广东海大集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号：2020-044

　　海大转债：128102        债券简称：海大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：128102，债券简称：海大转债

　　2、调整前“海大转债”转股价格：35.09元/股

　　3、调整后“海大转债”转股价格：34.74元/股

　　4、转股价格调整生效日期：2020年5月20日

　　一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据

　　依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205号），广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月19日向社会公开发行面值总额28.30亿元可转换公司债券（债券代码：128102，债券简称：海大转债），并于2020年4月16日在深圳证券交易所上市。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：若公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、可转换公司债券转股价格本次调整情况

　　公司2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案，同意公司以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按每10股派发现金股利3.50元（含税）；并于2020年5月13日在公司指定的信息披露媒体披露《2019年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2020年5月19日，除权除息日为2020年5月20日。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将调整“海大转债”转股价格，具体调整如下：

　　派送现金股利：P1=P0-D=35.09 -0.35 =34.74元/股。

　　因此，“海大转债”的转股价格调整为34.74元/股，调整后的转股价自2020年5月20日起生效。

　　“海大转债”转股期的起止日期为自2020年9月25日至2026年3月18日（如遇节假日，向后顺延）。目前“海大转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二O年五月十三日