日月重工股份有限公司关于“日月转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603218              证券简称：日月股份             公告编号：2020-063

　　债券代码：113558              债券简称：日月转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：19.68元/股

　　修正后转股价格：13.84元/股

　　日月转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月3日

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，并于2020年1月14日在上海证券交易所上市交易（债券简称“日月转债”，债券代码“113558”）。日月转债存续的起止时间为2019年12月23日至2025年12月22日，转股的起止时间为2020年6月29日至2025年12月22日，初始转股价格为19.68元/股，具体内容详见2020年1月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-011）。

　　一、转股价格调整依据

　　2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4.00股。本次权益分派实施的股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日，具体内容详见2020年5月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-063）。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在日月转债发行之后，若公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。综上，日月转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据募集说明书相关条款规定，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

　　送股或转增股本：P1=P/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

　　两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

　　派息：P1=P-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

　　根据调整公式“P1=(P-D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价P为19.68元/股，每股派送现金股D为0.30元/股，转增股本率n为0.40，因此计算出日月转债调整后的转股价格P1为13.84元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年5月28日