东南亚、澳大利亚、韩国等亚太地区提供储能产品服务。2019年澳大利亚全能源展览会(ALL-ENERGY AUSTRALIA)上，公司已与美国POWIN ENERGY公司联合推出大型储能解决方案(ESS)，共同开拓澳洲储能市场。ESS解决方案包含DC电池架、BMS、集装箱、DC收集/保护、PCS集成和EMS。模块化的“Stack”电池系统已从电池级升级到多容器级，以最大程度地提高能量密度，并在电表的前端和后端应用中均表现出严格的性能。公司还针对中东及非洲地区特色，提出了太阳能社区概念，定制了符合当地特色的混合并/离网系统解决方案及储能方案。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、重要会计政策变更

　　1、根据财政部本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财会〔2019〕 16号和企业会计准则的要求编制2019年度年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　合并资产负债表项目

　　■

　　母公司资产负债表项目

　　■

　　与关于金融资产相关的会计政策变更事项已经第四届董事会第四十一次会议审议批准。

　　二、重要会计估计变更

　　受重要影响的报表项目和金额

　　■

　　与该会计估计变更相关事项已经第四届董事会第五十二次会议审议批准。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上年度相比本期新增合并单位 22 家，原因如下：

　　新设公司18家

　　1，本年度新设2家子公司金寨协能太阳能发电有限公司、苏州协鑫集成基金管理有限公司；

　　2，本年度子公司储能科技新设子公司苏州安鑫储能科技有限公司；

　　3，本年度子公司协鑫苏州新设2家子公司协鑫集成科技发展（徐州）有限公司、营口协鑫能源有限公司；

　　4，本年度子公司徐州半导体新设子公司合肥协鑫集成光电科技有限公司；

　　5，本年度子公司GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD新设12家子公司GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL BELINCHON ENERGY,S.L.、GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.、GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.、GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.、GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.、GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.、GCL TIARA SOLAR 1,S.L.、GCL TOLEDO ENERGY,S.L.、GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.、GCL System Integration Technology Pty Ltd。

　　非同一控制下企业合并4家

　　1、本年度非同一控制下企业合并：光山县环亚新能源科技有限公司、沛县弘岳太阳能发电有限公司、南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司、南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司。

　　与上年度相比本期减少合并单位 2 家

　　1、本年度注销子公司霍尔果斯协鑫集成科技有限公司；

　　2、出售子公司协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司 80%股权。