汕头东风印刷股份有限公司 关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份          公告编号：临2020-031

　　债券代码：113030         债券简称：东风转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：6.90元/股

　　修正后转股价格：6.75元/股

　　东风转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月23日

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日向社会公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值人民币100.00元，并于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。

　　一、转股价格调整依据

　　公司于2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，公司2019年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止2019年12月31日公司总股本1,334,400,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利总额为200,160,000.00元（含税），剩余未分配利润1,358,807,207.21元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。其中：P0为调整前转股价6.90元/股，D为每股派送现金股利0.15元/股。本次利润分配方案的除权除息日为2020年6月23日。根据上述规定，东风转债的转股价格将于2020年6月23日起由原来的6.90元/股调整为6.75元/股。调整后的转股价格自2020年6月23日起生效。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月17日