木林森股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

　　证券代码：002745          证券简称：木林森         公告编号：2020-061

　　债券代码：128084          债券简称：木森转债                         

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、“木森转债”调整前转股价格：12.95元/股

　　2、“木森转债”调整后转股价格：12.80元/股

　　3、“木森转债”本次转股价格调整实施日期：2020年6月10日

　　一、“木森转债”基本情况

　　经中国证监会“证监许可〔2019〕2286号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了26,600,177张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额266,001.77万元。经深交所“深证上[2020]10号”文同意，公司266,001.77万元可转换公司债券于2020年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“木森转债”，债券代码“128084”。

　　“木森转债”的期限为自发行之日起六年，即2019年12月16日至2025年12月16日。“木森转债”的票面利率为第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。“木森转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　“木森转债”的转股期限自发行结束之日（2019年12月20日）起满六个月后的第一个交易日（2020年6月22日）起至可转换公司债券到期日（2025年12月16日）止。

　　二、转股价格调整依据

　　2020年5月21日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意公司以权益分派股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为2020年6月9日，除权除息日为2020年6月10日。具体内容详见公司同日披露的《木林森股份有限公司关于2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-060）。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“木森转债”发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因“木森转债”转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　三、本次转股价格调整公式

　　根据募集说明书方案，本次“木森转债”转股价格调整公式为：P1=P0-D。

　　其中：P0为调整前转股价12.95元/股，D为每股派送现金股利0.15元。经计算，调整后的转股价格P1为12.80元/股。本次“木森转债”转股价格调整实施日期为2020年6月10日。

　　特此公告。

　　木林森股份有限公司董事会

　　2020年6月2日