（上接C246版）陕西煤业股份有限公司2019年年度报告摘要

　　（上接C246版）

　　2019年，我国经济发展面临全球经济减速、中美贸易摩擦升级、地缘政治紧张等新的不确定性和挑战，在一系列供给侧结构性改革和逆周期调节政策措施的有力推动下，我国经济依然保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。据国家统计局数据显示，2019年我国国内生产总值增长6.1 %，总量达到99万亿元，稳居世界第二位。居民消费价格上涨2.9%。人均GDP首次站上1万美元的新台阶。随着供给侧结构性改革的不断深入以及国家相关政策的有序推进，我国产业结构不断优化。传统产业转型升级步伐加快，工业和服务业新动能加速发展，新旧动能加快转换，供给体系质量不断提高。高技术产业、装备制造业、战略性新兴产业等工业新动能增速迅猛发展，科技服务业、高技术服务业等服务业新动能保持较快增长。总体来看，我国经济的基本面依然稳健，新旧动能转换逐渐接续，新兴产业领域具备诸多技术机遇，正由高速增长迈向高质量发展。

　　2020年，全球经济贸易增速放缓，外部不稳定不确定因素增加，国内周期性问题与结构性矛盾叠加，经济运行面临的风险挑战仍然较多。今年是我国全面建成小康社会收官之年， 也是“十三五”规划收官之年，面对复杂、严峻的外部经济环境，我国经济仍然具有相当大的韧性和内在发展潜力。我国经济长期向好趋势不会改变。宏观经济工作仍将围绕防风险、调结构、强机制、重创新、促开放、激活力等方面开展，经济社会继续平稳发展。

　　3.1.2.煤炭市场环境

　　2019年回顾

　　从宏观经济形势来看，我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，经济增长正向高质量发展转变，拉动能源需求进一步增长，煤炭消费将保持基本平稳、略有增长，根据中国煤炭工业协会的统计分析，2019年，全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.0%。进口煤炭2.99亿吨，同比增长3.9%，净进口2.76亿吨，同比增长6.3%。随着供给侧结构性改革深入推进，打赢蓝天保卫战取得积极成效，以及电能替代步伐加快，用煤结构发生了较大变化。煤炭逐步由分散利用变为集中利用，终端消费有所减少，特别是散煤使用大幅减少。而电能终端消费有所增加，用煤结构进一步向电力行业集中。随着煤炭去产能工作深入推进和优质产能有序释放，煤炭生产重心进一步向资源禀赋条件好、市场竞争力强的晋陕蒙新地区集中。2019年晋陕蒙新原煤产量占到全国的76.8%。占比较上年提高了2.5个百分点。东部和中部地区资源枯竭煤矿和落后煤矿加快关闭退出，煤炭生产开发布局进一步优化，晋陕蒙新四省区煤炭产量占全国比重将进一步提升。“十三五”煤炭去产能主要目标任务基本完成，煤炭行业由总量性去产能向系统性去产能、结构性优产能方向转变，煤炭龙头企业效益持续向好。

　　2020年展望

　　从需求看，我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，电力在终端能源消费中的比重越来越高，煤炭消耗总量预计还将有所增加。但考虑到经济结构调整，新旧动能转换、节能减排、替代能源消费力度等因素，煤炭消费增速将有所放缓。

　　从供应看，产量保持平稳将成为今后一个时期的常态。结构性问题依然存在，清洁煤供应紧缺，总体产能相对宽松。随着煤炭新增产能的不断释放，煤炭产量将进一步增加。铁路部门积极落实“调整运输结构”的要求，预计今年煤炭铁路运力将进一步增加。此外，煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位，产能利用率提高，煤炭有效供给质量不断提升。

　　总体分析，预计2020年煤炭消费将保持基本平稳。国内煤炭优势产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向总体平衡，结构性、季节性波动日趋平缓，价格进一步保持稳定。

　　3.2公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　公司深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。坚持绿色发展、清洁利用，坚持产融结合、创新驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、平台优势。以高质量发展为核心，以“五个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流）”为目标，以“四化（机械化、自动化、信息化、智能化）”建设和科技创新为驱动，打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”。

　　3.3经营计划

　　√适用  □不适用

　　2020年是全面建设小康社会和实现“十三五”规划目标的收官之年，也是谋划“十四五”发展的关键之年。陕西煤业将以高质量发展为核心，以五个一流为目标。通过规划引领、四化建设、对标管理、科技创新、资本运作、模式创新着力点，打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”，实现公司高质量发展。

　　一是做好公司战略发展规划。根据国家煤炭产业“十四五”规划布局，围绕煤炭产业总体发展思路，分析产业发展趋势，统筹谋划产业升级、布局优化、产品结构等要素，进一步明确公司“十四五”规划目标、实施路径和重点任务。

　　二是加强安全生产管理。坚持“管理、装备、素质、系统”并重的原则，以“控风险、除隐患、防事故”为目标，树牢“安全风险管控不到位就是事故”的理念。持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，构建本质安全型生产环境。加强生产接续管理，优化采掘部署，简化生产系统，规范生产掘进队伍管理，提高煤炭开采和掘进管理水平。强化煤质管理，加强品牌建设，提升煤炭质量和产销适配度，提高市场占有率。

　　三是强力推进“四化”建设。煤矿“四化”建设工作要以“智能矿井、智慧矿区”为目标，全力推进“智能矿井、智慧矿区”建设。实现掘进工作面减人提效、综采工作面无人操作、生产辅助系统无人值守与机器人巡检，远程监控全覆盖、无盲区。打造产、供、销三张网络和煤炭产供销全过程财务实时管理平台。加大科研投入力度，加快科技研发和创新驱动步伐，推广110工法、N00工法的应用。加快实现公司高质量发展。

　　四是加快项目建设进度，确保优质产能释放。稳步推进小保当二号矿建设工作，确保优质产能尽早释放，提升公司煤炭生产能力。

　　五是提高经营管理质量，发挥好对标引领的关键作用，不断提高企业高质量发展的“软指标”。加强与中国煤炭工业协会的深度合作，推动煤炭行业标杆中心的共建工作。强化市场影响力。加强成本费用管控，盘活存量资产，构建预算管理“日清月结”模式，打造产供销三网联动智慧平台。挖掘煤炭潜在价值，增加煤炭品种、细分煤炭市场、开拓非电煤高附加值产品。放大公司煤炭市场竞争优势，提升西南及华中市场的比较优势，依托靖神、冯红、浩吉铁路开通后的铁运优势，拓展区域增量空间。

　　六是稳步推进新产业布局，培育发展新动能。进一步细化投资战略地图，精准投资方向，做实投资业务。稳步开展新能源、新材料、新经济等新兴产业“种子”孵化和培育。持续推进已投项目的投后管理工作，实现产业链相互赋能。

　　七是党建促脱贫，产业促发展。2020年是脱贫攻坚的决胜之年，公司扶贫工作将聚焦脱贫不脱帮扶，脱贫不返贫。巩固扶贫产业成果，规范集体经济运营，确保集体经济健康发展。助力党建促脱贫，提升帮扶村党组织凝聚力、战斗力，打造“永不撤走的工作队”。为全面建成小康社会贡献陕煤力量和陕煤担当。

　　以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

　　3.4可能面对的风险

　　√适用  □不适用

　　1、宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国，作为国家基础性能源，煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。另外，我国能源结构决定了未来相当长时间内，煤炭仍是我国消耗占比最高的能源。2020年，国内煤炭消费在疫情、油价暴跌、经济下行等因素叠加冲击下，会呈现局部供过于求的现象，将对煤炭价格造成波动，提醒投资者注意投资风险。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

　　2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。2020年，优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向，积极通过调整产品结构、提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。

　　3、产业政策变动风险。2020年，随着供给侧改革的稳步推进，煤炭市场供需呈现紧平衡态势，市场煤价格将趋于平稳。煤矿大检查的深入开展、进口煤的有效控制、环渤海地区禁止“汽运煤”入港等政策颁布，叠加天气、环保限产、房地产与基建增速下滑等因素的影响。可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判，坚持以提升供给质量为核心，及时调整生产计划与销售策略，确保产能最大限度的释放。

　　4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策，继续推进矿区节能减排，加强基础研究与科技攻关，健全“产-学-研-用”科技创新体系，依托技术优势，加大力度提升绿色开采水平。同时，有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理，防治地质灾害，将生态文明理念融入煤矿全生命周期建设，促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

　　5、安全生产风险。随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实。

　　6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将借助全面预算管理、司库管理进一步降低非生产性支出，提高资金效益。通过推进四化建设、科技创新提升成本管控水平。

　　3.5资本开支和投融资计划@  2019年资本开支总额为41.87亿元。主要用于小保当煤矿项目、神渭管道项目、红柳林井巷改扩建及设备购置工程、红柳林洗煤厂洗选系统改扩建项目和彬长生产服务中心二期项目。@?????2020年资本开支计划19.91亿元。其中：一是小保当矿井及选煤厂项目计划投资19.69亿元，一号矿井及选煤厂上半年竣工验收，二号矿井及选煤厂矿建二期完工，22煤具备试采条件，生产服务中心土建完工；?二是彬长生产服务中心二期项目计划投资0.22亿元，上半年完成项目竣工验收。2020年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化，公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露@?????2020年公司将依照公司2019年发布于上海证券交易所网站《陕西煤业股份有限公司对外投资公告》相关内容，对外开展股权投资业务。