恒林家居股份有限公司2019年年度报告摘要（上接C397版）

　　（上接Ｃ397版）

　　数据表明，2019年，家具行业规上企业数据，除利润总额呈现10.81%增幅、反映出行业逐渐提高产品附加值以获取更高利润以外，行业的主营业务收入、固定资产投资的增速，均是2001年中国加入WTO以来的最低点；家具进出口增速，也基本上位列史上倒数成绩，这与大部分家具企业感受到的2019年“很艰难”相一致。

　　在多年高速发展之后，家具行业已经暴露出诸多痛点：行业增长乏力，经济下行的趋势逐渐明显，人口红利消失和原材料成本升高造成的企业运营成本高、国际知名品牌较少、行业信息化和工业化应用程度不高、企业生存压力大、中美贸易摩擦和关税提高造成国际竞争力受到严峻挑战……但也能看到，行业内一些优秀的企业积极推广运用互联网、智能制造、绿色生产等技术，正逐步提升家具行业的制造水平；天猫、抖音等平台企业也在改变着行业的经营模式。

　　2020年也注定是具有竞争和挑战的一年。可以说，2020年初疫情的发生，加速了行业重新洗牌，培育了新的增长点，将推动行业重新整合后走向更高质量的发展。

　　2、中国办公家具市场概况

　　随着我国经济的快速发展以及商业体系的日益健全，2012年开始我国办公家具消费进入快速增长期，根据前瞻产业研究院数据显示，2017年市场规模达到1811亿元，同比增长5.8%。从目前来看，我国GDP增速虽有所放缓但整体保持平稳，并且第三产业增速持续高于GDP增速，在整体经济保持平稳且产业结构不断完善的背景下，预计办公家具市场需求将保持每年6%左右的增长，预计到2019年市场规模将超过2000亿元。预计未来3-5年我国办公家具市场的增长将逐步由量的驱动向质的提升转变。从目前的发展趋势来看，未来系统家具有望超过办公椅成为办公家具最大的细分市场，而办公椅作为必须的配套品也将保持较大的市场份额。

　　我国是全球最大的办公家具生产国，在满足本国市场需求的同时，也有相当大部分产品会出口到海外市场。目前我国出口的办公家具产品主要包括可调高度的转动坐具（税则号94013000）、塑料制办公室或学校用品（税则号39261000）、办公室用木家具（税则号94033000）、办公室用金属家具（税则号94031000）和金属档案柜、文件篮、笔盘等办公用具（税则号83040000）五大类。2011年到2012年我国办公家具出口快速增长，之后除了2016年外，出口整体维持在6%左右的平稳增长。美国是我国最大的办公家具输出国。

　　伴随着市场需求的稳定增长，我国的办公家具生产企业数量也进入每年6%左右的平稳增长期，2017年全国共有办公家具生产企业1200余家，同比增长7.9%，其中华东地区拥有554家，占比为46.19%，是我国办公家具生产企业的主要聚集地，另外华南和华中占比分别为24.2%和10.4%。珠三角和长三角两大办公家具的产值占我国总产值的三分之二，但是从企业数量来看，珠三角是长三角地区的近一倍，这主要与两者处于不同的发展阶段有关。珠三角办公家具产业集聚形成得更早，到目前已经完成了初步的产业整合，集中度有所提升，而长三角地区仍处于产业发展的初期，行业分散，中小企业众多。在中美贸易摩擦持续的大背景下，随着产业的日渐成熟以及生产成本的逐步提高，我们的办公家具行业将进入加速整合期，预计办公家具生产企业数量将出现下降。

　　3、中国办公椅市场规模

　　据前瞻产业研究院发布的《中国办公家具行业市场调研与投资预测分析报告》最新统计数据显示：2017年，中国办公家具市场规模为1811亿元，其中，办公椅和系统家具的市场规模分别为564亿元和526亿元，占办公家具的市场份额分别为31%和29%。前瞻产业研究院认为智能化和定制化的办公家具将拉动整个办公家具行业的增长，预计2020至2024年，我国办公家具市场规模达2253亿元至2800亿元，如按2017年办公椅在办公家具中的市场份额占比31%估算，预计2020年至2024年我们办公椅市场规模为698亿元至868亿元，发展前景非常可观。

　　经过多年的发展，我国的椅业生产企业无论是在生产工艺还是研发设计上已经发生了跨越式的提升，但仍无法真正地进入海外产品质量和定价更高的合约市场。以办公椅为例，“可调高度的转动坐具”是我国办公椅出口的主要品类，2017年出口金额约20.90亿美元，2018年占美国该品类总进口量的66.33%，占德国总进口量的43.90%，占日本总进口量的64.40%，我国办公椅出口额在进口国中的占比虽然较高，但仅为全球办公椅市场规模的十分之一，由此可见我国办公椅的出口仍局限于零售市场，尚未真正进入空间更大的合约市场。在全球椅业中，发达国家依然扮演着重要的角色，特别是像意大利、德国这些传统强国，或利用设计优势，或利用加工装备和技术优势，牢牢占据着国际椅业的高端市场，而将中低端产品的生产逐步向发展中国家转移。在产业升级和优化的过程中，发达国家逐步强化了对制造环节的定价权，从而形成了明显的竞争优势，不断挤压着中间环节的生存空间。对于我国椅业来说，复制欧美等发达国家的发展路径，通过质的提高而非量的增长来提升自身在全球椅业中的地位，迫在眉睫。

　　4、中国沙发市场情况

　　我国作为全球最大的沙发需求市场之一，具有丰富的劳动力和原料资源，成为全球主要的沙发供给区域。近年来中国沙发行业得以快速发展，从产量来看，我国沙发行业产量稳步增长，沙发作为最常见的家具之一，需求也在不断增加。

　　根据2019年7月29日广发证券发布的《以美为鉴，观软体巨头对比与成长之路》研究报告显示，中国沙发总体规模增速略缓于美国，皮质沙发主导市场，功能沙发增势迅猛。2013年-2017 年间，中国沙发总体规模从406亿元增长至542亿元，年复合增长率为7.5%，其中功能沙发受消费升级趋势影响规模从37亿元增长至64亿元，占总体沙发比例从9.1%升至11.8%，年复合增长率为14.7%，远高于总体沙发整体增速。从细分材质来看，根据乐至宝调研发布的《中国沙发舒适健康白皮书》显示，钟爱皮质沙发的消费者比例占绝对优势，高达55.65%；其次是布艺沙发占比为21.1%，然后是木制沙发占比为19.75%。近年来，中国沙发行业市场规模一直保持良好增长态势。数据显示，2018年中国沙发行业市场规模达到545.7亿元，同比增长4.5%，预计到2020年中国沙发行业市场规模将达593.4亿元。功能沙发作为沙发品类中的一种，其市场规模也在不断增长，数据显示，2018年功能沙发市场规模为75.9亿元，同比增长15.2%，预计到2020年中国功能沙发行业市场规模在88.4亿元左右。

　　2013-2017年我国沙发市场规模（亿元）

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　　我国沙发行业进出口规模都呈现出增长趋势。从沙发的进口方面来看，截至到2018年中国沙发进口量为136万个，同比增长51.1%，进口金额为3.33亿美元，同比增长22%。我国沙发主要从意大利、越南、美国等国家进口。数据显示，2018年我国从意大利进口沙发占比达55.03%，越南和美国分别占比6.31%、6.18%。此外，墨西哥、泰国、马来西亚分别占比4.93%、3.54%、2.81%。

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　　在沙发出口方面，2018年中国沙发出口量为24882万个，同比增长8.8%，出口金额为135.66亿美元，同比增长10.7%。我国沙发主要出口至美国、英国、日本等国家。

　　数据显示，2018年我国出口到美国的沙发占比41.68%，英国和日本分别占比5.62%、5.02%。此外，韩国、澳大利亚、加拿大分别占比4.68%、4.52%、4.15%。

　　5、浙江省家具行业行业数据

　　2019年，浙江省家具行业顶住下行压力，呈现总体平稳、稳中趋缓、稳中提质的发展态势。根据浙江省经济和信息化厅和浙江省统计局发布的数据显示，1至12月，浙江省规模以上家具企业实现工业总产值973.56亿元，下降0.55%；实现工业销售产值945.86亿元，下降0.61%；实现出口交货值523.46亿元，下降2.10%；完成新产品产值444.72亿元，增长8.86%；产销率为97.16%，下降0.06%。浙江省家具行业4000家企业2019年预计完成工业总产值2534.57亿元，同比增长4.9%，出口135.03亿美元，同比增长1.8%，增长幅度保持在合理区间。

　　6、浙江省安吉县椅业行业数据

　　根据浙江省椅业协会统计，2019年度，安吉椅业企业总数达700余家，实现销售收入达405亿元；安吉县椅业规模以上企业190家,亿元以上企业达59家，规模以上企业实现销售收入230.5亿元,同比增长2.2%,占安吉县规模以上企业销售收入总额的38.7% , 利税贡献值在安吉县主要行业中排名第一；安吉县家具累计出口190.36亿元，同比增长7.2%，占全县出口总额70.9%。

　　（三）公司主要产品出口区域同类产品的市场竞争格局

　　公司产品主要出口区域和国家为美洲（美国、加拿大等）、欧洲（德国、法国等）、亚洲（日本、中东、东南亚等国家）等，主要为经济较发达国家。当地办公椅、沙发市场需求旺盛，是全球主要家具进口国。

　　以下为公司产品主要出口区域的市场竞争格局的情况：

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　　二、公司所处行业地位

　　公司是国内处于领先地位的专业坐具及办公家具制造商及销售商，公司办公椅、沙发、按摩椅产品以出口为主，瑞士子公司Lista Office是瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商，拥有Lista Office LO和LO办公家具品牌,能够为客户提供办公家具的设计、研发、制造和集成一体化办公环境解决方案，同时还可提供声学、美学设计组合型的办公环境解决方案，以25%的市场占有率位居行业第一，成为瑞士全方位办公环境服务领导品牌。公司办公椅产销量长期位居国内前列，根据海关总署全国海关信息中心及中国轻工工艺品进出口商会统计，2008年至2019年，公司办公椅年出口额稳居同行业第一；2017年至2019年公司办公椅出口金额占湖州市办公椅出口金额的比例为12.13%、12.37%、14.88%，2017年至2019年公司办公椅出口金额占全国办公椅出口金额的比例为6.35%、6.50%、7.05%；市场地位十分稳固。2019年，公司推出MOORE办公椅和橡果扭腰椅（YOUNG）两款办公椅新产品，凭借设计团队出色的创意设计研发能力，MOORE办公椅荣获2020年德国iF设计大奖，橡果扭腰椅（YOUNG）荣获“当代好设计优胜奖”，获奖充分体现了公司在办公椅研发制造领域拥有较强的自主创新能力和产品研发设计优势。公司2014年开始进入按摩椅行业，推出自主品牌 “苔米”、“NOUHAUS”按摩椅，2019年公司推出NOUHAUS经典款按摩椅，凭借设计团队出色的产品创意设计研发能力，NOUHAUS经典款按摩椅荣获2020德国红点奖，市场地位快速提升；公司在坐具行业研发技术积累及市场渠道建设方面的综合优势，有望进一步增强其在按摩椅市场中的地位。瑞士子公司Lista Office LO推出的LO Next组合式存储柜因其出色的设计和质量而被授予 2020年德国产品设计红点奖，也充分体现了瑞士子公司Lista Office在国际办公家具市场中的研发创新实力和品牌影响力。

　　公司以“成为世界领先的家居制造商和服务商”为发展目标，以对坐具二十二年持续而朴实的专注，确立了其在行业内的重要地位，并参与起草了十一个国家标准、六个轻工行业标准、两个浙江制造团体标准。公司在经营上的不懈努力亦赢得了行业内的高度肯定，先后荣获“G20杭州峰会最佳合作伙伴”、“华为优质供应商奖”、“政府质量奖”、“自主创新项目奖”、“明星企业”、“2015-2019年度湖州市纳税大户”、“2017年度湖州市金牛企业”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”、“纳税信用AAA级”、“2016年中国家具行业卓越贡献单位”、“中国家具行业优秀企业”、“中国家具设计奖”、“海关AA类管理企业”、“浙江省家具行业领军企业”、“诚信企业”、“企业功勋奖”、“财政贡献奖”、“出口贸易先进企业”、“守合同重信用单位”等荣誉；拥有国家知识产权优势示范企业、智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、院士专家工作站等资质，充分体现了公司的行业地位。

　　公司以良好的经营业绩和公司治理水平在国内获得多项荣誉和奖项。报告期内，公司荣获2019年度浙江省家具标准化工作先进单位、2019年度浙江省家具行业领军企业、2019年度湖州市纳税大户、安吉县2019年度明星企业、安吉县2019年外贸十强企业、第十五届中国上市公司金圆桌奖优秀董事会、第十届中国上市投资者关系最佳董事会，并再次入围《浙商》杂志2019年浙商全国 500强，位列第342名；公司董事长王江林获评董事会杂志主办评选的“最具战略眼光董事长”、获评证券时报主办评选的“2019年中国上市公司十大创业领袖人物”、获评浙江省企业联合会和浙江省企业家协会主办评选的“第十八届浙江省优秀企业家”、荣获“2019年十大风云浙商”，体现了政府、资本市场、主流媒体、社会各界对公司持续稳健发展及规范运作的高度认可。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2019年12月31日，公司总资产374,419.10万元，比年初增长29.69%，总负债114,393.64万元，比年初上升97.98%，资产负债率30.55%，归属于母公司所有者权益252,094.25万元，比年初增加11.49%。本报告期内公司实现营业收入290,373.70万元，比去年同期增长25.28%；实现营业利润28,016.93万元，比去年同期去增长37.25%；实现归属于上市公司股东的净利润24,339.50万元，比去年同期增长42.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,785.39万元，比去年同期增长40.21%；实现基本每股收益2.43元，比去年同期增长42.11%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒友科技有限公司、广德恒林家居有限公司和米德国际有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。