湘潭电机股份有限公司 关于修订非公开发行股票方案的公告

　　股票代码：600416          股票简称：*ST 湘电       编号：2020 临-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司非公开发行股票事项概述

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2020年非公开发行股票的相关议案，并于2020年2月19日公告了2020年非公开发行股票预案等相关文件。

　　二、本次非公开发行股票方案修订情况

　　根据本次非公开发行股票方案，本次发行股票的数量不超过209,117,575股（含本数），募集资金总额不超过1,081,137,863元（含本数），将由湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）以现金方式认购。

　　2020年6月22日，兴湘集团及其全资子公司湖南省国企并购重组基金管理有限公司担任执行事务合伙人的湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘并购基金”）完成将其持有的以公司股票为质押标的的可交换公司债券换股，合计增持公司136,213,042股股份，上述可交换公司债券的发行人湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）持有公司股份数量下降至180,990,081股。根据兴湘集团、兴湘并购基金与湘电集团于2020年6月23日签署的《表决权委托与一致行动协议》，本次非公开发行前，兴湘集团与一致行动人兴湘并购基金、一致行动人湘电集团持有的公司股份合计为317,203,123股，占非公开发行前总股本的33.54%。

　　根据《上市公司收购管理办法》，兴湘集团及其一致行动人目前拥有权益的股份已超过30%，兴湘集团参与认购本次非公开发行股票，兴湘集团及其一致行动人将触发要约收购义务，鉴于兴湘集团已承诺认购的非公开发行股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让，符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

　　在上述背景下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2020年6月23日召开第七届董事会第二十七次会议，对本次非公开发行股票方案进行了修订，具体修订情况如下：

　　三、本次方案修改履行的相关程序

　　2020年6月23日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案的限售期进行了修订，方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开发行股票方案的修订发表了同意的独立意见。本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二二年六月二十四日