神马实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600810             证券简称：神马股份             公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年06月19日

　　(二)股东大会召开的地点：公司北一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；副总经理刘冰先生、财务总监路伟先生列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：1.01本次交易的整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：1.02发行股份、可转换公司债券购买资产——交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：1.03发行股份、可转换公司债券购买资产——标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：1.04发行股份、可转换公司债券购买资产——标的资产的定价原则及交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：1.05发行股份、可转换公司债券购买资产——本次交易对价支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：1.06发行股份、可转换公司债券购买资产——本次交易发行股份、可转换公司债券的发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：1.07发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：1.08发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：1.09发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：1.10发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：1.11发行股份、可转换公司债券购买资产——发行股份的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：1.12发行股份、可转换公司债券购买资产——股票锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：1.13发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的种类与面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：1.14发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：1.15发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：1.16发行股份、可转换公司债券购买资产——发行可转换公司债券的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：1.17发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的转股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：1.18发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的转股股份来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、议案名称：1.19发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、议案名称：1.20发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、议案名称：1.21发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、议案名称：1.22发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的有条件回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、议案名称：1.23发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的有条件强制转股条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、议案名称：1.24发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、议案名称：1.25发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券转股价格向上修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26、议案名称：1.26发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　27、议案名称：1.27发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的担保与评级

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　28、议案名称：1.28发行股份、可转换公司债券购买资产——可转换公司债券的其他事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　29、议案名称：1.29发行股份、可转换公司债券募集配套资金——募集配套资金的金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　30、议案名称：1.30发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　31、议案名称：1.31发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　32、议案名称：1.32发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　33、议案名称：1.33发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　34、议案名称：1.34发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行股份的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　35、议案名称：1.35发行股份、可转换公司债券募集配套资金——股份锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　36、议案名称：1.36发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　37、议案名称：1.37发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　38、议案名称：1.38发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　39、议案名称：1.39发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　40、议案名称：1.40发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的转股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　41、议案名称：1.41发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的转股股份来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　42、议案名称：1.42发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　43、议案名称：1.43发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　44、议案名称：1.44发行股份、可转换公司债券募集配套资金——发行可转换公司债券的锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　45、议案名称：1.45发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的有条件回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　46、议案名称：1.46发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的有条件强制转股条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　47、议案名称：1.47发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　48、议案名称：1.48发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的转股价格向上修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　49、议案名称：1.49发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　50、议案名称：1.50发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的担保与评级

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　51、议案名称：1.51发行股份、可转换公司债券募集配套资金——可转换公司债券的其他事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　52、议案名称：1.52发行股份、可转换公司债券募集配套资金——募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　53、议案名称：2关于公司本次交易暨关联交易符合相关法律法规的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　54、议案名称：3关于公司本次交易构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　55、议案名称：4关于公司本次交易不构成重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　56、议案名称：5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　57、议案名称：6关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　58、议案名称：7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　59、议案名称：8关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　60、议案名称：9关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　61、议案名称：10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　62、议案名称：11关于《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　63、议案名称：12关于签署附生效条件的《发行股份与可转换公司债券购买资产协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　64、议案名称：13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　65、议案名称：14关于批准本次发行股份、可转换公司债券购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　66、议案名称：15关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　67、议案名称：16关于提请股东大会批准中国平煤神马集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　68、议案名称：17关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　69、议案名称：18关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　70、议案名称：19关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　71、议案名称：20关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　72、议案名称：21关于修订《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(一)关于议案表决的有关情况说明

　　第1.01项至第20项议案涉及关联交易事项，且属于特别决议议案，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份283,317,331股，回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　一、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、黄文鑫

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　二、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　神马实业股份有限公司

　　2020年6月20日