鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士           编号：临2020-053

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知以邮件、电话方式于2020年5月24日发出，会议于2020年5月27日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

　　为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2020-2021年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

　　同意接受公司实际控制人及其关联方为上述融资事项提供担保。

　　鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，提请股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事杨学平回避表决。

　　二、《关于2020年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

　　为满足公司及控股子公司业务拓展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及子公司2020-2021年度融资额度预测，公司预计2020-2021年度为子公司北京电信通电信工程有限公司、长城宽带网络服务有限公司、鹏博士大数据有限公司、Dr.Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司)、Dr.Peng Hongkong International Limited（鹏博士香港国际有限公司）、Dr. Peng Holding Inc.（鹏博士控股公司）提供担保,上述子公司为公司及上述子公司之间互相担保总额不超过50亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下，上述子公司的担保额度可内部调剂使用。

　　提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》

　　2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding Hongkong Limited，以下简称“鹏博士香港”）完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，实际利率为5.05%/年，期限为3年。截至目前，上述美元债券余额为4.2235亿美元。

　　基于上述美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑公司、鹏博士香港的实际经营情况、财务状况，为缓解公司、鹏博士香港流动资金压力，董事会根据股东大会的授权，决定：

　　1、将上述美元债的期限延长18个月至2021年12月1日到期，其间，鹏博士香港分别在2020年6月1日、2020年10月1日、2021年3月1日和2021年12月1日分期支付84,470,000美元、80,246,500美元、67,576,000美元和19,0057,500美元的本金；

　　2、债券延续期间的债券利率调整为7.55%/每年；

　　3、债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于变更2019年年度股东大会召开时间的议案》

　　公司于2020年5月18日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现因公司工作安排需要，将2019年年度股东大会召开时间变更为2020年6月29日。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日