江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于“新泉转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603179              证券简称：新泉股份              公告编号：2020-033

　　债券代码：113509              债券简称：新泉转债

　　转股代码：191509              转股简称：新泉转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：18.89元/股

　　修正后转股价格：14.22元/股

　　转股价格调整起始日期：2020年5月19日

　　转股复牌日期：2020年5月19日

　　一、转股价格调整依据

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增3股，不送红股。上述利润分配方案已经2020年4月17日召开的2019年年度股东大会审议通过。

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“新泉转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　因此，“新泉转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“新泉转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本： P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股： P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行： P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利： P1=P0-D；

　　上述三项同时进行： P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制订。

　　根据上述方案中“上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)”的公式计算，调整前转股价P0 为18.89元/股，每股派送现金股利D为0.40元/股，资本公积金转增股本每股转增0.3股，则n为0.3，不存在增发新股或配股，所以A和K为0，则调整后转股价P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)=（18.89元/股-0.40元/股+0×0）/（1+0.3+0）=14.22元/股。因此“新泉转债”的转股价格由18.89元/股调整为14.22元/股。

　　调整后的转股价格自2020年5月19日起生效，新泉转股（转股代码：191509）自2020年5月12日起停牌，2020年5月19日起复牌恢复转股。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年5月12日