博通集成电路（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：603068       证券简称：博通集成       公告编号：临2020-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司董事会将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）前次募集资金结余情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,678,384.00股，每股发行价格为人民币18.63元，共募集资金人民币646,058,293.92元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币35,533,206.17元后的募集资金为人民币610,525,087.75元，已由中信证券股份有限公司于2019年4月9日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：

　　另外，其他发行费用（不含税）及保荐机构承销费、保荐费的进项税合计人民币7,448,580.37元，扣除上述金额后，实际募集资金净额为603,076,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA11554号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2019年公司以募集资金人民币106,037,641.27元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币497,038,866.11元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA14930号报告。

　　截至2020年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2020年3月31日止，募集资金的定期存款及理财产品结余列示如下：

　　（二）前次募集资金累计使用情况

　　截止2020年3月31日，公司前次募集资金累计使用情况如下：

　　截止2020年3月31日，募集资金应结余资金人民币12,775,882.08元，募集资金账面实际结余资金人民币13,892,379.81元，差异人民币1,116,497.73元。差异为公司以自有资金支付777,088.23元发行费用以及尚未支付的发行费用339,409.50元。

　　截止2020年3月31日，公司累计使用募集资金购买定期存单及理财产品人民币863,000,000.00元，累计赎回473,000,000.00元，定期存单及理财产品结余390,000,000.00元。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)前次募集资金使用情况对照表

　　截至2020年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2020年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

　　(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2020年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　(四)暂时闲置募集资金使用情况

　　截至2020年3月31日止，公司使用部分闲置募集资金购买定期存单、理财产品的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　(五)募集资金项目预先投入及置换情况

　　2019年6月5日，公司召开第一届董事会第十二次会议（公告编号：临2019-009），审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,603.76万元。

　　单位：万元

　　独立董事对上述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案发表了明确同意该事项的独立意见。

　　中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》报告。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA14930号《关于博通集成电路（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　截至2020年3月31日止，公司前次募集资金投资项目尚未完成，仍在持续投入中。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　截至2020年3月31日止，公司不存前次募集资金中用于认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　六、报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于2020年5月13日批准报出。

　　七、上网公告附件

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博通集成电路（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日