上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行价格、网上发行申购情况及中签率公告（下转C58版）

　　特别提示

　　上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕912号）。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券及中金公司合称“联席主承销商”）。

　　本次发行在发行流程、询价、网上网下申购及缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注：

　　1、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和联席主承销商通过向符合条件的投资者初步询价确定发行价格区间；在发行价格区间内通过向提供有效报价的投资者累计投标询价确定发行价格。

　　2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的战略配售、初步询价、累计投标询价及网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价、累计投标询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为海通创新证券投资有限公司）、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即海通资管汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划）和其他战略投资者组成，战略配售相关情况详见本公告“三、战略配售”。

　　3、累计投标询价结束后，发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格为8.95元/股。

　　4、战略配售回拨前、网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为7,600万股，网上初始发行数量为1,900万股。本次发行初始战略配售数量为25,000,000股，约占发行数量的20.83%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为23,734,962股，约占发行总数量的19.78%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,265,038股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为77,265,038股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.26%；战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网上发行数量为1,900万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.74%。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网上发行初步中签率为0.03208779%。

　　5、根据《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行并在科创板上市发行安排与初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）公布的回拨机制，累计投标询价申购、网上申购结束后，由于网上投资者有效申购股数为5,921,255.95万股，网上初步有效申购倍数为3,116.45倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 962.70万股）股票由网下回拨至网上。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为

　　67,638,038股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.26%，占本次发行总量的56.37%；战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动后，网上最终发行数量为28,627,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.74%，占本次发行总量的23.86%。最终网上、网下发行合计数量为96,265,038股。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04834616%。

　　6、网下投资者应根据《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年6月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年6月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　7、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

　　8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　9、初步询价有效报价网下投资者未参与累计投标询价申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　一、累计投标询价结果及定价

　　（一）总体申报情况

　　本次发行的累计投标询价期间为2020年6月8日（T日）9:30-15:00。截至2020年6月8日（T日）15:00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到268家网下投资者管理的4,056个配售对象的累计投标询价报价信息，报价区间为8.65元/股-8.95元/股，拟申购数量总和为11,853,560万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者累计投标询价申购报价信息统计表”。

　　初步询价阶段提供有效报价的268家网下投资者管理的4,056个配售对象全部参与了累计投标询价申购，且均在初步询价确定的发行价格区间内申购。

　　（二）投资者核查情况

　　经联席主承销商核查，累计投标询价阶段提交材料的268家网下投资者管理的4,056个配售对象均符合《发行安排与初步询价公告》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）规定的网下投资者条件，且不存在超资产规模申购的情形。

　　以上268家网下投资者管理的4,056个配售对象，报价区间为8.65元/股-8.95元/股，拟申购数量总和为11,853,560万股。

　　（三）发行价格的确定

　　根据累计投标询价申购情况，发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格为8.95元/股。

　　此发行价格对应的市盈率为：

　　1、41.53倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、36.33倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、46.93倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、41.06倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值约为93.35亿元，最近一年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为19,889.71万元，营业收入为102,929.48万元，满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二章2.1.2中规定的第（一）条：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　（四）累计投标询价有效报价投资者的确定

　　根据《发行公告》中规定的累计投标询价有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格8.95元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件的配售对象为本次累计投标询价申购的有效报价配售对象。

　　本次累计投标询价中，38家投资者管理的201个配售对象申报价格低于本次发行价格8.95元/股，对应的拟申购数量为430,330万股，详见本公告“附表：投资者累计投标询价申购报价信息统计表”中备注为“低价未入围”部分。

　　因此，本次累计投标询价申购中，提交了符合《发行安排与初步询价公告》和《发行公告》要求的有效报价投资者数量为245家，管理的配售对象个数为3,855个，拟申购数量总和为11,423,230万股，为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下发行规模的1,478.45倍，为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动后网下发行规模的1,688.88倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：累计投标询价投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”部分。

　　联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C27 医药制造业”，截至2020年6月3日（T-3日），中证指数有限公司发布的C27（医药制造业）最近一个月平均静态市盈率为41.80倍。

　　主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2020年6月3日（T-3日）。

　　注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　注2：2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本。

　　本次发行价格对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为46.93倍，高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值0.1元。

　　2002年5月30日，中国证监会签发《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2002]12号），同意公司发行境外上市外资股（普通股），并在香港创业板上市，同意公司股票面值由人民币1元/股拆细为人民币0.1元/股。2002年8月12日，公司在香港发行了面值为人民币0.1元/股的外资股共计19,800万股，其中包括由内资股东原持有的1,800万股内资股转为H股并出售。2002年8月13日公司H股开始在香港创业板交易。2013年12月16日，公司H股由创业板转在主板交易。截至2020年5月29日（T-6日），公司发行在外的H股共计34,000万股，每股面值为人民币0.1元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次拟公开发行12,000万股，占发行后总股本的比例为11.51%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司股东公开发售股份。发行后总股本104,300万股。

　　本次发行网下初始发行数量为7,600万股，网上初始发行数量为1,900万股。本次发行初始战略配售数量为2,500万股，约占发行总数量的20.83%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为23,734,962股，占发行总数量的19.78%，与初始战略配售股数差额1,265,038股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为77,265,038股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.26%；战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网上发行数量为19,000,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.74%。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下、网上发行合计数量为96,265,038股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

　　累计投标询价申购、网上申购结束后，由于网上投资者有效申购股数为5,921,255.95万股，网上投资者初步有效申购倍数为3,116.45倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即962.70万股）股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为67,638,038股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.26%，占本次发行总量的56.37%；网上最终发行数量为28,627,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.74%，占本次发行总量23.86%。最终网上、网下发行合计数量为96,265,038股。

　　（三）发行价格

　　发行人和联席主承销商根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格为8.95元/股。

　　（四）募集资金

　　发行人本次募投项目预计使用募集资金为65,000.00万元。按本次发行价格8.95元/股和12,000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为107,400万元，扣除约9,973.36万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为97,426.64万元。

　　三、战略配售

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

　　（1）浙江海正药业股份有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）；

　　（2）海通资管汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）（以下简称“复旦张江专项资管计划”）；

　　（3）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。

　　战略投资者名单和缴款金额情况如下：

　　截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年6月5日（T-1）日公告的《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

　　（二）发行人与战略投资者的主要合作内容

　　浙江海正药业股份有限公司作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，于2020年5月22日与发行人签署了《战略合作备忘录》，拟在下述所列的合作领域内开展战略合作。

　　1、海正药业作为“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”企业，将依托自身先进、高标准、规范化的生产技术平台，为复旦张江在原料药供应方面提供创新药原料药定制、肿瘤药原料药供应等个性化服务，满足其研发需求，加速复旦张江产品的研发上市。

　　2、海正药业子公司瀚晖制药有限公司具有优秀的销售团队、广覆盖的销售网络，2019年成功代理复旦张江的里葆多（多柔比星脂质体）在中国开展学术推广，未来双方将在抗肿瘤药等治疗领域进一步合作，就复旦张江在研产品的商业化上市、学术推广提供助力，扩大复旦张江的品牌影响力，提升其盈利能力。

　　3、依托双方现有的研发技术、研发平台及优势领域，开展高端制剂、创新药的研发合作，如以长效缓控释技术平台、光动力技术平台等为载体，优势互补，提升研发能力，加速推动创新型的、有特色的、高壁垒的制剂产品的研发上市，将优质药物带给中国医药市场以及广大病患。

　　（三）获配结果

　　2020年6月8日（T日），发行人和联席主承销商根据累计投标询价结果，协商确定本次发行价格为8.95元/股，本次发行总规模为10.74亿元。

　　依据《业务指引》，本次发行规模超过10亿元、不足20亿元，保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元。海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数4,800,000股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2020年6月12日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　复旦张江专项资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金，共获配11,934,962股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2020年6月12日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　共35人参与复旦张江专项资管计划，参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下：

　　注 1：复旦张江专项资管计划总缴款金额为10,800万元，其中用于参与本次战略配售认购金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过10,735.20万元。

　　注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　截至2020年6月3日（T-3日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议中的相关约定，本次发行战略配售结果如下：

　　（四）战略配售回拨

　　依据2020年5月29日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为2,500万股，约占本次发行数量的20.83%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

　　本次发行最终战略配售股数23,734,962股，占本次发行数量的19.78%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额1,265,038股将回拨至网下发行。

　　（五）限售期安排

　　海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　复旦张江专项资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　其他战略投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　四、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,921,478户，有效申购股数为59,212,559,500股，网上发行初步中签率为0.03208779%。

　　配号总数为118,425,119个，号码范围为100,000,000,000 -

　　100,118,425,118。

　　五、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　根据《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为23,734,962股，占本次发行数量的19.78%，与初始战略配售数量的差额1,265,038股回拨至网下发行。

　　由于网上投资者有效申购股数为5,921,255.95万股，网上投资者初步有效申购倍数为3,116.45倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 962.70万股）股票由网下回拨至网上。

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为67,638,038股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.26%，占本次发行总量的56.37%；网上最终发行数量为28,627,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.74%，占本次发行总量23.86%。

　　网上、网下回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04834616%。

　　六、网上摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于2020年6月9日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅，进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2020年6月10日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

　　发行人： 上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）： 海通证券股份有限公司

　　联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司

　　2020年6月9日

　　附表：投资者累计投标询价申购报价信息统计表

　　66万家基金管理有限公司万家消费成长股票型证券投资基金8.953800有效报价67万家基金管理有限公司万家沪深300指数增强型证券投资基金8.952600有效报价68万家基金管理有限公司万家颐达灵活配置混合型证券投资基金8.951540有效报价69万家基金管理有限公司万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价70万家基金管理有限公司万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价71万家基金管理有限公司万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金8.951410有效报价72万家基金管理有限公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金8.952500有效报价73万家基金管理有限公司万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金8.951300有效报价74万家基金管理有限公司万家精选混合型证券投资基金8.953800有效报价75万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金8.953800有效报价76万家基金管理有限公司万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）8.953800有效报价77中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-价值优选资产管理产品8.951180有效报价78中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健资产管理产品8.953590有效报价79中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报4号资产管理产品8.952090有效报价80中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报3号资产管理产品8.951470有效报价81中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品8.95380有效报价82中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品8.95740有效报价83中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品8.95600有效报价84中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品8.951150有效报价85中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品8.95320有效报价86中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品8.95760有效报价87中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品8.951120有效报价88中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品8.952610有效报价89中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品8.953800有效报价90中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品8.95910有效报价91中意资产管理有限责任公司中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品8.953800有效报价92中意资产管理有限责任公司中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品8.952350有效报价93中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取8.952300有效报价94中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-中意投连增长8.953800有效报价95中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户8.953800有效报价96中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-传统产品8.953800有效报价97中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-资本金8.953800有效报价98中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-分红产品28.953800有效报价99中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户8.953800有效报价100天弘基金管理有限公司天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金8.953800有效报价101天弘基金管理有限公司天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金8.953800有效报价102天弘基金管理有限公司天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金8.951240有效报价103天弘基金管理有限公司天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金8.953800有效报价104天弘基金管理有限公司天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金8.951400有效报价105天弘基金管理有限公司天弘弘新混合型发起式证券投资基金8.952450有效报价106天弘基金管理有限公司天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金8.952360有效报价107天弘基金管理有限公司天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金8.952310有效报价108天弘基金管理有限公司天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金8.953800有效报价109天弘基金管理有限公司天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金8.953800有效报价110天弘基金管理有限公司天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金8.953800有效报价111天弘基金管理有限公司天弘中证800指数型发起式证券投资基金8.95980有效报价112天弘基金管理有限公司天弘上证50指数型发起式证券投资基金8.953800有效报价113天弘基金管理有限公司天弘中证银行指数型发起式证券投资基金8.953800有效报价114天弘基金管理有限公司天弘医疗健康混合型证券投资基金8.952530有效报价115天弘基金管理有限公司天弘中证500指数增强型证券投资基金8.951590有效报价116天弘基金管理有限公司天弘中证500指数型发起式证券投资基金8.953800有效报价117天弘基金管理有限公司天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金8.953800有效报价118天弘基金管理有限公司天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金8.952420有效报价119天弘基金管理有限公司天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金8.951760有效报价120天弘基金管理有限公司天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价121天弘基金管理有限公司天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金8.952220有效报价122天弘基金管理有限公司天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金8.952290有效报价123天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金8.953800有效报价124天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金8.953800有效报价125天弘基金管理有限公司天弘文化新兴产业股票型证券投资基金8.953800有效报价126天弘基金管理有限公司天弘周期策略混合型证券投资基金8.951170有效报价127天弘基金管理有限公司天弘永定价值成长混合型证券投资基金8.953800有效报价128天弘基金管理有限公司天弘精选混合型证券投资基金8.953800有效报价129宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均恒久9号私募证券投资基金8.95580有效报价130宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金8.952060有效报价131宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金8.952060有效报价132宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲2号私募证券投资基金8.952150有效报价133宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲1号私募证券投资基金8.952090有效报价134宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均恒久6号私募证券投资基金8.95800有效报价135宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均恒久5号私募证券投资基金8.95660有效报价136宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均恒久3号私募证券投资基金8.95760有效报价137宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均恒久2号私募证券投资基金8.951480有效报价138宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金8.952050有效报价139宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金8.952280有效报价140宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金8.952040有效报价141宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金8.952040有效报价142宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金8.952200有效报价143宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金8.952000有效报价144宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）淘利指数挂钩2期私募证券投资基金8.951900有效报价145宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）淘利指数挂钩私募证券投资基金8.951720有效报价146宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均选5号私募证券投资基金8.952270有效报价147宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均选4号私募证券投资基金8.952200有效报价148宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均选3号私募证券投资基金8.952220有效报价149宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均选2号私募证券投资基金8.952450有效报价150宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均选1号私募证券投资基金8.952440有效报价151宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均进取1号私募证券投资基金8.953040有效报价152宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金8.952110有效报价153宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选12号证券投资私募基金8.953040有效报价154宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选11号证券投资私募基金8.953040有效报价155宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选10号证券投资私募基金8.953040有效报价156宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选8号证券投资私募基金8.953040有效报价157宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选7号证券投资私募基金8.953040有效报价158宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选3号证券投资私募基金8.953040有效报价159宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均稳健增长5号证券投资私募基金8.952360有效报价160宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选9号证券投资私募基金8.953040有效报价161宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均精选5号证券投资私募基金8.953040有效报价162宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均择时1号私募证券投资基金8.953040有效报价163宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均阿尔法1期私募证券投资基金8.952130有效报价164泓德基金管理有限公司泓德睿泽混合型证券投资基金8.953800有效报价165泓德基金管理有限公司泓德基金-三峡人寿1号单一资产管理计划8.95800有效报价166泓德基金管理有限公司泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金8.953800有效报价167泓德基金管理有限公司泓德量化精选混合型证券投资基金8.952000有效报价168泓德基金管理有限公司泓德清泉资产管理计划8.953800有效报价169泓德基金管理有限公司泓德研究优选混合型证券投资基金8.953800有效报价170泓德基金管理有限公司泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金8.953800有效报价171泓德基金管理有限公司泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价172泓德基金管理有限公司泓德致远混合型证券投资基金8.953800有效报价173泓德基金管理有限公司泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价174泓德基金管理有限公司泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价175泓德基金管理有限公司泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价176泓德基金管理有限公司泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金8.953600有效报价177泓德基金管理有限公司泓德泓益量化混合型证券投资基金8.953800有效报价178泓德基金管理有限公司泓德战略转型股票型证券投资基金8.953800有效报价179泓德基金管理有限公司泓德远见回报混合型证券投资基金8.953800有效报价180泓德基金管理有限公司泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价181泓德基金管理有限公司泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价182泓德基金管理有限公司泓德优选成长混合型证券投资基金8.953800有效报价183鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金8.951500有效报价184鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金8.951500有效报价185山金金控资本管理有限公司山东黄金宝崟私募投资基金8.951550有效报价186北京诚盛投资管理有限公司北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金8.953800有效报价187北京诚盛投资管理有限公司诚盛1期专享私募证券投资基金8.953800有效报价188前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-自有资金8.953800有效报价189前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-海利年年8.953800有效报价190前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-聚富产品8.953800有效报价191前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合8.953800有效报价192上海富善投资有限公司上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金8.952010有效报价193上海富善投资有限公司上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金8.951690有效报价194上海富善投资有限公司致远CTA十七期私募基金8.95710有效报价195中华联合人寿保险股份有限公司中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品8.953800有效报价196中华联合人寿保险股份有限公司中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品8.951400有效报价197华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户8.953800有效报价198泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司银泰7号8.953800有效报价199泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一五零四一组合8.953800有效报价200泰康资产管理有限责任公司上海市柒号职业年金计划8.953800有效报价201泰康资产管理有限责任公司上海市伍号职业年金计划8.953800有效报价202泰康资产管理有限责任公司江苏省拾壹号职业年金计划8.953800有效报价203泰康资产管理有限责任公司上海市壹号职业年金计划8.953800有效报价

　　序号投资者名称配售对象名称拟申购价格(元/股)申购数量(万股)备注1睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金8.953800有效报价2睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金8.953800有效报价3睿远基金管理有限公司睿远基金稳见1号集合资产管理计划8.953800有效报价4睿远基金管理有限公司睿远基金稳见2号集合资产管理计划8.953800有效报价5睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划8.953800有效报价6睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划8.953800有效报价7睿远基金管理有限公司睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划8.953800有效报价8睿远基金管理有限公司睿远基金睿见6号集合资产管理计划8.952650有效报价9睿远基金管理有限公司睿远基金睿见7号集合资产管理计划8.953800有效报价10睿远基金管理有限公司睿远基金-兴业信托单一资产管理计划8.953800有效报价11睿远基金管理有限公司睿远基金睿见1号集合资产管理计划8.953800有效报价12睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划8.953800有效报价13睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划8.953800有效报价14睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划8.953800有效报价15睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划8.953800有效报价16睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划8.953800有效报价17睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划8.953800有效报价18睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划8.953800有效报价19睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划8.953800有效报价20睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划8.953800有效报价21睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划8.953800有效报价22中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰沪深300指数增强型证券投资基金8.952170有效报价23中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金8.95780有效报价24中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰星河12号集合资产管理计划8.953800有效报价25中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金8.952350有效报价26中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金8.952390有效报价27中泰证券（上海）资产管理有限公司青岛汉河集团股份有限公司8.951690有效报价28中泰证券（上海）资产管理有限公司齐鲁星河1号集合资产管理计划8.952140有效报价29中泰证券（上海）资产管理有限公司齐鲁星云1号集合资产管理计划8.952540有效报价30中华联合财产保险股份有限公司中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品8.953800有效报价31上海通怡投资管理有限公司上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金8.953430有效报价32上海通怡投资管理有限公司上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金8.953470有效报价33上海通怡投资管理有限公司通怡海川2号私募证券投资基金8.951800有效报价34上海通怡投资管理有限公司通怡海川3号私募证券投资基金8.952870有效报价35华西证券股份有限公司华西证券股份有限公司自营账户8.953800有效报价36长信基金管理有限责任公司长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）8.953800有效报价37长信基金管理有限责任公司长信合利混合型证券投资基金8.953160有效报价38长信基金管理有限责任公司长信量化价值驱动混合型证券投资基金8.951120有效报价39长信基金管理有限责任公司长信沪深300指数增强型证券投资基金8.951610有效报价40长信基金管理有限责任公司长信乐信灵活配置混合型证券投资基金8.953340有效报价41长信基金管理有限责任公司长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价42长信基金管理有限责任公司长信利信灵活配置混合型证券投资基金8.952570有效报价43长信基金管理有限责任公司长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金8.951600有效报价44长信基金管理有限责任公司长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）8.951710有效报价45长信基金管理有限责任公司长信多利灵活配置混合型证券投资基金8.951790有效报价46长信基金管理有限责任公司长信量化多策略股票型证券投资基金8.951320有效报价47长信基金管理有限责任公司长信量化中小盘股票型证券投资基金8.953800有效报价48长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价49长信基金管理有限责任公司长信量化先锋混合型证券投资基金8.953800有效报价50长信基金管理有限责任公司长信内需成长混合型证券投资基金8.953800有效报价51长信基金管理有限责任公司长信双利优选混合型证券投资基金8.953800有效报价52长信基金管理有限责任公司长信增利动态策略混合型证券投资基金8.953800有效报价53长信基金管理有限责任公司长信金利趋势混合型证券投资基金8.953800有效报价54长信基金管理有限责任公司长信银利精选混合型证券投资基金8.953800有效报价55万家基金管理有限公司万家自主创新混合型证券投资基金8.953800有效报价56万家基金管理有限公司万家科技创新混合型证券投资基金8.953800有效报价57万家基金管理有限公司万家经济新动能混合型证券投资基金8.953800有效报价58万家基金管理有限公司万家汽车新趋势混合型证券投资基金8.951300有效报价59万家基金管理有限公司万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金8.953800有效报价60万家基金管理有限公司万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）8.953800有效报价61万家基金管理有限公司万家基金建信人寿资产管理计划8.951700有效报价62万家基金管理有限公司万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金8.952700有效报价63万家基金管理有限公司万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金8.951300有效报价64万家基金管理有限公司万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金8.952310有效报价65万家基金管理有限公司万家臻选混合型证券投资基金8.952600有效报价

　　（下转C58版）