索通发展股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：603612                    公司简称：索通发展

　　债券代码：113547                    债券简称：索发转债

　　转股代码：191547                    转股简称：索发转股

　　索通发展股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为70,607,782.29元，2019年度归属于上市公司股东净利润为86,445,154.66元。

　　在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2019年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.63元（含税），共计派发现金股利21,230,172.18元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占期末可供分配利润的30.07%，占2019年度归属于上市公司股东净利润的24.56%。

　　该利润分配方案符合公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》的规定。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

　　（二）公司的主要经营模式如下：

　　1.采购模式

　　公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司营销采购部门根据各子公司提出的原料需求计划和技术标准，对主要原料实行集中采购。其他备品备件及辅料等由各子公司自行采购。

　　2.生产模式

　　公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务，公司主要采用MTO（Make To Order,按单生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。

　　3.销售模式

　　公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公司的外贸和内贸业务全部采取直接销售模式。公司国际业务部门、营销采购部门直接与客户沟通谈判，与客户签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。

　　（三）行业情况

　　铝作为全球产量最大的有色金属，被广泛应用于交通运输、建筑、包装、电力等领域。中国是铝工业大国，产量和消费量连续18年位居世界第一。2019年中国原铝产量达3,616.26万吨，原铝消费量达3,676.49万吨（数据来源：https://www.mymetal.net/）。预焙阳极是原铝生产不可替换的重要原材料，伴随着铝工业的发展，预焙阳极行业正在逐步发展起来。中国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量销往国外。2019年中国预焙阳极产量约为1,877.15万吨，出口总量约为112.59万吨（数据来源：百川盈孚）。

　　近年，国家相继出台了一系列针对原铝等工业的宏观调控政策，随着中、东部地区电力成本的持续上涨，我国原铝行业也发生了比较大的变化，产能正在逐渐向西南、北部电价相对便宜地区转移，从而预焙阳极原有产能（主要是铝厂自备阳极厂）也面临更新换代，从而为中国预焙阳极行业的发展带来了新的机遇。未来中国西南、北部新增原铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增长。

　　未来一段时间，预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势：（1）预焙阳极行业市场容量及规模将随铝行业的发展而发展；（2）原铝技术的不断进步将对预焙阳极生产工艺提出更高要求；（3）经营模式逐步向独立的商用预焙阳极生产模式转变；（4）中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地；（5）资源综合利用、发展循环经济将成为预焙阳极行业发展的重心；（6）行业集中度将快速提高；（7）大型原铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的合作将加深；（8）原铝生产企业产能的转移将导致预焙阳极生产企业的更新换代。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用   √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司预焙阳极自产产量137.21万吨，同比增长56.58%，OEM产量0.76万吨；销售预焙阳极132.85万吨，同比增长45.43%，其中出口销售43.97万吨，同比增长54.28%,出口市场占有率39.05%，同比增长14.05个百分点，继续居全国出口第一（数据来源：海关数据）；国内销售88.88万吨，同比增长41.42%。实现营业收入437,164.35万元，同比增长30.34%；总资产7,756,37.61万元，同比增长31.14%；归属于上市公司股东净资产259,507.96万元，同比增长6.34%；归属于母公司的净利润8,644.52万元，同比减少57.11%。

　　2019年度业绩较2018年下降的主要原因：

　　（1）2019 年预焙阳极市场形势严峻，供需矛盾进一步凸显。受行业形势影响，预焙阳极销售价格有较大幅度下降；相对于销售价格，原材料石油焦及煤沥青采购价格下降幅度较小，导致公司毛利率及业绩有较大幅度下降。

　　（2）2019年其他收益减少3,432.68万元，主要是2018年收到了所得税优惠返还，2019年已按照优惠税率执行。

　　（3）2019年度信用减值损失增加1,181.35万元，主要是市场销量增加，导致应收账款增加所致。

　　（4）2019年，公司控股子公司嘉峪关预焙阳极因54室焙烧炉节能改造导致部分设备处置、因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置，公司控股子公司嘉峪关炭材料因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置，上述处置预计产生营业外支出约4,666.03万元。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　参见本报告书之“十一节  财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计变更”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司，子公司临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、索通香港物料有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、北京索通新动能科技有限公司以及重庆锦旗碳素有限公司。

　　详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。