湖南艾华集团股份有限公司 关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团       公告编号：2020-045

　　转债代码：113504        转债简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：21.43元/股

　　调整后转股价格：21.13元/股

　　本次转股价格调整实施日期：2020年6月19日

　　本次转股复牌日期：2020年6月19日

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年6月12日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次权益分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”“ 艾华转债”）转股价格调整情况公告如下：

　　一、转股价格调整依据

　　2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本390,002,162股，以此计算合计拟派发现金红利117,000,648.60元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044）。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“艾华转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　1.根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

　　2.本次转股价格调整实施日期：2020年6月19日

　　3.本次调整前的转股价格：21.43元/股

　　4.本次调整后的转股价格：21.13元/股

　　5.艾华转债停止转股时间：2020年6月11日

　　6.艾华转债恢复转股时间：2020年6月19日

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日