中原证券股份有限公司对香港子公司中州国际金融控股有限公司实施增资的公告

　　证券代码： 601375     证券简称： 中原证券    公告编号：2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　增资标的名称：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）

　　增资金额：5至10亿港元

　　本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起中州国际控制权的变更

　　本次增资无需提交股东大会审议

　　一、对外投资概述

　　（一）增资事项的基本情况

　　中州国际为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为10亿港币。根据公司发展战略和中州国际业务发展的需要，公司拟对中州国际增加现金出资，资金来源为公司非公开发行A股股票募集资金。增资规模为5至10亿港元，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家外汇管理局、中华人民共和国国家发展和改革委员会等相关部门批准后，择机一次或分期实施，并授权公司经营管理层根据有关规定全权办理与增资有关的具体事宜。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年4月29日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对香港子公司中州国际金融控股有限公司实施增资的议案》，同意对中州国际增资5至10亿港元。

　　本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起中州国际控制权的变更。

　　二、投资标的基本情况

　　1、企业名称：中州国际金融控股有限公司

　　2、注册资本：10亿港元

　　3、出资方式：货币出资

　　4、注册地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室

　　5、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，通过下设附属公司开展具体业务。

　　6、主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，中州国际总资产22.76亿港元，净资产4.13亿港元。2019年全年实现营业收入-2.02亿港元，净利润-3.31亿港元。审计机构为罗宾咸永道会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务资格，为审计报告出具标准无保留意见。

　　截至2020年3月31日，根据未经审计数据，中州国际总资产19.95亿港元，净资产2.94亿港元。2020年1-3月实现营业收入-1.21亿港元，净利润    -1.19亿港元。

　　7、本公司持有中州国际100%股权。

　　三、增资对上市公司的影响

　　本次增资是为中州国际业务发展提供支持，符合公司发展战略，能有效增强中州国际抗风险能力，加快业务转型，改善经营业绩，提升公司国际化水平和行业竞争力，更好地利用香港资本市场服务河南实体经济发展。

　　四、对外投资的风险分析

　　由于国际业务受宏观经济、市场环境等多方面影响，中州国际未来业务发展存在一定的风险因素，公司与中州国际将严格遵守相关监管规定，加强风险管控。

　　本次增资需经中国证监会等相关部门批准，且公司非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2020年4月30日