物产中大关于
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　股票代码：600704         股票简称：物产中大          编号：2020-013

　　物产中大关于

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”、“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票755,499,623股，发行价为每股人民币5.05元，共计募集资金381,527.31万元，坐扣承销和保荐费用1,236.00万元（含税）（应扣除承销及保荐费为人民币1,386.00万元，其中本公司已预付保荐费人民币150.00万元）后的募集资金为380,291.31万元，已由主承销商华泰联合证券于2019年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用321.09万元后，公司本次募集资金净额为379,898.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司2019年度实际使用募集资金120,254.73万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,246.17万元；累计已使用募集资金120,254.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,246.17万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为260,890.11万元（包括累计收到的银行存款利息1,246.28万元扣除银行手续费等0.11万元的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日分别与浙江物产信息技术有限公司（以下简称物产信息）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日分别与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称元通集团）、浙江元通投资有限公司（以下简称元通投资）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日分别与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称工程服务）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日分别与浙江中大元通实业有限公司（以下简称中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称中大线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2019年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　2. 募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：

　　1) 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕9347号鉴证报告，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,040.79万元，其中线缆智能制造基地建设项目的募集资金可置换金额为5,956.86万元，供应链大数据中心建设项目的募集资金可置换金额为1,437.57万元，城市轨道交通集成服务项目的募集资金可置换金额为16,646.36万元。截至2019年12月31日，公司使用募集资金16,646.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，剩余7,394.43万元尚未置换（截至本专项报告出具日，上述资金均已完成置换）。

　　2) 与发行权益性证券直接相关的外部费用尚未支付金额为56.42万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2019年12月31日，该项目已累计投入募集资金2,046.38万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为物产中大公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了物产中大公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　华泰联合证券经核查后认为，物产中大2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：物产中大集团股份有限公司   单位：人民币万元

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　　[注1]：项目尚在建设期。

　　[注2]：项目尚未开展。

　　[注3]：项目陆续投入中，不单独产生效益。