泰晶科技股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：603738                     公司简称：泰晶科技

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于母公司的净利润为11,382,315.71元，2019年度母公司未分配利润136,026,806.56元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2019年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务

　　公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器（简称“晶振”）等频控器件的研发、生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。目前，公司主要产品涵盖DIP、SMD高低频及温补型产品全域，具体型号展示及主要应用如下：

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　　（二）公司的主要经营模式

　　1、采购模式

　　经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合ERP系统的应用，实现采购、报价、合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的供应链上下游合作关系，日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

　　2、生产模式

　　公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发产线，以便及时按照主流通讯厂商的委托研发、小批量试生产，并达成研发交付。

　　3、销售模式

　　公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与公司客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证，渗透与IC厂商的初期研发，直接介入智能化、物联网等新兴市场；接受主流通讯厂商的委托研发，实现与其产品的直接搭载；提供OEM、ODM方式服务客户吸引知名厂商，提升产品品牌影响力，拓展销售模式和渠道，扩大市场占有率。

　　（三）公司所处的行业情况

　　电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业即被动元件，在日本被称为“工业之盐”，其在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，又被称为电子产品的“心脏”。

　　1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

　　石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性，凡是需要频率控制、计时的产品，均可利用石英的物理特性来实现。因此，石英频率元件成为广泛应用在各类电子装置中的基本元件。随着信息技术的发展，下游应用市场的迭代更新，石英频率元件呈现片式化、小型化、高频化、精度化、模组化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进，开发符合市场多样化需求的高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。

　　世界范围内，石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国、台湾地区及中国大陆。日本厂商基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等，产值约占全球市场的50%以上，处于市场领导地位。数据显示，从营收规模和市场占有率来看，排名前三的均是日本厂商，分别是Seiko Epson，NDK，KCD。美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场，供求渠道较为稳定，生产厂商相对较少。台湾地区厂商经过二十几年的发展，制造技术发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现。大陆厂商起步较晚，近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。

　　中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加，将形成对晶振产品的长期利好。根据公开资料的不完全统计，全球频率元件产值维持31至33亿美元，年销量估计在175至185亿颗。随着应用领域逐渐扩大及5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展，其市场规模将不断扩大。预计未来几年，在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下，随着5G生态圈的快速发展，由于中国大陆厂商竞争优势凸显，其在晶振行业依然有较大的成长空间。

　　2019年，公司实现销售收入5.80亿元人民币，折合约83百万美元。根据下图的对应数据，不考虑产品单价因素，公司全球市场占有率约2.66%。

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　　（数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing（2018-2019全球半导体定时报告）》

　　（CS&A 版本：2019年6月2.0版）

　　全球晶振按类型市场占比，分别如下：

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　　（数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing（2018-2019全球半导体定时报告）》

　　（CS&A 版本：2019年6月2.0版））

　　公司主营围绕占市场近90%的MHz、KHz产品，并在KHz、温补型小型号晶体谐振器取得长足进展，是国内截止目前唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业。同时，针对市场需求，积极配合主流通讯厂商，开展高稳微型片式晶体振荡器的研发，公司高稳定晶体振荡器项目获得国家2019年电子信息产业技术改造工程项目投资计划的认可。

　　2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况

　　（1）公司2016年至2019年各品种系列产量比较（单位：亿只）：

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　　2019年产量26.81亿只，比上年同期减少3.54%。受下游市场影响，M系列产量较上年同期减少10.94%。

　　（2）2018年与2019年收入各品种系列占比比较：

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　　报告期内，公司实现主营业务收入5.03亿元，比上年同期减少8.22%。M系列产品在主营业务收入中的比重提高，占主营业务收入比例为61.34%，较上年同期占主营业务收入比例60.75%上升0.59%。

　　3、公司产品主要应用趋势

　　公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖DIP、SMD高低频及温补型产品全域。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于：

　　资讯设备：台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等；

　　移动终端：多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动POS等；

　　网络设备：基站、路由器、网关等；

　　汽车电子：传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等；

　　家电：电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等；

　　安防：监控摄像头、家庭煤电报警等；

　　消费类电子产品：数码相机、摄像机等；

　　小型电子类产品：石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等；

　　智能应用：智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用；

　　工业应用：四表（水、电、燃气、供热）远程及智能表、ETC及停车场系统；

　　物联网：其他新型的万物互联应用。

　　公司产品通过无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）应用广泛，包括3G/4G/5G、蓝牙（多代更新）、WiFi（多代更新）、ZigBee技术等。

　　当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。随着5G及其周边应用的快速发展带来的增量，将对晶振需求大幅度增加。

　　以下就典型应用的未来发展趋势分析如下：

　　（1）资讯设备

　　根据国家统计局数据，2019年我国微型计算机产量为3.42亿台；2018年我国微型计算机产量为3.07亿台。可见，微型计算机继续保持稳定的出货量。随着人们对设备要求的提高，各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力，资讯设备相应功能日益丰富，将带动上游石英晶体谐振器产品的需求，仍具相当成长空间。

　　（2）移动终端

　　根据中国信通院数据显示，2019年，国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%,其中2G手机1,613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部、5G手机1,376.9万部。同时，根据工信部《2019年通信业统计公报解读》显示，10月底5G正式商用后，截至2019年底，国内35款5G手机获得入网许可，国内市场5G手机出货量1,377万部，呈明显增长趋势。随着5G商用的推进，智能手机及周边应用终端有望回暖，将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。

　　（3）汽车电子

　　我国2018年1月7日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到2020年，智能汽车新车占比达到50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。

　　随着人们对驾乘体验的提高，汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。

　　随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透，高端车型的智能化功能正在加速向中低端车型转化，与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升，在普通车型中占比约为25%，未来将提升至50% 以上（数据来源：中国信息通信研究院2019年7月《车载智能终端市场分析报告》）。

　　因此，越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。根据中国汽车工业协会统计，2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。此外，汽车联网、智能识别系统趋势越来越明显，汽车电子渗透率逐步提升，将带动上游元件市场的成长。

　　（4）智能穿戴

　　近年来，中国可穿戴设备市场规模快速增长。根据中国电子元件行业协会官网数据显示，2019年可穿戴式设备的出货量达到3.365亿台，较2018年的1.78亿台大增89.0%。

　　具体到各细分产品上，无线耳机继续保持强劲的前进势头，2019全年全球出货量为1.705亿台，与2018年的4,860万台相比，增长了250.5％，占据整个可穿戴设备市场的50.7%。腕带产品在2019年全球出货量为6,940万台，比2018年的5,050万台增长了37.4%。尽管腕带的最新趋势是模仿带有通知和消息的智能手表，但其中的大部分功能展示是计步器和心率追踪器。智能手表2019年的出货量达到9,240万只，比2018年的7,530万只增长了22.7%。（数据来源：中国电子元件行业协会官网）

　　增长主要来自无线耳机，特别是目前最新技术应用的高保真降噪耳机TWS（True Wireless Stereo），区别于传统耳机的形态构造，可穿戴耳机为无线式，并集成了如无线连接、无线充电、主动降噪等更多的功能。由于可穿戴设备需求增加，这将给晶体谐振器带来发展的机遇。

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　　（5）WiFi技术产品

　　WiFi产业链主要分为芯片、模组、代工、WLAN设备、下游终端五个环节。WiFi技术的升级从而驱动整个WLAN设备产业的升级换代，产业链从芯片到模组快速发展，可实现对万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持。WiFi在智能手机和笔记本电脑中的配置率已经接近100%，而且WiFi正在快速扩展到创新性消费类电子设备、物联网（IoT）和车辆中。WLAN市场是一个持续增长的市场，中国市场增速持续高于全球水平。2018年全球和中国WLAN市场规模分别为102亿美元、15亿美元，同比增长分别为4.3%、9.8%。据IDC预测Wi-Fi6从2019年开始逐年快速增长（如下图）。这将对晶体谐振器的刚性需求长期存在并不断提高，未来发展空间广阔。

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　　数据来源：IDC

　　（6）物联网

　　物联网(Internet of Things，简称IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连，进行信息交换和通信，从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。

　　2019年11月《爱立信移动报告》显示，5G技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2025年将达到249亿个，复合增长率为15%，其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显，复合增长率达到了25%，说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长，将对晶体谐振器产品产生大量需求。

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　　数据来源：《爱立信移动报告》（2019年11月）

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入57,968.95万元，较上年同期减少5.17%；实现利润总额1,620.23万元，较上年同期下降72.00%；实现净利润1,041.85万元，较上年同期下降76.38%；归属于母公司的净利润1,138.23万元，较上年同期下降68.69%。

　　四 重要事项

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2019年 12月31日止的年度财务报表。全部子公司共十三家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业（香港）有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子（香港）有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社。

　　注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。