浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第十次会议通知于2020年6月21日以书面方式发出，并于2020年6月24日以通讯与现场相结合方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　1、发行规模和发行数量

　　本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 55,000万元，发行数量为

　　550万张。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、债券利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为14.73元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、到期赎回条款

　　在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值116%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、发行方式及发行对象

　　本次发行的胜达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足55,000万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　本次可转换公司债券的发行对象为：

　　（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020年6月30日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

　　（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配

　　售权。原股东可优先配售的胜达转债数量为其在股权登记日（2020年6月30日，T-1日）收市后登记在册的持有大胜达的股份数量按每股配售1.33元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.00133手可转债。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2019年第五次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　（三）审议通过《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

　　为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保

　　护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

　　法》、公司《募集资金管理制度》、 本次发行可转换公司债券预案，公司将开立

　　募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。公司董事会授权公司董事长及其授权人士负责办理签署募集资金监管协议等具体事宜，拟与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

　　为业务发展需要，公司的经营范围拟变更，公司变更后的经营范围为：纸和纸板容器制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；包装装潢印刷制品印刷；货物进出口。公司章程相应进行修改，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020 年6月24日