浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-048

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：14.21元/股

　　●修正后转股价格：10.23元/股

　　●正裕转债本次转股价格调整实施日期：2020年5月29日

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易（债券简称“正裕转债”，债券代码“113561”）。正裕转债存续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股，具体内容详见公司于2020年2月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-014）。

　　一、转股价格调整依据

　　2020 年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积向全体股东每10 股转增股本3.5股。本次权益分派实施的股权登记日为2020年5月28日，除权除息日为2020 年5月29日，具体详见公司于2020年5月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-046）。

　　根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在正裕转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，正裕转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　根据调整公式“P1=(P0–D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价P0为14.21元/股，每股派送现金股D为0.40元/股，转增股本率n为0.35，因此计算出正裕转债调整后的转股价格P1为10.23元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2020年5月26日