海南航空控股股份有限公司2019年年度报告摘要

　　海南航空控股股份有限公司

　　公司代码：600221、900945        公司简称：海航控股、海控B股

　　海南航空控股股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　㈠ 公司主要业务及经营模式

　　本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。

　　㈡ 行业发展现状

　　1. 国际航空运输业概况

　　2019年全球经济和贸易疲软，地缘政治局势紧张对客运需求带来影响，但航空公司客运需求在2019年依然保持稳定增长。国际航空运输协会(International Air Transport Association，简称“IATA”) 发布的2019年全球民航客运数据显示，按收入客公里计算，全球航空客运需求同比增长4.2%，延续2018年的放缓态势，这也是自2009年全球金融危机以来，年均客运需求增幅首次低于5.5％；客运运力增长3.4％，载客率同比上升0.7个百分点，达到82.6％。

　　2. 国内航空运输业概况

　　2019年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，民航紧扣行业发展的主要矛盾和制约瓶颈，步步为营，攻坚克难，行业发展保持了稳中有进的良好态势。根据民航局统计数据，2019年，全行业完成旅客周转量11,705.1亿人公里，旅客运输量65,993.0万人，货邮运输量753.2万吨，同比分别增长9.3%、7.9%和2.0%。

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　　数据来源：中国民用航空局

　　IATA原预测：2020年全球客运需求将增长4.1%，与2019年增幅4.2%基本持平；客运运力投入将增长4.7%，超过2019年的增幅；客运总量将达到4.7亿人次，较2019年增加1.8亿人次；货运量预计将增长约2%。2020年初，受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）全球蔓延的影响，各国政府为阻止疫情进一步扩散，呼吁民众减少出行计划并陆续出台了多种出行限制措施，导致全球航空业需求大幅萎缩。全球航司根据市场需求快速调整运力配给，运力大幅削减，收入锐减。截至2020年4月，我国整体疫情控制情况呈向好可控趋势。在国内各省市地区积极的复工复产政策下，国内客货运需求逐步恢复。但由于国际疫情持续扩散，我国对于国际航线的限制政策趋严。根据民航局发布的疫情防控期间调减国际客运航班量的通知，国际客运供应量预计将进一步减少。

　　因此，IATA更新预测，进一步下调预期：2020年全球航空客运需求或将同比下降38%。其中亚太地区全年客运需求同比下降37%；北美地区全年客运需求同比下降27%；欧洲地区全年客运需求同比下降46%。预计本次疫情将对全球民航业产生持续不利影响，具体影响程度存在不确定性。

　　㈢ 公司市场地位

　　2019年海航控股第九次蝉联“SKYTRAX五星航空公司”称号，荣获“SKYTRAX全球航空公司TOP10”第七名殊荣，同时获得“中国最佳航空公司”等大奖。作为中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，海航控股拥有良好的品牌影响力、较广泛的国际航线、高效互动的国际国内网络、年轻舒适的客机机队，海航控股一直致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。2019年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线2,000余条，其中国内航线1,800余条（含港澳台航线16条），涉及华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门2个地区城市；国际航线258条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲，通航境外66个城市。公司积极响应国家倡议，融入“一带一路”建设，搭建与“空中丝绸之路”航线枢纽，为推动“一带一路”提供有力支撑。

　　海航控股专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。紧密配合国家“民航强国”发展战略，在北京、广州、海口、深圳等24个城市建立航空营运基地/分公司。在全国机场吞吐量排名前二十的城市中，海航控股设立营运基地或分公司的城市达13个。报告期内，海航控股深耕主营业务，聚焦民航客货运业务拓展，主营业务保持稳定，整体收益水平较2018年度有长足改善。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　注：上述表格数据为截至2019年12月31日数据。截至2020年3月31日大新华航空有限公司持股比例为23.15%。

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　注：上述股权结构图为截至2019年12月31日数据。截至2020年3月31日大新华航空有限公司持股比例为23.15%。

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　注：上述股权结构图为截至2019年12月31日数据。截至2020年3月31日大新华航空有限公司持股比例为23.15%。

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:千元  币种:人民币

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　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司每年均按时偿还到期的债券本金及利息。

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2011年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2011年公司债券的信用状况进行评级，并出具《海南航空股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》，初始评级结果为 AA+，2012年-2014年跟踪评级结果均为AA+。2015年-2018年跟踪评级结果为AAA,评级展望稳定。本报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《海南航空控股股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》，“11海航02”的主体评级为AAA、展望评级为稳定、债项评级为AAA。

　　本报告期内联合信用评级有限公司出具了《云南祥鹏航空有限责任公司公司债券2019年跟踪评级报告》，“17祥鹏01”的主体评级为AA、展望评级为稳定、债项评级为AA。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

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　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现收入723.89亿元，同比增长6.83%。其中，实现运输收入670.5亿元，同比增长3.98%；实现辅营收入53.39亿元，同比增长62.70%；实现净利润7.55亿元，同比增长120.71%。2019年，公司实现总周转量1,461,919万吨公里，同比增长4.43%；实现旅客运输量8,169.0万人，同比增长2.27%；货邮运输量达58.26万吨，增长4.19%。飞行班次达57.36万班次，下降0.99%；飞行小时达138.40万小时，增长1.08%。截至2019年12月31日，公司运营飞机共361架，机队分布情况如下表所示：

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　　经营数据摘要：

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　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具栏报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已按照上述文件编制2019年度的财务报表，修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响，详见财务报告附注五（41）。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九（1），本年度新纳入合并范围的子公司包括海南天羽飞行训练有限公司(“天羽飞训”)和海航航空技术有限公司(“海航技术”)，详见附注九(1)，本年度不再纳入合并范围的子公司为天津航空有限责任公司(“天津航空”)，详见附注九(2)。

　　海南航空控股股份有限公司

　　2019年4月30日