浙商证券股份有限公司可转债转股价格调整公告

　　证券代码：601878            证券简称：浙商证券            公告编号：2020-044

　　转债代码：113022            转债简称：浙商转债

　　转股代码：191022            转股简称：浙商转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：12.46元/股

　　调整后转股价格：12.37元/股

　　浙商转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月11日

　　浙商转债于2020年6月3日至2020年6月10日期间停止转股，自2020年6月11日起恢复转股

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日发行了35亿元可转债，转股价格12.53元/股；可转债于2019年3月28日在上海证券交易所上市交易，债券简称“浙商转债”，债券代码“113022”。

　　一、转股价格调整依据

　　公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会并审议通过了2019年年度利润分配方案：公司2019年度利润分配采用现金分红的方式，向2019年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发现金红利，以2019年末总股本3,333,346,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“浙商转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。

　　因此，“浙商转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整结果

　　根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价P0为12.46元/股，根据公司2019年年度利润分配方案，每股派送现金股利D为0.09元，因此计算调整后的转股价P1为12.37元/股。

　　调整后的浙商转债转股价自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日即2020年6月11日生效。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2019年6月4日