韵达控股股份有限公司2019年年度报告摘要(上接C454版)

　　(上接C454版)

　　2019年公司加盟商及服务网络分布情况

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　　2019年，公司积极推动“向西向下向外”工程，实现了突破性进展——县级以上城市覆盖率已达到95.59%；“向下”增加开通了445个乡镇，累计已达23,910个，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的根基；“向外”相继开拓了包括德国、法国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港等30个国家和地区在内的国际快件物流网络。

　　2019年公司销售金额前十名加盟商

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　　报告期，公司销售金额前十名的部分加盟商发生了变化，其中：加盟商四、加盟商六、加盟商七、加盟商八和加盟商十为新晋前十名的加盟商，上述变化主要系市场竞争及网络颗粒度细化原因。

　　■网络管理方面：公司积极采取多种措施加强对加盟商及网点的管理管控：①以服务能力、客户需求和市场竞争为依据，稳步做好快递服务网络的颗粒度完善、细化工作；②尊重市场规律，完善区域之间、网点之间、两端之间的利益分配，包括市场化调整价格政策、多劳多得等，合理分配利益，保障全网同心同力；③借助信息化和科技能力，把生产运营监控体系、质控体系逐步覆盖到末端；④以问题为导向，建立“早排查、早解决、勤总结”工作机制，规避因个别网点经营不善、管理不当等导致网络风险。

　　■运输管理方面：公司以陆路运输为主，并采取多种车辆运输模式相结合。截至报告期末，承包车日均发车2513余趟次，卡班车日均发车906余趟次。同时，为满足高端快递产品的时效需求，以及把业务延伸到陆运运输较难覆盖的部分偏远地区，公司以航空运输作为陆运运输的有效补充。报告期，公司已与全国40家航空货运代理公司开展合作，合作航线532余条，采用航空运输方式的发货量为平均每天11.6万票左右，日均发货重量约91.65吨左右。

　　2、综合赋能加盟商，协同发展、大道共赢

　　加盟商是快递服务网络的核心资源，其市场开发能力、经营管理水平、融资投资实力以及长期的盈亏状况等直接关系公司的业务量、市场份额和服务品质。为此，公司深入实施对加盟商的精准赋能计划。

　　■人才赋能：为持续提升公司全国网络服务质量，提升加盟商运营质量、效率和盈利能力，公司搭建总部与加盟伙伴的沟通平台。2019年，在全国范围定期举办加盟商“战略研修班”等各类线下培训、提升活动71场，累计培训加盟商负责人3,671人次，培训加盟商客服和财务人员7,274人，实现了全网一级加盟商培训全覆盖，对于提升加盟商运营质量和盈利能力、不断提升公司服务水平具有持续的促进作用。

　　■科技赋能：报告期，公司持续推进“科技下乡”。运营规划中心为加盟商及大型网点定制化设计自动化分拣设备，帮助30余家加盟商上线自动化分拣设备，大幅提升网点端的分拣和处理能力；推广“指环王”扫描枪、“快手”设备等高科技工具，帮助网点提高产能容量、提升操作效率、降低经营成本；向业务员配备手持终端等职能终端，帮助业务员提升一站式揽收能力。同时，公司持续推进“IT赋能”，为加盟商量身定制的移动化办公APP上线，“韵镖侠”系统不断强化，协助网点信息化管理，助力快递员最后一公里，为网点弹性补充末端配送人员。

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　　■经营赋能：总部搭建“企业—客户”的沟通平台，搭建客户交流分享的平台公司网点管理部协同客服中心，通过对签收率达成、虚假签收率、客诉率等指标实时监控，对经营异常的加盟商进行包括市场开拓、成本管理、服务管控等分析，并提供有针对性的帮扶改进意见。2019年，合计对近4000家网点进行了培训，对300余家网点进行专项分析和指导。

　　■品牌赋能：2019年，公司深入推进“品牌工程”建设——快递员着装应标准、整洁，车身形象应统一、干净，揽派操作应规范、文明，通过细致、认真、专业的服务为客户带来价值与信任，给消费者带来幸福感与安全感，让快递员既成为一个勤劳的小蜜蜂，又成为一份有尊严的职业。报告期，公司开展转运中心、网点标准化推广建设，主要包括全网转运中心三区分离、目视化看板、场地6S等静态标准化全面落地，对加盟商网点的门店门头、车身、工服等统一更新推广。报告期，公司累计完成标准化门店建设近万家，累计完成加盟网点标准化车辆8,622台，持续提升公司品牌形象。

　　3、敏捷管理、柔性经营，塑造成本领先优势

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　　在经营发展中，公司坚持“精益管理”思想——用整体优化的观点合理配置资源和要素，摒弃过程环节不产生附加值的“跑冒滴漏”行为，消除浪费；以敏捷的思维梳理价值流和业务链，灵活适应激烈的市场竞争和多元需求，创造价值。基于此，公司实施并不断深化基于科技创新和精细化管理的“成本领先型”竞争策略，在全链路开展成本管控的基础上，针对分拣运营、干线运输、末端管理等关键环节持续开展柔性管理，以充分的思想准备和行动准备迎接快递新时代的到来。

　　■持续发挥规模效应：保持核心资源投资定力，围绕智能设备、运力运能、物业自持等，持续保持合理的资本开支、构筑核心资源，利用远高于行业增速带来的包裹增量，充分发挥规模效应优势和集约效应，持续降低单票固定资产折旧成本。

　　■持续提升装载率：加大品牌优势传导，扩大获客渠道、提高客户的开发力度，做好市场平衡，并在核心区域、核心路线提升大运力车辆、牵引车辆比例，持续提升全网双边车辆的平均装载率；专项开发“车货匹配”、等在途配载系统，并根据大数据呈现的运输车辆、货运量和包裹节点，利用数据系统进行动态路由调整，进一步提升发车管理与装载率的匹配程度，持续降低单票运输成本。

　　■持续降低操作成本：保持科技创新和技术升级迭代能力，对部分自动化分拣设备进行更智能、更高效的升级改造，上线四层自动化分拣设备，大幅提高单位坪效操作容量，持续降低单票分拣成本；继续推进货品结构优化，持续降低单票的资源成本；完善 “网点直跑”，探索“支线协同”、“仓配协同”、等新的敏捷经营支点，进一步减少中转环节成本。

　　■持续优化现场管理：实施“天眼计划”，对大型转运中心进行物联网的可视化管理，通过对车辆从发车、排队、进门、装卸各环节全程透明化，实现车辆快进快出等。

　　报告期，公司分拨中心综合操作效率同比提升54%，车辆平均装载率提升3个百分点，单票重量下降13.93%，分拨人均综合效能提升14.15%，加盟商直跑趟次同比提高17.65%，错分、错发、错集包率值持续下降，KA客户业务占比提升35.1%。在综合施策下，2019年公司快递服务单票成本为2.83元，同一口径下连续五年呈下降趋势。

　　4、继续推进“服务引流”、“产品分层”的竞争策略

　　公司紧紧围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，通过开发“快件全生命周期”管理系统，将网络信息平台、大数据平台、自动化智能化设备与业务深度融合，在全网、全链路进行高水平的时间管理和服务品质管理。报告期，公司全程时效和服务品质继续保持优秀水平。

　　■公众满意度方面：根据国家邮政局《国家邮政局关于2019年快递服务满意度调查结果的通告》，2019年韵达快递服务公众满意度紧随顺丰速运、EMS、京东物流，居可比同行第一。

　　■全程时限方面：根据国家邮政局《关于2019年快递服务时限准时率测试结果的通告》， 2019年韵达快递服务全程时限指标紧随顺丰速运、EMS、京东物流，连续三年居可比同行最快。

　　■有效申诉率方面：根据国家邮政局相关统计，2019年公司快递服务有效申诉率指标月平均值为0.05（每百万件有效申诉件数），同比下降93.51%，在可比公司中继续保持着卓越、可识别的服务品质。

　　在物流科技、精益经营、敏捷组织等多重措施支撑下，公司持续提供高效、便捷、优质的快递服务体验，极大提升了客户粘性，快递业务量获得了远高行业增速的快速增长，市场份额稳步提升，已经形成了“优质服务——业务量快速发展——科技投入与创新——优质服务”的良性循环，“韵达”品牌持续补强。

　　同时，公司深入推进“快递物流综合服务提供商”建设，过将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品，将优质的服务体验转化为新的增量价值，不断扩大服务范围，不断丰富产品线，向上下游不同客户提供多元化、个性化服务，持续实施“客户分群、产品分层”竞争策略。

　　■时效产品：公司进一步丰富产品体系，特别是发展高品质、高服务附加值的时效产品，公司把“当日达、次日达”作为重点进取方向进行专项提升，多个具体项目已落地，其中：

　　当日达：当日达的同城/跨城业务合计达到47条路线，后续将不断扩大覆盖城市和线路，以更好的时效吸引客户，提高市场占有率；

　　次日达：京津冀、江浙沪皖、广东省、800公里/1200公里等区域间的“今发明至”达成率持续提高，其中华东区间同比提升3个百分点；广东区间同比提升了6.2个百分点；

　　■特色产品：报告期内，公司正式发布新产品“韵达特快”，产品属性包括派前电联、极速上门、高频派送、门店发货、逆向物流等，积极响应多维客户对新服务、新时效、新体验的更多期待，为核心大客户、大平台、大电商等提供差异化服务。同时，公司以特色农产品为对象，推进生鲜限时寄递产品“韵鲜达”项目，并积极开发可享受政策红利、带来高毛利的绿色货品和客户，并积极协调全网资源特别标识、优先操作。

　　■市场散单：快递包裹在“无处不在”的发展前景下，消费者快递服务需求多样化，以生活服务、物品寄递、票务送达、商品退换货、开学季、毕业季等场景为主的散单业务迎来快速发展。公司基于良好的服务品质和品牌效应，积极发展各类平台散单业务，以快速响应、限时揽收、便捷寄递等优势给顾客带来极致的服务体验。 2019年，公司散单业务量同比增长79.13%。

　　（三）周边业务继续落子，战略布局持续进行

　　报告期，公司围绕供应链、末端服务、跨境购、运力协调等上下游产业链，持续以快递流量嫁接周边市场、周边资源、周边产品，多方面壮大韵达生态体系，在助力主业发展的同时增厚韵达竞争力。

　　■供应链服务：韵达“仓干配一体化供应链”业务，依托超大的快递流量和国内外庞大的物流服务网络，致力于构建以科技驱动、资源共享、对外开放的服务平台，打造包括云仓、直营仓和联合仓在内的“万仓联盟”，形成与快递主业的协同发展。目前，公司已建立起OMS、WMS、TMS、CRM、ERP等信息处理平台和信息系统，持续投入了智能化仓储设备；整合仓储、运输、快递、快运、城配等资源，为客户提供了B2C仓配一体、B2B仓配一体、跨境电商、联合仓、传统运输、仓店调拨、O2O、SAAS、行业供应链等产品和服务。截至报告期末，供应链营业收入同比增长超过150%，并与网易、美团、良品铺子、云集、家乐福等标杆大客户形成服务合作关系。

　　■韵达国际：韵达国际致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商、以及消费者，提供便捷可靠的国际快递、物流及供应链解决方案。2019年，韵达国际全新定位，本着“新品牌/新形象/新团队”的战略原则，向国际市场隆重推出了新标识 ——Uda International (韵达国际)，简称“UDA”；梳理全球网点布局，网点数同比增长超60%，丰富产品服务线，调整优化货源结构，业务发展节奏有条不紊推进；与欧洲邮政达成了战略合作关系，不仅在集货仓、当地“最后一公里”等方面达成紧密合作关系，而且拥有优先通关、优先派送的优势。截至报告期末，韵达国际已开通全球30个国家和地区服务网络，国际/地区城市新增110个。

　　■末端建设：基于对海量包裹的前瞻及对快递包裹时效性、便捷化的极致追求，末端服务未来有望成为像水电煤气一样的民生基础设施。公司探索构筑网点、智能柜、共配门店等多元化末端服务网络，启动“末端服务”建设，包括：网点、快递超市、菜鸟驿站、蜜罐自提柜以及共配平台等多种模式相结合，向客户提供分层的多元化、商业化服务。截至报告期末，韵达快递门店、蜜罐自提柜、菜鸟驿站等项目持续推进铺设，有效赋能网点收派。

　　■“优配”平台：公司依托科技创新能力及超大规模的公路运输市场，成立“优配”平台，探索“车货匹配”市场机会。目前，平台已累计实现认证用户近5万家，有效地为分拨中心和加盟商在特殊时期调拨临时运能降低成本。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　报告期内，集团已根据会计准则相关规定按实际业务性质准确核算营业成本，但鉴于所处的快递物流行业具有典型的网络

　　特征，无法公允准确地提供区分产品及地区的成本。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　公司2018年12月29日披露了《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103），从2019年1月1日起在公司全网范围内对递服务中有关派件服务业务模式进行调整。

　　本次调整前，公司向加盟商提供的快递服务内容主要包括：销售面单、提供中转运输、销售物料等，与之对应，公司快递服务收入主要包括面单销售收入、中转运输收入和物料销售收入。

　　本次调整后，

　　（1）公司向加盟商提供的快递服务内容主要包括：销售面单、提供中转运输、派件  服务、销售物料等，与之对应，公司快递服务收入主要包括面单销售收入、中转运输收入、派费收入和物料销售收入。

　　（2）有偿派费款项的预收取本次调整后，公司在揽件端加盟商（网点）领购面单时，即预收派送费；公司进行账务处理时，将根据上述向揽件端加盟商（网点）收取的有偿派费款项确认为“预收账款-预收派送费”。

　　（3）有偿派费成本的确认公司管理系统将自主确定目的地派件加盟商（网点），当快件到达目的地的派件网点进行派送时，派件网点应当按照公司相关制度与规定完成派送服务后，结算系统会将有偿派费支付派件网点；公司进行账务处理时，将根据上述支付的款项确认为“主营业务成本-派送服务成本”。

　　（4）有偿派费收入的确认新模式下，派送 服务的完成即确认派送费收入，即当派件网点完成派送服务后，与派件网点对应的已收取的有偿派费款项，公司将把“预收账款-预收派送费”结转为“主营业务收入-派送服务收入”

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本集团根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本集团于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节、五、10。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

　　上述会计政策变更分别经本集团于2019年4月26日召开的第六届董事会第三十四次会议、2019年8月29日召开了第六届董事会第四十一次会议和2019年10月30日召开的第六届董事会第四十三次会议批准。

　　3、从2019年1月1日起在公司全网范围内对现行快递服务中有关派件服务业务模式进行调整，详见公司在巨潮资讯网于2018年12月29日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2019年合并范围变更情况详见2019年年度报告全文第十二节财务报告八、合并范围的变更