重庆万里新能源股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600847                 公司简称：万里股份

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日公司未分配利润为-266,291,327.17元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2019年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　(1) 主要业务

　　报告期内，公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售，公司主要产品有汽车起动电池、汽车起停电池、电动车电池、摩托车电池、牵引车电池及通机电池。

　　(2) 经营模式

　　①采购模式

　　公司根据生产计划及物料库存对原材料和物品进行采购。对关键原材料、关键设备、设备配件及关键模具原则上只能从合格供应商名单中采购，公司对合格供应商进行严格评审、定期跟踪审核、变更，公司质量管理部对合格供应商名单进行动态维护及管理。

　　②生产模式

　　公司以自有生产设备进行加工、生产，采取“以销定产”的生产管理模式。公司依据实际订单、库存、市场预测等编制生产计划，经公司内部评审后下发生产部组织当期生产。

　　③销售模式

　　配套市场：公司与汽车整车生产企业建立长期合作关系，按双方约定供应产品，订单价格实行铅价联动结算。

　　维护市场：公司通过销售渠道网络的布局和建设，稳定及拓展维护.市场份额，公司已建立起覆盖全国的销售网络。

　　海外市场：公司在2018年度组建了海外市场销售队伍，通过不断完善外贸销售架构，充实外贸销售团队，打通和扩展外贸销售渠道。

　　电商渠道：公司通过拼多多电商平台开拓线上业务，结合遍布全国的线下渠道网络，实现了线上线下的融合。

　　(3) 行业情况说明

　　公司所处行业为铅酸蓄电池行业，铅酸蓄电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势，在电池市场仍占据一定的主导地位，短期内难以被其他新型电池替代。汽车电池属于汽车零部件中的消耗品，其市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　2019年公司完成产量243.21万只，同比增长4.08%；完成销量248.56万只，同比增长 5.48 %；公司实现营业收入 551,611,554.73 元，同比下降5.04%；本期实现净利润8,907,082.83 元，去年同期 -156,400,046.71元。本期业绩扭亏为盈的主要原因：

　　（1）2019年公司通过提升技术工艺水平、减少生产损耗等措施提升了产品品质、降低了生产成本，同时优化了产品销售结构，调整了销售政策，使2019年度公司营业毛利率有所提升。

　　（2）公司财务费用较上期有较大幅度的降低。

　　（3）非经常性损益的影响。2019年公司积极争取国家及地方政府对实体经济的政策支持，在社保补贴、电费降低等其他方面收益约628万元。

　　1主营业务分析

　　1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　1.2 收入和成本分析

　　1.2.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　1.2.2产销量情况分析表

　　1.2.3成本分析表

　　单位：元

　　1.2.4 主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额12,183万元，占年度销售总额22.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额30,716万元，占年度采购总额78.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　1.3费用

　　单位：元

　　1.4研发投入

　　单位：元

　　1.5现金流

　　2非主营业务导致利润重大变化的说明

　　本年度取得政府补助等其他收益6,288,103.00元，取得房屋征收补偿等资产处置收益3,503,159.60元。

　　3资产、负债情况分析

　　3.1资产及负债状况

　　3.2截至报告期末主要资产受限情况

　　4导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　5面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　6公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起实施，其它境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据实施要求，公司于2019年1月1日变更会计政策，执行新金融工具准则。

　　公司于2019年一季报起按新金融工具准则要求进行财务报告披露，不重述2018年比较期间数据，不存在需要调整2019年期初留存收益和其他综合收益的情况。执行新金融工具准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　7公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　8与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司将重庆万里华丰电池销售有限责任公司和北京华宇易丰科技发展有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围。

　　9其他重大事项的说明

　　9.1 应收深圳市南方同正公司亏损补足款155,567,888.90元

　　根据深证市南方同正投资有限（以下简称南方同正）与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成后三年内（即2018年度、2019年度、2020年度，以下合称“业绩承诺期”），南方同正应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正或其指定的其他主体，但转让价格不低于6.8亿元。无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的，南方同正和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。本公司2018年度扣除非既有业务亏损金额为155,567,888.90元；截至2019年12月31日，本公司应收南方同正亏损补足款为155,567,888.90元。

　　根据南方同正与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，为保证南方同正履行股份转让协议中的各项义务（包括对本公司业绩亏损补偿款），南方同正将持有的本公司全部股份（10,072,158股，占本公司总股本的6.57%）质押给家天下资产管理有限公司；南方同正大股东刘悉承将持有南方同正10%的股份（对应600.06 万元的出资额）质押给家天下资产管理有限公司。截至2019年12月31日，上述股份的质押权尚未解除。

　　9.2 应收重庆同正实业有限公司股权转让款6,654,275.64元

　　本公司与重庆同正实业有限公司（以下简称同正实业）、重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称特瑞电池）、刘悉承、邱晓微签订《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股权转让及债权债务抵销协议》，截至2019年12月31日，本公司应收同正实业股权转让款6,654,275.64元。为保证同正实业、刘悉承、邱晓微履行股权转让及债权债务抵销协议的股份转让价款支付义务和亏损补足义务(深圳市南方同正投资有限公司与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》中约定的亏损补足义务)，同正实业同意将受让所得的特瑞电池580.00万股股份质押给本公司，该股权质押手续已于2019年3月14日办理完毕，截至2019年12月31日上述股权仍质押给本公司。