佳都新太科技股份有限公司关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告(下转C114版)

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2020-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　关于公司将华夏人寿保险股份有限公司等9名认购对象认定为战略投资者，是否符合《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》关于战略投资者的认定条件，尚存在不确定性。

　　2020年2月26日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佳都集团有限公司（简称“佳都集团”）、堆龙佳都科技有限公司（简称“堆龙佳都”）、华夏人寿保险股份有限公司（简称“华夏人寿”）等11名认购对象签署了《佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，该11名认购对象拟参与认购公司本次非公开发行的拟不超过366,995,066（含）股股票，本次非公开发行股票的价格为8.12元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。拟募集资金不超过298,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。该11名认购对象具体认购情况如下：

　　上述认购对象中，佳都集团系公司的控股股东，堆龙佳都属于实际控制人控制的其他公司。剩余认购对象系公司基于长期发展战略而引入的战略投资者暨合作伙伴，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》关于战略投资者的相关要求。公司已与上述战略投资者及相关合作方签署了《战略合作协议》。

　　关于引入战略投资者的目的及商业合理性、战略投资者的基本情况、战略合作协议的主要内容具体如下：

　　一、引入战略投资的目的和商业合理性

　　（一）引入战略投资的目的

　　公司本次定增主要目的在于引入具备较强实力的产业或资源合作方支持公司发展战略，并引入长期资金支持公司业务发展。本次引入的战略投资者均拥有深厚的产业背景、投资和管理经验以及丰富的行业资源，公司与战略投资者之间具有良好的协同效应。公司将基于战略投资者在市场、渠道、品牌等方面的优势，与华夏人寿在金融保险领域的人工智能产品，与广东恒阔、粤民投、南京瑞森、上海舒萍、玄元投资在人工智能技术以及轨道交通、智慧城市、智慧交通等领域，与祝丽娜、星河湾创投在智慧社区、智慧教育等领域开展项目及咨询等战略合作，实现优势互补、互利共赢，最终实现公司更加持续和稳定的发展。

　　（二）引入战略投资的商业合理性

　　本次引入的战略投资者将在轨道交通、智慧城市、人工智能等领域与公司展开战略合作，相关领域均为公司主营业务领域，同时在金融保险、智慧教育、智慧社区领域拓展公司业务范围，引入上述战略投资者有利于实现优势互补及合作共赢，提升公司竞争力及增强盈利能力，具有较高的商业合理性。

　　综上，本次公司非公开发行引入战略投资者，具有较高的商业合理性，有利于增进上市公司和中小股东的长远利益。

　　二、战略投资者的基本情况

　　（一）华夏人寿保险股份有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：华夏人寿保险股份有限公司

　　住所：天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：李飞

　　成立日期：2006年12月30日

　　注册资本：1,530,000万元

　　经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：重疾险、意外险、医疗险、年金保险等保险销售

　　2、股权控制关系

　　华夏人寿股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　华夏人寿及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（二）广东恒阔投资管理有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：广东恒阔投资管理有限公司

　　住所：广东省广州市南沙区丰泽东路106号（自编1楼）X1301-G4974

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：肖大志

　　成立日期：2016年8月29日

　　注册资本：4,500.00万元

　　经营范围：股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：自有资金证券投资、基金设立与管理、股权投资与管理。

　　2、股权控制关系

　　广东恒阔股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　广东恒阔及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（三）祝丽娜

　　1、基本信息

　　祝丽娜女士，1983年9月生，中国国籍。2008年至今，担任广东省华美教育慈善基金会会长；2014年至今，担任华美国际投资集团有限公司董事长；2017年1月至今担任广东省教育基金会第四届理事会理事；2019年1月至今，担任广州市妇女儿童福利会第七届理事会副会长、理事；2019年1月至今，担任广州市妇女志愿者协会第三届理事会常务副会长。

　　2、发行对象所控制的企业及主营业务情况

　　祝丽娜女士持有广州市华美丰发资产管理有限公司（以下简称“华美丰发”）60%股权，主要从事租赁及商业服务业务；持有广州久兴股权投资企业（有限合伙）45.43%股权，主要从事金融业务。除上述情形外，祝丽娜女士未控制其他企业。

　　3、发行对象最近五年诉讼、处罚情况

　　祝丽娜女士最近五年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（四）广州粤民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）

　　1、基本信息

　　公司名称：广州粤民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）

　　住所：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦4803

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：广州粤民投资产管理有限公司（委派代表：肖坚）

　　成立日期：2018年4月4日

　　经营范围：企业自有资金投资；股权投资

　　主营业务：自有资金投资、股权投资

　　2、股权控制关系

　　粤民投智盈股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　粤民投智盈及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（五）广州粤民投云众股权投资合伙企业（有限合伙）

　　1、基本信息

　　公司名称：广州粤民投云众股权投资合伙企业（有限合伙）

　　住所：广州市黄埔区科学大道231号、233号裙楼B1B2栋一层至四层知商谷国际知识产权众创空间办公卡位X041号

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：广州粤民投资产管理有限公司（委派代表：肖坚）

　　成立日期：2019年10月30日

　　经营范围：企业自有资金投资；股权投资

　　主营业务：自有资金投资、股权投资

　　2、股权控制关系

　　粤民投云众股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　粤民投云众成立于2019年10月，无2019年度相关财务数据。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　粤民投云众及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（六）广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元科新19号”、“玄元科新21号”）

　　玄元投资作为基金管理人，拟通过玄元科新19号和玄元科新21号认购本次非公开发行股票不超过20,000.00万元，其中玄元科新19号拟认购不超过5,000.00万元，玄元科新21号拟认购不超过15,000.00万元。

　　玄元科新19号和玄元科新21号已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案号分别为SJB374和SJE773。作为玄元科新19号和玄元科新21号的基金管理人，玄元投资基本信息如下：

　　1、基本信息

　　公司名称：广州市玄元投资管理有限公司

　　住所：广州市天河区林和西路9号2809室

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：郭琰

　　成立日期：2015年7月21日

　　注册资本：1,120万元

　　经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；受托管理私募证券投资基金

　　主营业务：投资管理

　　2、股权控制关系

　　玄元投资股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　基金管理人玄元投资及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（七）南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

　　1、基本信息

　　公司名称：南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

　　住所：南京市溧水区洪蓝镇金牛北路262号

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：江苏瑞华投资管理有限公司（委派代表：郭小雅）

　　成立日期：2012年6月27日

　　经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：证券市场投资

　　2、股权控制关系

　　南京瑞森股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　南京瑞森及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（八）上海舒萍商务咨询合伙企业（有限合伙）

　　1、基本信息

　　公司名称：上海舒萍商务咨询合伙企业（有限合伙）

　　住所：上海市宝山区高逸路112-118号3幢8549室

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：张萍

　　成立日期：2019年11月21日

　　经营范围：商务信息咨询；企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主营业务：企业管理咨询、项目投资

　　2、股权控制关系

　　上海舒萍股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　上海舒萍及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（九）广州星河湾创业投资有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：广州星河湾创业投资有限公司

　　住所：广州市海珠区宝岗大道183号首层5铺

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：黄文仔

　　成立日期：2016年8月24日

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：创业投资；企业自有资金投资

　　主营业务：股权投资

　　2、股权控制关系

　　星河湾创投股权关系图如下所示：

　　3、最近一年简要财务报表

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4、最近五年诉讼、处罚情况

　　星河湾创投及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、公司与战略投资者签署战略合作协议的主要内容

　　《战略合作协议》签署方之甲方系佳都科技。佳都科技与各战略投资者及相关合作方（统称“乙方”）签署的《战略合作协议》的主要内容如下：

　　（一）《战略合作协议》核心条款

　　1、《佳都新太科技股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司之战略合作协议》内容摘要

　　2、《佳都新太科技股份有限公司与广东恒健投资控股有限公司、广东恒阔投资管理有限公司之战略合作协议》内容摘要

　　3、《佳都新太科技股份有限公司与广东民营投资股份有限公司、广州粤民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）、广州粤民投云众股权投资合伙企业（有限合伙）之战略合作协议》内容摘要

　　4、《佳都新太科技股份有限公司与祝丽娜、华美国际投资集团有限公司之战略合作协议》内容摘要

　　5、《佳都新太科技股份有限公司与广州星河湾创业投资有限公司之战略合作协议》内容摘要

　　6、《佳都新太科技股份有限公司与上海舒萍商务合伙咨询企业（有限合伙）、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司之战略合作协议》内容摘要

　　(下转C114版)