鸿达兴业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换 债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告

　　证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2020-056

　　债券代码：128085       债券简称：鸿达转债                             

　　控股股东鸿达兴业集团有限公司、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次权益变动属于因公司控股股东鸿达兴业集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券的持有人换股导致持股比例下降的行为。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、内容概要

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）于2019年7月24日面向合格投资者非公开发行了可交换公司债券（以下简称“19鸿达E1”），标的股票为公司A股股票，发行规模为人民币9亿元，发行期限为3年。

　　根据《鸿达兴业集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“在本期债券的换股期内，当标的股票在任意连续30个交易日中至少15交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，本期债券当期换股价将自动向下修正为触发本期债券自动向下修正条件之日前1个交易日收盘价和前20个交易日收盘价均价中孰高者，且不超过当期换股价格”。“19鸿达E1”自3月23日至4月23日期间累计有15个交易日的收盘价低于当期换股价（4.58元/股）的85%（3.893元/股），触发《募集说明书》中换股价格自动向下修正条款，4月28日起换股价格自动向下修正为3.87元/股。

　　近日，公司收到鸿达兴业集团的通知，自2020年3月27日至2020年5月7日，上述可交换债券持有人已完成换股33,133,038股，占公司总股本比例为1.28%。上述可交换债券进入换股期后累计换股146,370,856股，占公司总股本比例为5.65%。现将有关换股情况公告如下：

　　二、本次可交换债券换股后控股股东权益变动情况

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　董事会

　　二○二年五月九日