深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗         公告编号：020-044

　　债券代码：128053      债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]997号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股40,843,506股，每股面值1元，每股发行价人民币9.01元。本公司共募集资金367,999,989.06元，扣除发行费用8,309,503.84元，募集资金净额359,690,485.22元。

　　截止2017年12月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验字[2017]112号”验资报告验证确认。

　　截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入328,788,411.94元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币271,253,400.00元；于2017年12月 7日起至2018 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币318,788,411.94元；累计募集资金利息257,057.54元，本年度使用募集资金10,313,947.70元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币31,159,130.82元。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文核准《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本公司共募集资金750,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.30元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，募集资金净额733,346,226.40元。

　　截止2019年2月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000067号”验资报告验证确认。

　　截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入257,365,987.67元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币146,843,004.96元，累计募集资金利息4,929,138.69元；本年度使用募集资金110,522,982.71元，购买理财产品280,000,000.00元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币199,910,152.02元，募集资金专户账户实际结余金额为201,495,151.02元，与199,910,151.02元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所：中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会第五次次会议审议通过，并业经本公司2016年第三次次临时股东大会表决通过。

　　1、2017年非公开发行股票

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别开设募集资金专项账户，并于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　根据相关制度，本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　据本公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，保荐机构应当至少每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　截至2019 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　1、2017年非公开发行股票

　　单位：元

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　单位：元

　　募集资金专户账户实际结余金额为201,495,151.02元，与199,910,151.02元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

　　三、2019年度募集资金的使用情况

　　详见附表1-《募集资金使用情况表-2017年非公开发行股票》；详见附表2-《募集资金使用情况表-2019年公开发行可转换公司债券》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）2017年非公开发行股票

　　不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券

　　公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为5,710.00万元。

　　本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　（一）2017年非公开发行股票

　　2017年12月29日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告，以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部，ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于2018年1月9日置换完毕。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券

　　2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事

　　2020年4月28日

　　附表1

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表2

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　金额单位：人民币万元