盛视科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书（上接C1版）

　　（上接C1版）

　　2、合并利润表主要财务数据

　　单位：万元

　　3、合并现金流量表主要财务数据

　　单位：万元

　　根据已审阅数据，2020年1-3月，公司归属于母公司股东净利润同比下降13.74%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降17.45%。公司不存在业绩下滑30.00%的情况。公司分析主要变动原因为，受2020年新冠肺炎疫情的影响，公司2020年一季度的生产、采购以及项目实施进度受到一定的影响，一季度部分项目的完工和验收延期。

　　截至本上市公告书出具日，公司预计2020年1-6月可实现营业收入40，000万元至45，000万元，同比增长12.47%至26.53%；归属于母公司股东的净利润为10，645至11，749万元，同比增长7.79%至18.97%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为10，140至11，243万元，同比增长6.52%至18.11%。预计2020年1-6月不存在业绩大幅波动且同比下滑超过30.00%的情况。

　　第二节  股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票的基本情况。

　　经中国证监会“证监许可﹝2020﹞663号”文核准，本公司首次公开发行股票总量不超过3，156万股人民币普通股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行315.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上发行2，840.40万股，占本次发行总量的90.00%。发行价格为36.81元/股。

　　经深圳证券交易所《关于盛视科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2020﹞430号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“盛视科技”，股票代码“002990”；其中本次发行的3，156万股股票将于2020年5月25日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、股票上市的相关信息

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2020年5月25日

　　3、股票简称：盛视科技

　　4、股票代码：002990

　　5、首次公开发行股票后总股本：12，624万股

　　6、首次公开发行股票数量：3，156万股，本次发行不设老股转让，全部为公开发行新股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让

　　8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：无

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的3，156万股均无流通限制及锁定安排

　　11、公司股份可交易上市日时间：

　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司

　　第三节  发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股票及债券情况

　　公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司债券。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况如下：

　　三、公司控股股东、实际控制人的情况

　　（一）控股股东及实际控制人的基本情况

　　公司控股股东及实际控制人为瞿磊先生。报告期内，公司实际控制人未发生变更，瞿磊现任公司董事长，其基本情况如下：

　　瞿磊，拥有中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为34010419640209****，住址为广东省深圳市福田区****。本次发行前，瞿磊直接持有公司85.6569%的股权，并通过智能人、云智慧分别间接持有公司3.4590%、0.5703%的股权，瞿磊合计持有公司89.6863%的股权。

　　（二）控股股东及实际控制人的其他投资情况

　　公司控股股东及实际控制人瞿磊无对外投资情况。

　　四、公司前十名股东持有公司股份情况

　　本次发行结束后，本公司的股本总额为12，624万股，股东户数为64，085户，公司前十名股东持股情况如下：

　　第四节  股票发行情况

　　一、首次公开发行股票数量

　　公司本次公开发行股票数量为3，156万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。

　　二、发行价格

　　本次股票发行价格为36.81元/股，该价格对应的市盈率为：

　　（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　三、发行方式及认购情况

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　根据《盛视科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8，680.17316倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为315.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2，840.40万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3，857.85474倍，中签率为0.0259211419%。

　　根据《盛视科技股份有限公司首次公开发行初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年5月18日（T+2日）结束。网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为71，647股，包销金额为2，637，326.07元。主承销商包销比例为0.23%。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为116，172.36万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年5月20日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕7-37号《验资报告》。

　　五、发行费用总额及项目、每股发行费用

　　（一）本次发行费用合计12，496.36万元，明细情况如下：

　　注：以上费用均为不含税金额

　　（二）每股发行费用：3.96元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

　　六、公司募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

　　公司本次募集资金净额为103，676万元。发行前公司股东未转让股份。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后公司每股净资产为13.17元/股。（按公司2019年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

　　八、发行后每股收益

　　本次发行后公司每股收益为1.60元/股。（按公司发行前一年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

　　第五节  财务会计资料

　　本公司在招股说明书中已披露2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表，2017年度、2018年度和2019年度的利润表及现金流量表，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2020〕7-19号标准无保留意见审计报告，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节财务会计信息”内容。

　　一、2020年1-3月主要财务信息

　　公司2020年1-3月财务报表已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了“天健审〔2020〕7-464号”审阅报告，同时公司2020年1-3月主要财务信息已在招股说明书中披露，详见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析”。公司上市后不再另行披露2020年第一季度报告，敬请投资者注意。

　　二、2020年1-3月主要财务数据变动情况

　　根据已审阅数据，2020年1-3月，公司归属于母公司股东净利润同比下降13.74%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降17.45%。公司不存在业绩下滑30.00%的情况。公司分析主要变动原因为，受2020年新冠肺炎疫情的影响，公司2020年一季度的生产、采购以及项目实施进度受到一定的影响，一季度部分项目的完工和验收延期。

　　三、2020年上半年度经营业绩预计

　　公司在招股说明书中披露了2020年上半年度经营业绩预计情况，具体参见招股说明书“重大事项提示”之“八、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

　　第六节  其他重要事项

　　一、关于本公司存在退市风险的说明

　　本公司股票上市后，社会公众股的比例为25%，达到股权分布上市条件的最低要求。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条，如持有本公司10%以上股份的股东及其一致行动人，或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。

　　针对上述事项，本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。

　　二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。

　　三、本公司自2020年5月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务目标进展情况正常；

　　2、本公司生产经营情况、外部条件及生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场的重大变化等发生重大变化）；

　　3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

　　4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　5、本公司未进行重大投资；

　　6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　7、本公司住所没有变更；

　　8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心人员未发生变化；

　　9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　10、本公司未发生对外担保等或有事项；

　　11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　12、本公司于2020年5月14日召开董事会，审议通过《关于公司在全资子公司深圳市盛视技术有限公司持有涉密系统集成资质期间履行相关承诺》的议案，除上述情况外未召开董事会、监事会和股东大会；

　　13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

　　第七节  上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　1、保荐机构：招商证券股份有限公司

　　2、住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

　　3、法定代表人：霍达

　　4、保荐代表人：王玉亭、蒋欣

　　5、项目协办人：黄勇

　　6、项目经办人：巩立稳、顾奋宇、张峻豪、唐军帅、谭亲广、罗爽

　　7、电话：0755-82943666

　　8、传真：0755-82943121

　　二、上市保荐机构的保荐意见

　　本公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

　　盛视科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券同意担任盛视科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　盛视科技股份有限公司

　　招商证券股份有限公司

　　2020年5月22日