湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的公告

　　证券代码：688598             证券简称：金博股份               公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司使用募集资金19,963,838.00元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金1,861,188.64元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金21,825,026.64元置换预先投入的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），同意公司首次公开发行人民币普通股2,000万股。公司本次发行价格为47.20元/股，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币78,727,924.53元，募集资金净额为人民币865,272,075.47元。上述募集资金已于2020年5月12日全部到位，并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（天职业字[2020] 27150号）《验资报告》。

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　为充分抓住市场机遇，本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素使得部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2020年5月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币19,963,838.00元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币19,963,838.00元。具体情况如下：

　　单位：元

　　上述事项已经由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2020]27281号）。

　　四、已支付发行费用的自筹资金情况

　　截至2020年5月12日，公司以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币1,861,188.64元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币1,861,188.64元。具体情况如下：

　　单位：元

　　上述支付发行费用的自筹资金事项由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字 [2020]27281号）。

　　五、审议程序及专项意见

　　2020年5月20日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以19,963,838.00元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意公司以1,861,188.64元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，经董事会审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，同意公司以19,963,838.00元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意公司以1,861,188.64元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（三）会计师事务所意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了金博股份截至2020年5月12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、自筹资金支付的发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项、自筹资金支付的发行费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、自筹资金支付的发行费用的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；

　　2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》；

　　3、湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司董事会

　　2020年5月21日