上海润达医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2020-025

　　上海润达医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、非公开发行股票募集资金

　　根据公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议、 2016 年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号” 《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股（ A 股） 39,862,874.00股新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 28.80 元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至2016年11月10日止，国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购股数由原2,330,445.00股调整为2,052,000.00股，故本公司实施上述非公开发行A 股后，实际发行人民币普通股（A股）39,584,429.00股，募集资金总额1,140,031,555.20元，扣除承销机构承销保荐费用人民币31,419,269.66元（含税金额）后，募集资金净额为人民币1,108,612,285.54元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于2016年11月11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第115916号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　1、首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况

　　（1）截至2019年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）募集资金截至2019年12月31日项目支出明细如下：

　　单位：元

　　■

　　2、非公开发行股票募集资金的使用及结余情况

　　截至2019年12月31日非公开发行募集资金的使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、前次募集资金使用情况

　　（一）募集资金的管理

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，非公开募集资金投资项目中的“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”由本公司和全资子公司上海惠中诊断技术有限公司（原上海康祥卫生器材有限公司，以下简称“上海惠中诊断”）负责组织实施；“自有体外诊断产品扩产项目”由本公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中医疗”）和上海惠中生物科技有限公司（原上海华臣生物试剂有限公司，以下简称“上海惠中生物”）负责组织实施；“研发实验室建设项目”由本公司的全资子公司上海惠中医疗负责组织实施。

　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　　公司、公司的子公司上海惠中医疗、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“自有体外诊断产品扩产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　　公司、公司的子公司上海惠中医疗、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与杭州银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“研发实验室建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、非公开发行股票募集资金

　　2016年非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与上海农商银行山阳支行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与浙商银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2019年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　2、截至2019年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）前次募集资金使用情况对照表

　　1、本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计36,111.69万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）36,105.58万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，已由募集资金存放银行产生的利息收入补足。首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2、非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，截至2019年12月31日，已使用1,108,785,017.58元。非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

　　（四）前次募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

　　（1）首次公开发行股票募集资金项目：

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至2015年5月22日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为14,317.91万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目” 12,709.41万元，“自有体外诊断产品扩产项目” 1,108.38万元，“研发实验室建设项目”500.12万元。

　　2015年6月11日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（2）非公开发行股票募集资金项目

　　非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　三、前次募集资金变更情况

　　公司首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金均不存在变更情况。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　公司首次公开发行股票募集资金项目及非公开发行股票募集资金项目均不存在对外转让或置换情况。

　　五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（1）首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3。

　　（2）非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　（1）首次公开发行股票募集资金

　　研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上，继续加大研发投入，引进高层次研发人员，添置所需研发设备、检测设备，对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力，以促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

　　（2）非公开发行股票募集资金

　　非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　公司首次公开发行股票募集资金项目及非公开发行股票募集资金项目均不存在用资产认购股份的情形。

　　七、闲置募集资金的使用

　　（1）首次公开发行股票募集资金

　　2015年8月5日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2015年12月31日，本公司使用前次募集资金暂时补充流动资金的余额为8,500万元，上述资金已于 2016 年 7 月 1 日前足额归还至公司募集资金专户。

　　2016年7月8日，本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2017年12月31日，本公司已使用前次募集资金6,000万元暂时补充流动资金。其中，公司于2016年7月12日从研发实验室建设项目（杭州银行上海浦东支行募集资金专户）转出650万元，于2016年11月、2017年1月、2017年3月、2017年4月、2017年5月、2017年6月归还暂时补充流动资金至杭州银行上海浦东支行的募集资金专户100万元、50万元、150万元、150万元、150万元、50万元，合计归还650万元；于2016年7月12日从自有体外诊断产品扩产项目（平安银行上海分行花木支行募集资金专户）转出2,850万元，分别于2016年11月、2016年12月、2017年1月、2017年2月、2017年3月、2017年4月、2017年5月、2017年7月归还暂时补充流动资金至平安银行上海分行花木支行募集资金专户300万元、700万元、350万元、100万元、350万元、450万元、350万元、50万元、200万元，合计归还2,850万元；于2016年7月12日从综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目（平安银行上海分行长风支行募集资金专户）转出2,500万元，分别于2016年9月、2016年10月、2016年11月、2016年12月、2017年1月、2017年2月、2017年3月、2017年4月、2017年5月、2017年7月归还暂时补充流动资金至平安银行上海分行花木支行募集资金专户250万元、100万元、100万元、300万元、500万元、350万元、300万元、50万元、150万元、400万元，合计归还2,500万元。上述资金已于 2017 年 7 月足额归还至公司募集资金专户。

　　（2）非公开发行股票募集资金

　　非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在闲置前次募集资金。

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　（1）首次公开发行股票募集资金

　　本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，截至2019年12月31日，已办理完成上述募集资金专户的注销手续，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（2）非公开发行股票募集资金

　　本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，截至本年度末已办理完成上述募集资金专户的注销手续。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　九、上网公告附件：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附表1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司                                                                                     金额单位：人民币万元

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　　注1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为3年，计划投入募集资金金额为25,829.48万元，截至2019年12月31日，实际募集资金投资金额为25,908.84万元（含利息收入79.36万元），项目资金投入进度为100.31%，其中：物流中心建设项目的物流设备采购、软件系统及仓储布局改造均已实施完成并投入使用；增加产品投放项目陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。

　　注2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2019年12月31日，实际募集资金投资金额为7,954.82万元（含利息收入8.55万元），项目资金投入进度为100.11%，该项目坐落于金山区山阳镇，于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及部分设备采购支出。公司已于2017年7月取得金山厂房的自有体外诊断仪器的医疗器械生产许可证，并于2018年5月取得了金山厂房自有体外诊断试剂的医疗器械生产许可证。金山厂房已于2017年8月开始陆续投入生产使用。

　　注3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2019年12月31日，实际募集资金投资金额为2,338.17万元（含利息收入2.23万元），项目资金投入进度为100.10%，该项目坐落于金山区山阳镇，于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及部分设备采购支出。研发实验室已于2017年投入研发使用。

　　附表2

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司　　　　　                                                   　　　　　　　                  金额单位：人民币万元

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　　注：本公司非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用投资项目预定可使用状态、预计实现效益。

　　附表3

　　首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司                                                                               金额单位：人民币万元

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　　注1：该项目计划投入金额为25,829.48万元，截至2019年12月31日，实际募集资金投资金额为25,908.84万元（含利息收入79.36万元），项目资金投入进度为100.31%。该项目资金自2013年开始陆续投入，也逐步显现效益， 2018年、2019年的项目销售收入分别为71,892.88万元，73,009.21万元， 2018年实现税后净利润7,610.17万元，2019年实现税后净利润7,558.76万元，达到预期效益。

　　注2：该项目计划投入金额为7,946.27万元，截至2019年12月31日，实际募集资金投资金额为7,954.82万元（含利息收入8.55万元），项目资金投入进度为100.11 %，厂房已竣工投入生产使用。2019年度项目销售收入为13,268.97万元，尚未完全达产，暂无需计算效益。