老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓          公告编号：2020-016

　　债券代码：113531          债券简称：百姓转债

　　老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2015年4月2日签发的证监许可字[2015]548号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》，老百姓大药房公司连锁股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月向社会公众发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币16.41元，募集资金总额为人民币1,099,470,000元。扣除发行费用人民币89,442,310元后，实际募集资金净额为人民币1,010,027,690元(以下简称“募集资金A”)，上述资金于2015年4月20日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第358号验资报告。

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年8月18日签发的证监许可[2017]1459号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2017年11月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股17,945,266股，每股发行价格为人民币44.58元，募集资金总额为人民币799,999,958元。扣除发行费用人民币10,263,344元后，实际募集资金净额为人民币789,736,614元(以下简称“募集资金B”)。上述资金于2017年11月15日到位，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中喜验字[2017]0201号验资报告。

　　截至2018年12月31日，募集资金A、募集资金B已全额使用完毕，对应募集资金专户已不再使用，募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年1月3日签发的证监许可[2018]2189号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于2019年3月采用公开发售方式向社会公众发行327万张A股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币327,000,000元。扣除发行费用人民币11,732,000元后，实际募集资金净额为人民币315,268,000元(以下简称“募集资金C”，募集资金A、募集资金B和募集资金C统称为“募集资金”)。上述资金于2019年4月4日到位，业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具CAC证验字[2019]0037号验资报告。

　　截至2019年12月31日，本公司本年度使用募集资金C人民币263,103,954元，累计使用募集资金C总额人民币263,103,954元，尚未使用募集资金C余额为人民币52,164,046元。募集资金C存放专项账户余额为人民币57,106,331元，与尚未使用的募集资金C余额的差额为人民币4,942,285元，为公司其他账户代垫的发行费用人民币4,232,000元及本公司收到的银行利息人民币710,285元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至2019年12 月31 日，尚未使用的募集资金C存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币万元

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　　对于募集资金C，本公司已于2019年4月4日和保荐机构恒泰长财证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、兴业银行长沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

　　本年度，本公司募集资金C实际使用情况详见附表1募集资金C使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2019年9月30日，本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币18,335.97万元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告(普华永道中天特审字(2019)第3029号)。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2019年4月29日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币27,800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。本公司实际使用募集资金人民币27,800万元补充流动资金，上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金将于2019年10月29日到期。2019年9月2日本公司已提前将上述用于补充流动资金的募集资金中5,000万元归还至募集资金专用账户。截至2019年10月23日，公司剩余用于临时补充流动资金的募集资金22,800万元已全部归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　截止2019年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关资产的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2019年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、保荐机构对本公司注销首次公开发行股票募集资金专用账户的结论性意见。

　　经保荐人核查，本公司在首次公开发行股票全部募集资金专户募集资金使用完毕后注销募集资金专户的行为，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《老百姓募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，保荐机构对老百姓本次注销首次公开发行股票全部募集资金专户的行为无异议。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附表1：募集资金C使用情况对照表：

　　金额单位：人民币万元

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　　备注：老百姓医药健康产业园建设项目主要包括房屋建筑物及机器设备，于2019年12月31日，主体工程已经投入使用，但尚有部分工程还未完工，预计整体完工在2020年5月左右。

　　注释(a)

　　本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率，以保持公司在行业中地位。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

　　注释(b)

　　本项目提升数据化管理与服务能力，以便降低管理成本、提升运营效率。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

　　附表1：募集资金C使用情况对照表(续)：

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。