江苏永鼎股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600105               公司简称：永鼎股份

　　债券代码: 110058              债券简称：永鼎转债

　　转股代码: 190058              转股简称：永鼎转股

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润45,552,317.87元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 21,637,709.18元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金 4,555,231.79元，加上年初未分配利润 472,037,887.47元，减去本年度实施分配2018年度股利 186,841,900.5元，加上所有者权益内部结转1,740,150元，加上股份支付计入所有者权益517,650元，2019年年末实际可供股东分配利润 328,450,873.05元。

　　公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。因公司目前处于可转换公司债券转股期间且公司拟实施股权激励回购事项，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司自成立以来，凭着良好的经营理念和企业精神，着力打造“百年永鼎”品牌。经过多年的潜心经营，形成了通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料四大产业共同发展的产业格局，具体情况如下：

　　（一）主要业务

　　1、通信科技产业

　　本产业板块专注于通信产品和通信软件产品的研发、生产及销售，主要产品及应用如下：

　　2、海外工程产业

　　本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，公司是涵盖从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案提供商。目前主要市场定位于“一带一路”沿线国家，以此为中心辐射周边，把工程总包延伸到可承揽咨询、设计、供货、土建、运营、维护的集成服务。

　　3、汽车线束产业

　　本产业板块主要从事常规低压汽车整车线束、新能源高低压线束的设计研发、生产制造和销售。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。当前公司生产线束涵盖了整车应用，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束等多个产品类型。主要客户为上汽大众、上汽通用等，新能源客户如：天际汽车、华人运通等。

　　苏州金亭积极参与新能源汽车线束的研发和产品开拓，致力于推进新能源汽车市场拓展，目前已开发多个经认证的较优质新能源汽车客户的车型。金亭线束联营公司苏州波特尼电气系统有限公司除供应常规的低压线束外，同时也为上汽大众配套生产高压新能源线束，产品结构得到了优化。

　　4、超导材料产业

　　超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域，主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。超导带材可广泛应用于电气、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电气方面，超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、超导故障电流限流器、超导发电机等；交通领域如超导磁悬浮、超导电机等；医疗领域如核磁共振、粒子束治疗仪等；军事用途方面，可应用于舰船保护系统以及其他特种用途等；重大科学工程领域，可应用于加速器、核聚变等磁约束方向。

　　（二）经营模式

　　1、通信科技产业

　　通信科技产业板块为公司的核心主业，公司业务遍及全球多个国家和地区，部分产品出口南美、南非、东亚和东南亚等等多个国家和地区。公司经营模式主要是“研发-采购-生产-销售”一体化的模式。根据三大运营商及其他客户的要求研发生产各类型的产品；原材料采用竞价招标的模式确定合格供应商；订单主要通过参加客户的集采投标获得份额；公司根据客户订单进行生产。公司通讯科技产业已从单纯的光电线缆制造，向通信工程与服务、数据服务等领域进行产业链延伸，实现了从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品的延伸，从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域的特种电缆的延伸，从单纯提供产品到具备为客户提供一体化、系统化解决方案及服务的能力的延伸。

　　2、海外工程产业

　　该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。公司响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，抓住机遇、拓展海外工程总承包业务。

　　3、汽车线束产业

　　本板块的经营模式主要为：“原材料采购+产品生产+直接销售”

　　（1）采购环节：采用“数据采集—竞价招标”的模式，确定合格供应商以及所有原材料价格。（2）生产环节：主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量，按计划进行生产。

　　（3）销售环节：主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

　　4、超导材料产业

　　对于超导板块，公司经营模式主要为“项目合作、研发-生产-销售、国家政策资源支持”多管齐下，公司积极与国内超导技术应用单位以及相关科研院所开展合作，主导或参与超导技术应用示范工程及项目，国家863、省科技厅的产学研以及省科技成果转化、省工信厅的重大技术攻关、苏州市姑苏重大创新团队等科研及人才项目，以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策。以科研和示范项目推进超导材料和产品的推广应用，继续推进带材产品销售、持续推动材料应用科研及超导（通用）电气产品销售，超导带材产品标准化和超导（通用）电气产品应用示范化、超导科研成果工业化多管齐下；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用两个科研领域，工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。

　　（三）行业情况

　　1、通信科技产业

　　2019年，中国市场已经进入转型期——三大电信运营商已经完成了4G 和FTTH 网络的大部分工作，随着6月6日工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。按照国家信息通信行业发展规划（2016-2020年），到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升。但5G的建设期预计将会更长，光纤光缆的需求在一定时期内也将会更平缓。由于国内光棒、光纤产能的逐步提高，光纤光缆的价格下滑明显。

　　2019年，全国新建光缆线路长度434万公里，光缆线路总长度达4,750万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至12月底，互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个，比上年末净增4,826万个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增6,479万个，达到8.36亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%。xDSL端口比上年末减少261万个，总数降至820万个，占互联网接入端口的比重由上年末的1.2%下降至0.9%。

　　2014-2019年互联网宽带接入端口发展情况

　　（数据来源：工信部 2019年通信业统计公报）

　　2019年，全国净增移动电话基站174万个，总数达841万个。其中4G基站总数达到544万个。5G网络建设顺利推进，目前多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖。行业内相关企业正协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现5G网络的室内覆盖。

　　2014-2019年移动电话基站发展情况

　　（数据来源：工信部 2019年通信业统计公报）

　　未来，随着物联网、5G网络、数据中心的大规模应用及建设的落地，为信息传输提供基础保障的光纤光缆行业预计将会有一个长期的稳定发展期。

　　2、海外工程产业

　　根据商务部发布的信息，2019年我国对外承包工程业务完成营业额1,729亿美元，同比增2.3%；新签合同额2,602.5亿美元，同比增长7.6%，工程业务完成额和新签合同额较2018年稍有复苏，但在受国际经济不景气及市场竞争加剧的影响下，整体增长速度放缓。我国经济在融入全球化的同时也面临着不确定风险。

　　（数据来源：商务部统计数据）

　　3、汽车线束产业

　　汽车线束的需求依赖于汽车的销量和行业态势。据汽车工业协会发布的2019年汽车行业产销情况数据显示，2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多种不利因素的影响，承受了较大压力，行业整体继续呈现下滑趋势。

　　受国际市场环境恶化影响，汽车行业自2018年开始即呈现下滑趋势，且一直持续至2019年年底。下滑势头能否在短期内延缓，目前仍难以预测。随着全国汽车保有量基数扩大，新车销售市场的疲软，整车产销将从增量市场变成存量市场，这将造成整车产销企业及配套零部件供应商的经营模式产生重大变化，未来汽车市场或重新洗牌。从2018年起，很多车企、销售商均已陷入严重亏损的境地。

　　中国汽车工业协会公布的2019年销量数据显示，受补贴大幅退坡等因素影响，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。这是自2009年国家大力发展新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。

　　据了解，自2019年6月26日起，新能源汽车国家补贴标准降低约50%，地方补贴则直接退出，2019年补贴综合下降幅度超70%，中国汽车工业协会相关人士表示，2019年新能源汽车产业受补贴退坡影响较大，下半年呈现大幅下降态势。工信部相关人士近日公开表示，2020年7月1日以后，新能源汽车补贴不会继续大幅退坡，“新能源汽车发展长期向好没有改变。2019年受相关因素影响，我国新能源汽车产销从2019年7月份开始出现下滑。

　　4、超导产业

　　高温超导技术是21世纪电力工业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及应用产品将在许多重要领域如智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等领域被大力推广应用。虽然超导技术如此重要，但除了某些无法取代的特定领域，无需考虑超导应用的综合成本而大规模应用超导材料以外，其他行业仍然由于超导材料的成本高于其他可替代材料，使得现阶段的大规模应用难以实施。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地仍处于商业化前期。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　□适用√不适用

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2018年9月25日，中诚信证券评估有限公司对公司公开发行可转换公司债券出具信用评级报告，评定公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；评定“永鼎转债”信用等级为“AA”。

　　2019年6月27日，中诚信证券评估有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，营业收入337,100.35 万元（主营业务收入324,654.88万元，其中：通信板块91,752.38 万元，汽车线束126,855.68万元，海外工程 98,559.00万元，软件开发7,487.82万元）。营业成本305,802.38 万元（其中：主营业务成本299,040.75万元），营业税金及附加655.50万元，利润总额 7,605.86万元，现金及现金等价物净增加额 33,603.93万元。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　（1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　（2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　（3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　此次重要会计政策变更度报表的影响详见本公司2019年年度报告第十一节 第五条 （第41点 重要会计政策和会计估计的变更）

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称光电子)、武汉永鼎光电子技术有限责任公司(以下简称武汉光电子)等35家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见明细如下：

　　其他说明：

　　1)在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

　　本公司于2016年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司(以下简称永鼎集团)将其持有的永鼎致远35.7143%股权所对应的表决权委托给本公司，本公司获得永鼎致远79.2857%的表决权，从而获得了永鼎致远的实际控制权。经本公司放弃优先收购权后，永鼎集团将其持有的永鼎致远6%的股权转让第三方。永鼎集团剩余持有永鼎致远29.7143%股权所对应的表决权仍委托给本公司，本公司拥有永鼎致远73.2857%的表决权，仍然对永鼎致远实施控制。

　　2)本公司于2017年10月19日设立北京永鼎新星通信科技有限公司，注册资本1,000万元。截至2019年12月31日，本公司尚未实际出资，北京永鼎新星通信科技有限公司未实际经营。

　　3)本公司于2018年2月11日设立苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)。截至2019年12月31日，本公司尚未实际出资，苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)未实际经营。

　　4)本公司在原持有永鼎智在云60%股权的基础上，本期购买其他股东全部40%的股权。交易完成后，本公司持有永鼎智在云100%的股权。