博天环境集团股份有限公司 关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的公告

　　证券代码：603603        证券简称：博天环境     公告编号：临2020-030

　　债券代码：136749        债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次终止的募集资金投资项目：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目；

　　终止后剩余募集资金用途：该项目剩余募集资金6,513.55万元，其中6,500万元公司用于临时补充流动资金目前尚未归还，待补流资金归还后，公司将另行履行相应程序审议变更募集资金使用用途；

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票的相关募投项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（以下简称“武夷山PPP项目”）。

　　一、首次公开发行募集资金的基本情况

　　（一）募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为人民币6.74元，募集资金总额为人民币269,667,400.00元，扣除发行费用人民币30,998,271.88元后，募集资金净额为人民币238,669,128.12元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2017]01730003号验资报告，上述募集资金已全部到位，并存放于募集资金专户管理。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露及实际情况，公司首次发行股票募集资金投资项目及累计使用情况如下：

　　单位：万元

　　2018年3月19日，公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将研发中心建设项目剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净额2.70万元和临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目剩余的部分募集资金10,000.00万元，合计11,133.21万元投入福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目使用，募投资金不足部分由公司自筹资金解决。

　　变更后的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金的管理和存储情况

　　公司2019年1月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。2020年1月2日，公司披露了《关于公司不能按期归还募集资金的公告》，由于公司流动资金紧张，导致公司不能在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。截至本公告披露日，前述用于补充流动资金的募集资金尚未归还。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

　　单位：元

　　三、本次拟终止募集资金投资项目的实施情况及终止原因

　　截至2019年12月31日，募投项目和募集资金投入金额情况如下：

　　单位：万元

　　武夷山PPP项目主要涉及东溪、西溪、崇阳溪及清献河的河道综合治理。该项目一期工程估算总投资额87,573.63万元，计划使用募集资金投入11,133.21万元，剩余部分资金由公司自筹资金投入。截至2019年12月31日，该项目累计投资额25,881.18万元，其中募集资金已投入4,619.66万元。具体项目投资建设进度最终以政府审计评估结果为准。

　　武夷山PPP项目自2017年开始实施，公司积极成立项目公司并竭力推进项目建设。项目实施至今，整体宏观经济环境发生了一定的变化，受国家PPP项目政策调整及经济下行等多方面因素的影响、以及项目实施过程中拆迁进度等问题对项目推进的阻碍，整体项目进展情况与公司当时计划进程有一定的出入。公司根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展战略与当前的市场情况，本着控制经营风险、利于股东回报及公司长远可持续发展的原则，公司拟终止武夷山PPP项目建设实施。

　　如果期后该项目在与政府谈判过程中决定清算项目或者由第三方承接项目，如果政府补偿博天环境已经投入的资金，则该部分资金将优先归还至募集资金专户，在履行相应程序后，再投入其他新的募集资金投资项目。

　　本次终止募投项目后的结余募集资金及其利息，待公司将用于临时补充流动资金的6,500万元归还后，另行履行相应程序审议变更募集资金使用用途。

　　四、本事项对公司的影响

　　公司本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目是在综合考虑当前市场经济环境、行业政策、并结合公司实际情况而作出的审慎决定，此次募投项目终止不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司的发展需要及长远发展规划。本次终止募集资金投资项目的审议程序符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。

　　按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司将对本次终止的相关项目资产进行减值测试，并计提资产减值准备，计提的资产减值准备将影响公司2019年度利润，具体金额以2019年度会计师事务所审计结果为准。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目履行了公司决策的相关程序，是公司根据市场情况、行业发展和公司战略等情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司终止该募集资金投资项目，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会经过认真核查后认为：本次公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司终止该募集资金投资项目。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：经过核查，公司拟终止部分募集资金投资项目，是基于外部市场环境和公司经营计划，结合项目的实施进度和当前实际情况做出的审慎决策，符合公司的长期发展规划，不会损害股东利益，亦不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止部分募集资金投资项目的事项，已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，本次终止部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目终止、延期无异议。

　　五、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司终止部分募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日