浙江台华新材料股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603055      证券简称：台华新材      公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用网上定价与网下询价配售相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，发行价为每股人民币9.21元，募集资金总额共计人民币62,259.60万元，扣除承销及保荐费用后，余额57,489.60万元由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。

　　另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后，公司本次募集资金净额为55,500.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4768号)。

　　2、募集金额使用情况和结余情况

　　截至2018年12月31日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,169.68万元。

　　2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金9,588.69万元，募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入310.32万元，当年累计支付银行手续费1.02万元。截至2019年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为5,890.30万元。

　　(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过贵所交易系统定价发行的方式，发行可转换公司债券为53,300万元，每张面值100元，共计533万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币52,170.04万元。该款项由中信证券股份有限公司于2018年12月21日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行(账号为：405246702010)。

　　另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用154.77万元（含税）后，公司本次募集资金净额为52,015.27万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4732号)。

　　2、募集金额使用情况和结余情况

　　截至2018年12月31日，公司结余募集资金（含扣除银行手续费的净额）余额为36,218.16万元。

　　2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金33,719.77万元，支付发行费用（含税）118.73万元，募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入585.09万元，当年累计支付银行手续费1.01万元。截至2019年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为2,963.74万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称“高新染整”)连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　1、2017年首次公开发行股票募集资金

　　截至2019年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　注：中国银行股份有限公司嘉兴市分行401373313970账户、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行33050163804709527923账户已于2019年注销。

　　2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

　　2019年度《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

　　(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金14,306.66万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月20日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4892号)。

　　上述募集资金已全部于2017年12月31日前置换完毕。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年10月9日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币14,000万元(含14,000万元),投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　为提高募集资金使用效率，本期公司购买了中国光大银行股份有限公司2019年对公结构性存款产品、中信银行嘉兴分行营业部中信理财之共赢利率结构产品、中国银行股份有限公司嘉兴市分行“中银保本理财-人民币按期开放”产品、广发银行薪加薪16号结构性存款产品。上述短期理财产品全年收益共计284.83万元。

　　截至2019年12月31日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内公司无节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2019年度《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

　　（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金15,238.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月21日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4748号)。

　　上述募集资金已全部于2018年12月31日前置换完毕。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年12月29日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用发行可转换公司债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，同意公司拟使用额度不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000 万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　为提高募集资金使用效率，本期公司购买了中国银行股份有限公司嘉兴市分行“中银保本理财-人民币按期开放”产品、中国光大银行股份有限公司2019年对公结构性存款产品、中国银河证券股份有限公司的债券质押式报价回购产品、华夏银行慧赢人民币单位结构性存款产品、广发银行薪加薪16号结构性存款产品。上述短期理财产品全年收益共计536.49万元。

　　截至2019年12月31日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内公司无节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　中信证券股份有限公司认为：台华新材2019年年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2.可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　二二年四月二十八日

　　附件1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江台华新材料股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目”于2019年5月开始使用，因未完整运行一个年度，暂无法进行效益测算。

　　附件2

　　可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江台华新材料股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“年产7600万米高档锦纶坯布面料项目”于2019年11月开始使用，因未完整运行一个年度，暂无法进行效益测算。