搜于特集团股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002503        证券简称：搜于特        公告编号：2020-043

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理等业务，着力构建一个服务时尚生活产业上下游企业的综合服务体系，将公司打造成为中国具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。

　　在品牌服饰运营方面，主要从事“潮流前线”品牌服饰的设计与销售业务，“潮流前线”品牌服饰的消费者定位为16-35周岁的年轻人，价格定位为平价的快时尚，市场定位为国内三、四线市场。公司通过直营与特许加盟相结合的模式在全国建立销售渠道，在国内三、四线市场建立了领先的竞争优势。

　　在供应链管理方面，以全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）作为运作平台，在全国各纺织服装产业集群地区分别与各合作伙伴投资设立供应链管理子公司，汇聚本区域的供应链资源和市场资源，利用公司多年来在集中采购、设计研发、生产管理以及仓储配送等方面的经验和优势，为时尚产业品牌商、制造商等客户提供高效、低成本的供应链管理服务，在全国构建一个覆盖范围广、供应能力强的时尚产业供应链管理服务体系。报告期内，公司在广东东莞、增城、佛山，湖北荆门，江苏吴江、南通，浙江绍兴，福建厦门等地共有12家供应链管理子公司从事相关业务。

　　在品牌管理方面，以全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）作为运作平台，在全国服饰消费市场发达地区投资设立多家品牌管理子公司，汇聚本区域具有丰富市场资源和营销能力的合作伙伴，利用公司多年来在店铺管理、商品陈列、品牌推广、人员培训以及O2O营销等品牌管理方面的经验和优势，为时尚生活产业的品牌企业开展品牌代理经销业务，在全国构建一个高效、完善的时尚产业品牌管理服务体系。报告期内，公司在江西南昌、广东东莞、湖北武汉共有4家品牌管理子公司开展相关业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月12日为公司发行的“14搜特01”“15搜特债”出具了2019年跟踪信用评级报告，评级结果为：第一期、第二期债券信用等级均为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。详见2019年6月13日在巨潮资讯网披露的《搜于特：2014年公司债券、2015年公司债券2019年跟踪信用评级报告》。

　　公司2018年度第一期中期票据（以下简称“18搜于特MTN001”）于2018年3月26日起在银行间债券市场交易流通。联合资信评估有限公司于2019年7月8日为公司发行的“18搜于特MTN001”出具了跟踪评级报告，确定维持发行人主体长期信用等级为AA，在上市公司主体评级方面，与中证鹏元资信评估股份有限公司出具的跟踪信用评级报告不存在评级差异情况。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，宏观经济环境更趋严峻复杂，国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素增多，经济下行压力加大。报告期内，公司根据发展战略和年度经营计划，积极应对风险和挑战，稳步有序地推进各项工作，具体如下：

　　（1）推进公司内部管理。报告期内，公司引入新的战略股东及董事会新成员，进一步完善公司股东结构和董事会结构，拓展了公司战略决策视野，完善了公司战略决策与经营管理机制，为公司经营管理注入新活力。

　　（2）积极探索新零售营销和快时尚模式。报告期内，公司积极探索新零售营销，发展会员制，利用社群营销、店铺直播等模式与年轻消费者充分互动，增强流量，聚集粉丝，提升销量。快时尚模式方面，设立了80多家蓝标“潮流前线”专卖店，在红标“潮流前线”专卖店中也引入快反产品，初步形成支撑快时尚模式的管理体系，快时尚模式取得初步成效。

　　（3）完善供应链管理业务发展模式。报告期内，公司通过集中采购、控制风险，完善供应链管理业务发展模式，推动供应链管理业务平稳发展。报告期内，供应链管理业务实现营业收入1,088,249.33万元，净利润8,345.50万元，成为公司主要的业务收入和利润来源。

　　（4）完成发行可转债再融资计划。报告期内，公司扎实推进发行可转换公司债券的再融资计划，取得了中国证监会的核准批复并启动发行，最终顺利完成发行可转债再融资计划，募集资金8亿元人民币。

　　（5）推动公司基础设施建设工作。报告期内，公司取得时尚产业供应链总部项目建设用地并进行了规划设计；仓储物流基地建设项目作了规划调整；新总部三期项目的集体建设用地形成了供地方案。

　　报告期内，公司实现营业总收入1,294,807.73万元，较上年同期下降30.08%；实现归属于上市公司股东的净利润20,755.96万元，较上年同期下降43.81%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入1,292,399.15万元，较上年同期下降30.12%；实现归属于上市公司股东的净利润20,755.96万元，较上年同期下降43.81%。主要原因如下：

　　（1）报告期内，宏观经济环境更趋严峻复杂，经济下行压力加大，为此公司继续放缓供应链管理业务发展速度；同时，原子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司（以下简称“绍兴兴联”）于2018年10月由控股子公司变更为联营企业，不再纳入公司合并报表范围（绍兴兴联上年同期实现营业收入259,039.78万元）。以上因素使得供应链管理业务较上年同期下降较大。报告期内，供应链管理业务共实现营业收入1,088,249.33万元，占公司营业总收入的84.05%，较上年同期下降29.37%。

　　（2）报告期内，棉花、棉纱等大宗纺织品原材料价格的下降，导致供应链管理业务毛利率水平较上年同期有所下降，材料销售毛利率从4.55%下降到4.00%，供应链管理业务的净利润也因此下滑。报告期内，供应链管理业务实现净利润8,345.50万元，较上年同期下降70.38%。

　　（3）报告期内，由于市场需求疲软，公司其他时尚电子产品业务较上年同期也下降较大，报告期内实现营业收入79,909.23万元，较上年同期下降29.09%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计政策变化如下：

　　其他说明：

　　①财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见第十二节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计之29、（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

　　②本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①合并范围增加

　　注：以上出资比例系公司实际出资金额占总出资金额的比例。实际持股比例详见第十二节财务报告之九、在其他主体中的权益之1、在子公司中的权益（1）之说明。

　　②合并范围减少

　　注：以上合并范围减少具体情况详见第十二节财务报告之八、合并范围的变更之1、处置子公司之说明。

　　③合并范围变更对财务报表主要数据的影响

　　单位：元

　　（续上表）

　　单位：元