上海二三四五网络控股集团股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002195         证券简称：二三四五         公告编号：2020-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

　　公司继续秉承“新科技改变生活”的宗旨，为更好地适应市场环境的变化及公司未来发展的需要，报告期内启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。公司于2019年设立中台体系，包括业务、数据、算法和技术四个方向。智能算法和大数据中心通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析，为用户智能推荐个性化信息。通过实施中台战略，实现APP工厂化运作和资源的统一调用、统一配置，进而提高工作效率和产出，赋能业务长远发展。

　　此外，公司内部鼓励自上而下的创新，采用项目负责制，实现项目部权责利统一，通过项目激励方案选拔优秀的项目负责人，对产品用户体验不断优化，提升商业化变现能力、用户规模、品牌知名度和行业影响力，增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力，并根据新战略的发展目标逐步回归技术驱动创新的发展道路，实现公司的长期可持续发展。

　　报告期内公司业务主要情况如下：

　　2345.com自2005年上线以来，始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”，坚守“用户体验第一”的产品理念，逐渐形成了较为完善的互联网、移动互联网产品体系。报告期内，公司进一步优化产品、增强用户粘性，大力发展移动端产品。通过“玩赚星球”APP探索“工具+内容”双驱动的产品新模式，基于个性化推荐算法，以客户需求为中心，不断通过技术加持赋能产品创新；坚持对PC端、移动端和WEB端产品进行深度整合，实现资源共享，提升业务整体运营效率；加强对大数据、机器学习技术、信息流和精准营销的研发，使新兴技术服务于产品，进一步巩固和提升公司的核心竞争力。

　　受互联网金融服务业务市场环境变化的影响，为顺应市场发展的规律，公司对金融科技服务业务进行了调整。公司目前持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照，可为信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等服务。

　　（二）报告期内公司所处的行业情况说明

　　根据国家工信部发布的《2019年中国软件行业经济运行报告》数据显示，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。

　　国务院自2017年起在政府工作报告中多次提及“人工智能”，并在《2019年政府工作报告》中提出促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用，加快在各行业领域推进“互联网+”。国家对人工智能产业的重视程度日益加深，各项政策的支持和开放的环境为互联网行业的结构性调整提供了方向。

　　在国家重点支持人工智能科技领域的形势下，公司紧跟趋势，战略投资人工智能相关的公司与股权投资基金；同时加大研发投入，适时对业务及组织架构进行调整，将发展重点回归到科技创新驱动本身，实现产品服务用户惠及用户，共生、共存与共赢的目的。

　　综上所述，公司大力发展“移动互联+人工智能”战略符合国家政策支持、行业发展的规律及公司自身发展的需要。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　注：经营活动产生的现金流量净额大于归属于上市公司股东的净利润，主要系报告期内公司业务调整，由公司自有资金发放的贷款有所减少所致，2019年客户贷款及垫款净增加额金额为-605,961,366.80元，较去年同期减少123.42%。剔除上述影响后，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润不存在重大差异（详见2019年年度报告全文“第十一节 财务报告”之“附注七、80、现金流量表补充资料”）。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　18二三01的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2019年6月13日出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）跟踪评级报告（2019）》，评级结论为：“维持二三四五主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持本次债券的信用等级为AAA”。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司继续秉承“新科技改变生活”的宗旨，为更好地适应市场环境的变化及公司未来发展的需要，公司启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。为配合“移动互联+人工智能”战略的实施，公司进行了业务及组织结构的调整，明确了未来的业务发展方向和基本工作思路。未来公司将根据新战略的进展情况，适时对业务进行不断优化调整。

　　2019年度公司合并报表范围内的营业收入为244,076.14万元，较2018年同期下降35.33%；归属于上市公司股东的净利润为75,912.03万元，较2018年下降44.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,896.04万元，较2018年下降47.59%。

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　报告期内，公司继续发展互联网信息服务业务，加强PC端、移动端和WEB端的资源整合，运用大数据和机器学习技术加大信息流和精准营销的研发。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减的影响，2019年度公司互联网信息服务业务实现营收166,538.64万元，占总营收的68.23%，较2018年下降32.84%。公司始终坚持以用户需求为中心，深度布局移动端并探索内容类产品，通过“玩赚星球”APP 进行全新的“工具+内容”双驱动产品模式的探索，基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景，服务用户、惠及用户，进而提高用户活跃度、增强用户粘性，实现用户数量的稳定增长。 2020年公司将继续践行“APP舰群”的产品策略，加大研发投入力度，各产品之间协同发展，提升产品的用户体验、用户数及品牌知名度。

　　受互联网金融服务业务市场环境变化的影响，2019年度公司金融科技服务业务实现营收102,687.67万元，占总营收的42.07%，较2018年同期下降42.71%。为顺应市场发展的规律，公司将金融科技服务业务进行了调整。公司目前已持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照，可为信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等服务。

　　（二）其他重要事项及风险提示

　　为实现“移动互联+人工智能”战略发展目标，公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行重点投入。以大数据为核心、人工智能研究为手段，通过对互联网流量的合理分析及应用，将互联网流量潜能充分发挥，从而实现流量价值的最大化；通过对大数据和精准推送的研究，实现对用户兴趣的全面剖析，海量资讯精准匹配，实时分析用户行为，实时推荐，为用户提供千人千面的资讯内容，提升用户的使用体验。此外，因报告期内公司将金融科技服务业务进行了调整，故短期业绩将面临一定的不利影响。未来公司将根据新战略的发展目标逐步回归技术驱动创新的发展方向，以实现长期健康可持续发展。

　　报告期内，公司各业务实现收入情况详见2019年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”；公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见2019年年度报告全文“第五节 重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十九、其他重大事项的说明”及“二十、公司子公司重大事项”。

　　此外，公司战略转型阶段及日常经营中可能面临的风险和应对措施详见2019年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降35.33%、42.01%、47.59%，主要系：1、公司在报告期内启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。为实现新的战略发展目标，公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行重点投入。上述战略发展需要一定时间的投入和积累；2、受互联网金融服务业务市场环境变化的影响，公司对互联网金融服务业务进行了调整。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并财务报表：

　　母公司财务报表：

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本期新设孙、子公司情况：

　　（2）本年购买结构化主体情况：

　　公司于2019年7月31日，向初始持有人购买了众邦银行-天风2019年第一期财产权信托优先C、次级A及次级B，合计1.1亿元，占比24.44%，于2019年11月购买剩余全部的信托资产即优先A1、优先A2及优先B，合计2.69亿元，占比75.56%。由于公司对该信托计划底层资产向众邦银行提供回购保证，并负责贷后管理，自2019年8月起，将众邦银行-天风2019年第一期财产权信托纳入合并范围。

　　（3）本年清算子公司情况：

　　本年度，公司对拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司进行了吸收合并，拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司已注销；公司对二三四五（深圳）区块链技术有限公司、曲水顺吉网络科技有限公司、宁波鑫惠互联网信息服务有限公司进行了清算，不再纳入合并范围。

　　（4）本年度结构化主体减少情况：

　　本年度，富诚海富通君诚一号专项资产管理计划、渤海信托*开心米奇单一资金信托资产计划、天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划因注销清算，不再纳入合并范围。