中国交通建设股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

　　证券代码：601800        证券简称：中国交建        公告编号：临2020-035

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）于 2017 年11月完成了中国交通建设集团有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）（债券简称：“17中交EB”，简称本期可交换债券）的发行工作，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 15 日披露的《中国交通建设股份有限公司关于关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临 2017-076）。

　　2020年5月13日，公司接到中交集团关于调整本期可交换债券调整换股价格的通知，具体情况如下：

　　一、本期可交换债券的基本情况

　　本期可交换债券于2017年11月发行完成，并于2018年5月15日进入换股期，换股期限为 2018 年5月15 日至 2020 年 11月10日止，具体内容详见公司于 2018 年 5月10日披露的《中国交通建设股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临2018-027）。

　　2019年9月，中交集团将其持有的公司572,000,000 股无限售流通A股股票追加质押给本期可交换债券的受托管理人瑞银证券有限责任公司，作为本期可交换债券的标的股票并为本期可交换债券的本息兑付提供追加质押担保，具体内容详见公司于2019年9月6日披露的《中国交通建设股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理股份追加质押登记的公告》（公告编号：临2019-073）。

　　二、本期可交换债券历次调整换股价格的情况

　　根据有关规定和《中国交通建设集团有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）募集说明书》（简称《募集说明书》）的约定，公司于2018年7月6日实施2017年年度权益分派，本期可交换债券换股价格由16.06元/股调整为15.82元/股。公司于2019年7月5日实施2018年年度权益分派，本期可交换债券换股价格由15.82元/股调整为15.59元/股。

　　三、本期可交换债券本次调整换股价格的情况

　　根据《募集说明书》的约定，在本期可交换债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%时，中交集团任一董事或董事授权人士有权决议换股价格向下修正方案。若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。修正后的换股价格应不低于公司做出决定之日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日公司A股股票交易均价，同时修正后的换股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　鉴于公司A股股票价格已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%的情形，已满足《募集说明书》中约定的换股价格向下修正条款，故中交集团董事会决定于2020年5月15日起将本期可交换债券换股价格向下修正为12.35元/股，不低于决定前一个交易日公司A股股票交易均价为8.26元/股、前二十个交易日交易均价为8.22元/股及前三十个交易日交易均价为8.24元/股，不低于公司最近一期经审计的每股净资产为12.35元。本次换股价格调整生效日期为2020年5月15日。

　　关于本期可交换公司债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2020年5月14日